"明朝宦官當道，大都惡貫滿盈，國家飽經宦官摧殘。掌舵東廠的都督王安與錦衣衛指揮使牛國棟表面上彼此尊重，實際則針鋒相對。世襲錦衣衛的趙正目睹民間之慘況，決心為民請命。 內閣首輔葉向高之女兒葉敏因誤會結識趙正，二人卻情牽一線。嗜賭如命之魏進忠欠債逃亡，無意中助救太子，并得東廠都督王安賞識，自閹入宮為太監。 邊境戰況危急，瓦剌兵犯境，皇上卻只派趙正率朱大典及張震三人作援軍，三人帶備工部尚書李友設計之『鷹之翼』、『火弩』、『連環弩』、『刺?甲』、『潛望鏡』等新武器上陣。

高貴人無意中跟蹤啟晟大君來到了那處偏殿，無意中看到了他正在男扮女裝，這在當時是要被處以極刑的，高貴人急忙找到大妃告狀，想憑此來邀功，沒想到大妃因為她并沒有實質性的證據而把她教訓一番，并讓她管好自己的嘴，以免引禍上身，高貴人走后，大妃目露兇光，或許這是懲治林華凌的一個好機會，她必須要把握住。林華凌找到殿下，以世子要治皮膚病必須去溫泉療養，因為這是隱瞞世子病情的最好借口，世子的血暈厥越來越嚴重，林華凌只能采取這個下策，讓世子在她的住處進行治療。最后，殿下同意了林華凌的要求，林華凌組織了儀仗護送世子出宮，實際上世子被留在了林華凌處，大妃對此事生疑，于是把安插在林華凌身邊的申尚宮叫過來詢問，申尚宮早就被林華凌感化，她表面上依附于太妃，事實上卻聽命于林華凌。申尚宮告訴太妃，世子的確還在宮內治療，太妃順便問起啟晟大君的事，申尚宮努力讓自己平靜下來，然后表明對這件事情不知情，她是不想讓這件事情牽扯到林華凌。陪童的初試正式開始，出乎考官們的意料，殿下也出了一道很難的抽象題，最后合格的有寶芡君、義圣君、成枏大君及啟晟大君，心昭君因為沒有解答好而落榜，高貴人對此很是生氣卻也無可奈何。黃貴人詢問父親領議政黃

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

曲明申從來不擔心自己被警方抓，他現在與彭哲已經淪陷在一種非親情的關系中無法自拔，他嫉妒蘇糖，討厭所有讓彭哲不痛快的人，為了彭哲快樂，他寧肯背叛所有人，包括自己。彭哲勸曲明申自首，從此活在陽光下，曲明申卻堅持要帶著彭哲一起逃跑。兩個人一直在僵持，彭哲屢次包庇曲明申，自然也成了從犯，可是他卻堅持不拋棄蘇糖，彭哲催促曲明申趕緊逃走，等自己安頓好一切，就將所有罪責攬下。蘇糖看到彭哲的定位在一個郊區，直接開車趕了過去。彭哲走的時候發現蘇糖的車輛，他隱隱有所察覺，很快在自己車上發現一個GPS定位儀，原來蘇糖一直都在監視他。彭哲走后，曲明申開始收拾行李，眼前總是浮現出很多兩個人小時候的情景，彭哲的爸爸是個精神病，每次發病的時候，都向彭哲大吼大叫，而彭哲生性善良懦弱，這時候曲明申就在一旁保護他，給他精神上的慰藉和幫助，兩個人生死相依，得了同樣的病癥。想到沈嘉揚還沒有徹底根除，曲明申走得不安心，他又返回醫院，來到沈嘉揚的病房，看到沈嘉揚渾身插著管子不省人事，開始趕緊找尋掌紋模板和鑒定報告。終于在一個抽屜里找到了他想要的東西，走的時候把沈嘉揚鼻子塞的氧氣管給拔了。曲明申離開病房剛好與蘇糖擦肩而過，蘇糖對這

偏殿失火的事情在宮中很快傳了出去，成相大君想起來在當天看到母后從偏殿走出來，于是猜測可能是她放的火，但母后為什么要放火燒偏殿呢，成相大君想不明白，便到母后的房間詢問，這才發現世子并沒有去溫泉療養，而是因身體不好被被藏在了中殿之中。華凌制止了想要發飆的兒子，把他帶離了中殿并說出了世子得病的事，還告訴他，當初太仁世子因血虛厥去世的事情太過可疑，她害怕世子也會所重蹈覆轍，所以為了保護他才出此下策。成枏大君得知母后的心意后，便詢問自己為何在私邸長大，華凌直言是為了保全他的性命，成相大君這才明白母后為了他們受過多少苦難。啟晟大君看著畫卷上身著女裝的自己，戀戀不舍地將畫藏了起來，這時，成枏大君帶著酒前來，要喝啟晟好好喝一次，二人有些醉意時，啟晟大君表示自己不會去參加復試了，而且這是母后也同意了，讓成相大君要好好表現，他是幾個大君的希望，成枏大君點了點頭，然后詢問他和母后之間的事情，啟晟大君并未說出自己的秘密，成相大君也沒過多追問。啟晟大君問起成枏大君為何小時候住在宮外，成枏大君想起當時大妃跟他所說的話，那時金內官一直陪伴著他，大妃稱金內官就是因為他到處打聽事情才把他送出宮的，讓成枏大君別什么事情都