開學第一天，曼尼穿著一件哥倫比亞斗篷去上學，他要讓同學們了解哥倫比亞文化。杰覺得很怪異，歌洛莉亞卻很支持兒子，她說自己就經常穿一些奇裝異服，別人對她都很膜拜。杰要和歌洛莉亞一起去按摩，歌洛莉亞打開汽車后備箱發現曼尼的斗篷竟然在里面。杰說他不想讓自己的孩子受到同學們的嘲笑，更不想孩子被同學們欺負。歌洛莉亞說杰不尊重曼尼，她要到學校把斗篷給曼尼送去。曼尼掏出斗篷里的排簫說自己要給同學們表演排簫。胖胖的曼尼穿著胖胖的斗篷在教室里蠢笨的扭著身體，那場面歌洛莉亞簡直不敢想象。她暗示杰趕緊把排簫毀掉，杰立刻把排簫扔在地上并用腳踩了幾下。米其爾抱著莉莉的時候不小心把莉莉的頭撞在了墻上，他緊張極了趕快給姐姐打電話。克萊爾說小孩子經常會被撞到不會有什么大問題，盧克小時候就經常會碰到頭。米其爾還是不放心，又把莉莉抱到醫院去看醫生，醫生說莉莉一切正常，米其爾才徹底放了心。離開醫院米其爾又把莉莉鎖進了汽車里，他趕緊打援助電話才把莉莉抱了出來。米其爾說卡梅隆把孩子哄得那么好而自己什么都干不好，卡梅隆說他們兩人是各有所長，讓米其爾不必在意。孩子上學去了，菲爾決定和克萊爾享受一下浪漫的二人世界。因為菲爾說錯了話，夫

Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

清晨，克萊爾、菲爾和盧克在小區內騎單車鍛煉身體，碰到了鄰居德希蕾。克萊爾告訴菲爾德希蕾已經勾引了兩個孩子的父親了，她讓菲爾遠離德希蕾。盧克一直騎著姐姐用舊的單車，他想買一個男孩子騎的自行車。克萊爾認為盧克沒有責任心，不可能管理好新的自行車，她不想給盧克換自行車。菲爾讓克萊爾相信孩子，他堅信盧克一定會管理好自行車，菲爾在克萊爾面前打了保票，克萊爾這才同意給盧克買自行車。盧克騎著新買的自行車在小區內四處轉悠，還不到十分鐘菲爾就看到有一輛和盧克一模一樣的自行車沒有上鎖停在路邊，他感慨這孩子的確是沒有責任心。菲爾決定給盧克一個教訓，他把這輛自行車偷偷的騎走了。經過德希蕾家門口，德希蕾把鑰匙掉在了家里跑出來找人求助。菲爾就把自行車停在德希蕾家門口，進去幫德希蕾拿鑰匙。事情辦完菲爾跑出來一看，自行車卻不見了，他只好又到商店里重新買了一輛自行車。回到家中，菲爾問盧克今天做了什么錯事，盧克說他把自行車刮了一點皮。確認盧克的自行車的確是停在車庫里，菲爾這才知道自己拿了別人的自行車。為了不讓克萊爾知道這件事情，他趕快把新買的自行車放在汽車后面想把它還回去。誰知他的一切行動早已被克萊爾看見。這時德希蕾推著自

丹尼帶領大家追蹤海倫來到未來世界，卻發現自己進入了未來的異常點研究中心，海倫利用神秘盒子在未來的電腦中制作出了時空旅行圖，復制到手持設備上之后毀掉了盒子，并沖進了新開啟的異常點。康納結合各種線索，確認海倫要回到400萬年前，殺死人類的始祖“能人”，以此消滅人類，達到凈化地球的目的。眾人利用手電中的電池重啟電腦，復制出一臺手持設備，在掠食者撲上來的一剎那進入了時空隧道，來到了白堊紀。白堊紀的恐龍襲擊令康納受傷，丹尼只身再次穿越異常點，追蹤海倫來到400萬年前。盡管海倫殺死了一批能人，但她卻被白堊紀穿越來的恐龍殺死。丹尼在找到其他能人后，確認人類不會滅亡，于是開始返回白堊紀與康納等人會合，沒想到異常點關閉了，丹尼被困在了遠古時代。"