Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。

Dead Man's Party：Buffy覺得她的迎接會很尷尬，而且她的朋友似乎也并不能很快接受她。但是，這幫人必須把他們的沮喪放到一邊，因為有一群還魂尸來拜訪他們。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。