Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護(hù)Willow的下幾個(gè)目標(biāo)——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊(duì)向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強(qiáng)令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻(xiàn)撫恤金。池田早就對段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機(jī)逼段向遙交出來。

No Place Like Home：Buffy發(fā)現(xiàn)她新來的小妹妹身上的秘密，而此時(shí)Joyce忽然病倒。

梁文權(quán)開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯(cuò)落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時(shí)，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

梁文權(quán)的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬?cái)嗳哲娐訆Z戰(zhàn)略物資鎢砂的走私通道。他發(fā)現(xiàn)，德國商人保羅是一個(gè)可以打開的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據(jù)梁文權(quán)得到的情報(bào)，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊(duì)長小原即將調(diào)離，梁文權(quán)和李文共同決定：利用為小原送行的機(jī)會(huì)，實(shí)施刺殺。