天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

Stephen聽信Helen的話，與Cutter產生了矛盾；Cutter、Jenny、Connor和Abby四人為尋找Caroline，落入了 Leek精心設下的圈套；Lester被Leek玩弄于股掌之間，卻無計可施－－異常點研究中心的所有人都遇到了前所未有的巨大挑戰。 Cutter在監獄中醒過來，和他被關在一起的Jenny表達了心中的不安，并隱隱透露出自己對Cutter的感受。Cutter知道監獄中安放了竊聽器，于是故意告訴Jenny，自己可能還愛著Helen。一直偷聽兩人的談話的Helen聞言，心中不禁為之一動。另一間囚室里，Leek帶著渾然不知真相的Caroline來見Abby等人。Abby為Lex的事遷怒于Caroline，Caroline不肯相讓，兩個女孩大打出手。 某個海濱度假勝地，Leek派出的人偷偷釋放了一只志留紀的沙地蝎子，熱鬧的沙灘立即變成了血腥的屠場。Lester接到報告后，又找不到Cutter等人，急得如同熱鍋上的螞蟻，只好求助于對他心存芥蒂的Stephen。Stephen擔心公眾的安全，勉為其難地接下了任務。與此同時，Helen向Cutter若是若非地透露了自

無心被困井中，岳綺羅向其示好遭拒。在青云道觀居住的月牙做了一個夢，夢中夢到無心遇險，次日，月牙慌慌張張奔入顧玄武居住的房間，將夢中的情景原原本本描述一遍，顧玄武貪睡不肯起床，認定月牙做的夢跟現實完全相反，夢中無心遇到危險，說明他在現實中安然無恙。福祿陣是岳綺羅的克星，無心潛入井中繪制了一份福祿陣圖案，他先是不肯按照岳綺羅的要求焚燒福祿陣圖，隨后不久又改變了主意，岳綺羅一臉喜悅注視福祿陣圖被焚燒，命令士兵抬走鐵欄釋放無心。無心獲釋之后故意跟張顯宗過不去，當著士兵們的面與岳綺羅勾肩搭背，兩人親密依偎在一起回房進食，張顯宗心中不是滋味隱忍不發。無心只是表面服軟，其實是在尋找機會逃跑，岳綺羅放松警惕被無心偷襲，張顯宗帶領手下人一路追趕無心，無心在奔跑中被張顯宗開槍擊中，身負槍傷逃進一處院落內再次被眾人開槍射擊，臨死之前，他將體內的元神聚于右手手掌，用盡全力往空中投擲出去。岳綺羅趕來的時候無心已經四分五裂倒在地上，士兵們發現無心被分尸卻沒有出現血流滿地的情景，岳綺羅深信無心能死而復生，命人將其遺體拼好存于缸中。無心分裂出的斷手連夜返回青云道觀，出塵子還未入睡，被屋外草叢中發出的聲響驚動，斷手從草

迪蘭的母親法拉來看望雙胞胎孫子，來了好幾天，都沒有想走的意思。法拉整日神神叨叨的，一會敲著鑼請神，一會敲著鼓驅鬼，攪得克萊爾不得安生。更要命的是，老媽迪迪的丈夫杰瑞還總是打電話來，說起去世已久的迪迪，就哭哭啼啼，嘮叨個沒完。丈夫菲爾不務正業，整天就想著練他的牽線魔術。等到杰瑞再打來電話，克萊爾就把手機丟給菲爾應付。這一日，忽聽到要去墨西哥的杰瑞想順路來看看。菲爾正抓耳搔腮的想辦法推辭時，克萊爾趕忙示意菲爾同意。克萊爾想到了一個辦法，可以一箭雙雕。法拉和杰瑞都有些神經質，相信所謂的天地玄學。兩人一見面，就對上了眼，簡直相見恨晚。克萊爾見計成，暗自得意。為二人倒上兩杯白葡萄酒，請他們到后院草坪，花前月下，盡情暢談。等克萊爾反應過來，為時已晚。后院的牛油果樹下埋著迪迪的骨灰，杰瑞就像做了什么虧心事，對著樹一個勁的道歉，還賭咒發誓以后會永遠陪著迪迪。這下可好，法拉沒走，杰瑞又要留下來。兩個人都說能感覺到牛油果樹散發出的憤怒，克萊爾雖知是無稽之談，但還是站在樹前替父親求情。牛油果樹突然變得善解人意，搖著樹葉同意杰瑞與法拉交往，還贊成二人一起去墨西哥。杰瑞和法拉歡天喜地的去收拾行李，克萊爾正覺得奇