在世子競選的第一個項目里，王子們就開始了你爭我奪，相互間推搡成了家常便飯，成枏大君被人推倒后落在了后面，到了射箭環節，因為有很大的風，需要改變射箭的角度，預留提前量，成枏大君想起了世子之前教他的射術，根據風向選擇了提前量和射箭角度，一擊命中，有的王子在這兩個環節便出局了。隨后，下一個考核項目是成為御史，在四天之內招攬樸京優和徐含德入宮，這個題目讓大臣們百思不得其解，只有林華凌能夠明白殿下的用意，即便現在的殿下，很多事情仍然受著大臣們的制約，他不想自己選出的世子也跟自己一樣的處境，把樸京優和徐含德招募輔佐世子就表明了他的決心。林華凌擔心大君們這樣出行會遇到危險，殿下則讓她放寬心，因為自己早就預先設防了。王子們領命出發，狡詐的義圣君選擇一匹馬后便在馬藥里下了藥，讓隨后到達的王子無從選擇，寶芡君先他一步找到了一獲好馬，成枏大君無奈之下選擇了一匹野馬，因為他是一個訓馬高手。武矸大君本來就是想借機游山玩水，他對競選世子根本不感興趣，他詢問算命先生，自己是否能選上世子，因為他擔心被選上之后就不那么自由了，算命先生告訴他天生無此命，不過桃花運倒是很好，隨后武矸大君便遇到了尹清荷，尹清荷拿著畫像向他打

闔閭死了，死之前問夫差敢忘殺父之仇嗎。鄭旦，鄭寅和西施也正在被越國追殺，鄭寅為了讓西施和鄭旦逃走自己被抓了。在鄭旦去找能躲避的地方時范蠡來到了西施面前。闔閭，專毅都死了。夫差繼承了吳王大位，當著將士面夫差宣布誓死伐越，誅殺勾踐。勾踐在宮殿內問夫人如果他死了夫人怎么辦，勾踐怕自己死人夫人會服侍別人非讓夫人發誓給他聽。靈姑浮求見勾踐準備慶祝一翻。勾踐特意問文種請了沒有。夫差親自看望生病的伍子胥，伍子胥痛哭流涕。伯嚭在伍子胥家和夫差提議要使用非常的手段對付越國，比如行刺，投毒等等。伍子胥及夫差都不恥用這些手段。夫差氣的把伯嚭趕了出去。慶典中勾踐等到了文種，文種跪地不起。文種和勾踐說越國上下到處抓人，勝利帶給國家的不是歡慶而是人心惶恐。勾踐并不是越奸此事。伍子胥向夫差建議吳國此時應該休養生息，不應急著為吳王報仇。疇無余把鄭寅帶到勾踐面前告訴他這是越國的比武冠軍現在卻被當成越奸。勾踐推說自己根本不知情，靈姑浮站出來說這是他個人的主意，勾踐要當場殺了靈浮姑還是眾臣力保勾踐饒了靈浮姑一命，并且勾踐還當眾宣布廢除越奸政策還把鄭寅留在了自己身邊。文種向勾踐推薦一位隱藏在山林中的隱士，此人是孫武老前輩的弟

容氏與皇帝一向情如母子，見皇帝自怡樂園歸來后悶悶不樂，雖未能打聽其心上人下落，卻為其挑選了姚妃當皇后，然而皇帝之心仍掛葉敏。 另一邊廂趙正與葉敏之感情漸進，趙母更催促二人早日成親，惜趙正以國家為重，葉敏亦不作勉強。 魏進忠勾結各地貪官，廣征賦稅，引至各地行業相繼倒閉，民不聊生。紡織女工唐嵐性格掘強，不甘受壓，組織工人發起抗稅大游行，一發不可收拾，演變成一股抗朝勢力義軍，令魏大為不悅。

高貴人無意中跟蹤啟晟大君來到了那處偏殿，無意中看到了他正在男扮女裝，這在當時是要被處以極刑的，高貴人急忙找到大妃告狀，想憑此來邀功，沒想到大妃因為她并沒有實質性的證據而把她教訓一番，并讓她管好自己的嘴，以免引禍上身，高貴人走后，大妃目露兇光，或許這是懲治林華凌的一個好機會，她必須要把握住。林華凌找到殿下，以世子要治皮膚病必須去溫泉療養，因為這是隱瞞世子病情的最好借口，世子的血暈厥越來越嚴重，林華凌只能采取這個下策，讓世子在她的住處進行治療。最后，殿下同意了林華凌的要求，林華凌組織了儀仗護送世子出宮，實際上世子被留在了林華凌處，大妃對此事生疑，于是把安插在林華凌身邊的申尚宮叫過來詢問，申尚宮早就被林華凌感化，她表面上依附于太妃，事實上卻聽命于林華凌。申尚宮告訴太妃，世子的確還在宮內治療，太妃順便問起啟晟大君的事，申尚宮努力讓自己平靜下來，然后表明對這件事情不知情，她是不想讓這件事情牽扯到林華凌。陪童的初試正式開始，出乎考官們的意料，殿下也出了一道很難的抽象題，最后合格的有寶芡君、義圣君、成枏大君及啟晟大君，心昭君因為沒有解答好而落榜，高貴人對此很是生氣卻也無可奈何。黃貴人詢問父親領議政黃

夫差做了一個惡夢，醒來時丫環告訴他父王在等他去打獵。夫差聽到又是打獵不太想去，可沒有辦法。夫差去的時候父親闔閭已經打獵結束了，夫差不愿吃肉讓可愛的動物死在他的手里。闔閭向部下宣布準備一舉討伐越國。伯嚭贊成吳王的意思，因為越國大王剛死，但伍子胥認為此時不宜出兵，近年來征戰頻繁需要休養生息。但闔閭心意已決，這時夫差站出來也勸父親此時不宜出兵。闔閭被人駁了自己的意思大怒。西施在河邊看到了自己心儀的男子范蠡，范蠡騎著馬路過沒和西施說話這讓西施很失落。西施要到街上賣花路上碰到了朋友鄭旦，鄭旦和西施鬧著玩的時候鄭旦的弟弟跑來告訴兩人快回家爹爹們被征兵的人帶走了要去和吳國打仗了。勾踐已經已經帶兵出征了，鄭旦和西施在軍隊看著了自己的爹爹。闔閭親自帶兵出征，夫差愿誓死保衛父王。因為夫差的反對闔閭不讓夫差一起跟隨。夫差因為做過不詳的夢對這次出兵很擔心。吳，越兩軍對磊伍子胥看到越國兵將皆哀兵打扮覺得是不祥之照。闔閭不在乎這些命部下按兵法布陣。吳王所布八卦陣，伍子胥認為此陣不宜在山中使用。勾踐命手下晉老將軍摸摸情況。闔閭看越國竟然只派十幾人來命手下將軍專毅迎敵，專毅只是一個照面便殺了晉了老將軍。但勾踐也已看出