皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫(huà)之對(duì)象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機(jī)會(huì)進(jìn)言。皇帝終能再見(jiàn)葉，當(dāng)然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開(kāi)。 張震與芷菁的感情有所發(fā)展，二人更自創(chuàng)『眉來(lái)眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀?gòu)堈稹⑷~敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛(wèi)營(yíng)成功擄走周。嚴(yán)刑迫攻下周終承認(rèn)主腦是魏，并答應(yīng)指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛(wèi)迫趙正交人不果。葉向高怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計(jì)謀。

西施還幻想著范蠡會(huì)把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說(shuō)自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報(bào)第二天勾踐便要請(qǐng)降的時(shí)候伍子胥正好也回來(lái)告訴夫差他已經(jīng)包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續(xù)圍著山頭，如果勾踐不出來(lái)投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來(lái)發(fā)現(xiàn)西施不見(jiàn)了，問(wèn)過(guò)守衛(wèi)知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個(gè)人正說(shuō)話的功夫文種找到了兩個(gè)人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學(xué)習(xí)。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時(shí)候和他說(shuō)她的第一個(gè)男人第一次見(jiàn)面也是在這里，明月說(shuō)出了是疇無(wú)余。展如問(wèn)明月是不是因?yàn)橐獛彤牊o(wú)余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無(wú)余。明月讓展如相信自己是愛(ài)他的。明月正讓展如帶自己去見(jiàn)疇無(wú)余的時(shí)候士兵還報(bào)伍相國(guó)有命讓他立即帶人練兵場(chǎng)。練兵場(chǎng)內(nèi)勾踐來(lái)降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當(dāng)著各國(guó)使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來(lái)一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺(tái)決斗。勾踐一直跪在臺(tái)上，文種領(lǐng)著越國(guó)民眾高喊請(qǐng)吳王饒命，吳

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現(xiàn)，發(fā)揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

燕雙鷹回憶起自己受害后醒來(lái)時(shí)的事情，但就是想不起自己的身世，為此他整日發(fā)呆。看到理惠送給自己的項(xiàng)鏈，他總是做一些奇怪的夢(mèng)。小玲要收編馬大炮的隊(duì)伍，在路上發(fā)現(xiàn)了失去記憶的燕雙鷹，她到王英家去找燕雙鷹并告訴了他的身世。燕雙鷹告訴小玲有人要突襲村子，會(huì)對(duì)小玲不利，結(jié)果土匪都被小玲殲滅。看到小玲審問(wèn)土匪的方式，燕雙鷹決定只做踏實(shí)過(guò)日子的李大喜。

縣城，這天正好是佟樂(lè)平時(shí)見(jiàn)齋藤的日子。嘎子和玉英在司令部對(duì)街，裝成賣(mài)雞蛋的，目送佟樂(lè)衣著整齊地進(jìn)了司令部。過(guò)了沒(méi)多久，嘎子又看見(jiàn)純剛也進(jìn)了司令部，旁邊還有一個(gè)背照相機(jī)的伙計(jì)。 嘎子覺(jué)得純剛是漢奸必定無(wú)疑了，借著照相上鬼子司令部通風(fēng)報(bào)信。只是那那個(gè)伙計(jì)嘎子沒(méi)看清，正是喬裝的羅金保。 羅金保眼尖，進(jìn)司令部大門(mén)的剎那，認(rèn)出了對(duì)街的嘎子。 純剛和羅金保進(jìn)司令部是救嘎子去的。 佟樂(lè)到了齋藤的房間，說(shuō)今天不想學(xué)日語(yǔ)，想接著看那天沒(méi)看完的皮影。死磨了一通，齋藤派兩個(gè)鬼子到牢里，將胖虎和胡半仙提到房間里來(lái)。 純剛在司令部空地上照相。羅金保琢磨，嘎子沒(méi)被捕，那牢里的是誰(shuí)？嘎子在司令部外面干什么？羅金保準(zhǔn)備溜出去，可是人都進(jìn)來(lái)了一時(shí)也出不去。正琢磨，兩個(gè)鬼子押著胖虎和胡半仙，經(jīng)過(guò)空?qǐng)鐾S藤的屋子走。 到了齋藤的房間，胡半仙和胖虎才知道是佟樂(lè)要看戲。小佟樂(lè)油頭粉臉地坐著，十足一個(gè)小漢奸。要不是胡半仙見(jiàn)著自己的皮影樂(lè)得不行，要不是有齋藤還有兩個(gè)鬼子兵在場(chǎng)，胖虎恨不得沖上去又將佟樂(lè)狠揍一頓。 皮影剛開(kāi)，就有人來(lái)叫齋藤，好像是急事情。齋藤叫佟樂(lè)不要等自己，看完皮影兩個(gè)鬼子會(huì)把胡半仙父子押回牢里，佟樂(lè)自己回家就行。