劉伯承在紅一軍團臨時指揮部向林彪、聶榮臻了解搶渡烏江的情況。紅軍巧裝黔軍冒雨夜襲遵義城。各界百姓傾城而出，歡迎紅軍。為了開好中央政治局擴大會議，劉伯承從軍事上做了周密的布置；朱德提出要發揚民主暢所欲言的建議與毛澤東不謀而合。毛澤東與洛甫、王稼祥商討遵義會議的議題。洛甫、王稼祥同毛澤東的老師徐特立來見毛澤東。徐手捧《三通》向毛澤東講述書的來歷并請示釋放關押在遵義的大儒趙乃康先生。毛澤東在胡班長的陪同下頗有興致地觀賞遵義的街景，碰到一位老年女干人，毛澤東給她兩塊銀元并告訴她：紅軍就是為窮人為干人打天下的軍隊。劉英在遵義招募新兵，胡班長等協助劉英辦理青年參加紅軍的手續。

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。

焦裕祿在蘭考為大伙做思想工作，解決實際困難。他趕到大隊長劉秀芝家中幫她干活與她溝通，苦口婆心地勸導她，終于堅定了他們帶領群眾“除三害”的信念。他還去縣委物資辦幫寨子村解決賣土筐的事。在查看寨子村鎖龍潭時他發現這里是全縣地勢的最低洼處，承擔全縣泄洪，卻被相鄰的山東曹縣筑起了長堤“太行堤”。為排水兩村積怨頗深，焦裕祿想要解決排水問題，將鎖龍潭改造為人工湖。焦裕祿辦完事回家得知徐俊雅從縣委伙房提水，便批評徐俊雅是剝削行為，教育她領導干部要以身作則。土筐的事解決了，老洪把李明的孩子接回家，當自己的孩子撫養。焦裕祿又帶著張希孟、李林等騎著自行車出發了，他發現風、沙、洪水都有規律。焦裕祿召開治沙會議，與三位大學生中的張小芳又見面了，張小芳提出了治沙的先進方法。

得知女兒差點流產，韓母大罵古峰實施了暴力，太不是東西，與古母唇齒相擊。古母直感嘆這場“閃婚”真要人命。韓俊生來看望妹妹，帶著顏敏和查理，古家人心神不寧，生怕隱情暴露，兒子遭罪。韓母見到了顏敏，由于印象欠佳，強烈反對兒子娶她為妻。然而，她哪里會料到，她卻是丈夫的親生女。

李成拉著老洪去了他的辦公室說話。李成要老洪在給省委的匯報上簽字，被老洪嚴詞拒絕了。焦裕祿一行人來到胡集大隊村口泡桐林，本想摘片桐葉當扇子，卻不想被一幫看林子的孩子給攔住并且要求焦裕祿交罰款，焦裕祿認罰并夸獎大隊書記將孩子們教育得好。一輛驢車閃電般撞向正在苗圃里工作的張小芳、吳子明，吳子明奮不顧身地推開張小芳，結果受傷進了醫院。二萍在醫院照顧吳子明，吳子明十分感動。焦裕祿幾次去醫院探望。在巡視太行堤時遇上涵洞塌方，焦裕祿帶領大家七手八腳刨起了坍塌的涵洞。工作報告寫得累了焦裕祿竟趴在桌上睡著了，在夢里，他和夫人徐俊雅來到桐樹林，看到美麗的桐花鳳。醒來，焦裕祿帶著妻兒去火車站接焦母，但沒陪老娘聊上幾句，他又跟程縣長一起下鄉了。在胡集大隊，焦裕祿、程世平跟隨村民一起給泡桐樹開了個追悼會。接著，焦裕祿、程世平與鄉親們一起吃飯、聊天。回到家中，焦母好好地與兒子促膝長談了一番。那一頭，老洪聽說焦裕祿要來杜瓢公社，可他心里還是跟焦裕祿賭氣，不愿見他，但他卻囑咐身邊的人關心焦裕祿。夜晚，焦裕祿在辦公室里拉二胡，他眼中溢滿淚水，大山坑的一幕幕又浮現在眼前。監工安藤被大伙給抓住了，王大個用刀插在了安藤的身上