王允為除掉董卓，利用美人計(jì)，使貂蟬離間呂布和董卓。呂布受到挑撥，欲殺董卓，但是因?yàn)閯?shì)單力薄，并沒有下手。貂蟬（陳紅飾）為報(bào)養(yǎng)父王允之恩，繼續(xù)利用美色向呂布訴苦，不料正被董卓撞見，董卓痛下殺手，兩人矛盾更深。貂蟬一方面向呂布訴苦，另一方面又向董卓?jī)A訴呂布種種不是。王允設(shè)計(jì)修筑“受禪臺(tái)”，利用董卓登基之時(shí)，殺掉了董卓。

第三場(chǎng)考試是個(gè)人戰(zhàn)，考試將以淘汰賽的規(guī)則進(jìn)行，第一場(chǎng)是博人對(duì)戰(zhàn)云隱的尤魯伊。尤魯伊的口香糖能通過注入查克拉成為觸媒，滿場(chǎng)的泡泡一碰就爆炸，陷入劣勢(shì)的博人再次使用了科學(xué)忍具。之后的淘汰賽都非常精彩，木葉的下忍們表現(xiàn)的尤為突出，而最后一場(chǎng)比賽，蝶蝶對(duì)上的是我愛羅的養(yǎng)子新希。

尸澄真等人拿到忍刀后準(zhǔn)備組建新的忍刀七人眾引發(fā)革命，長(zhǎng)十郎得知后準(zhǔn)備肅清他們，如果有必要的話神樂也難逃一劫。博人說服長(zhǎng)十郎準(zhǔn)備私下解決這次的叛亂，他打算把事態(tài)控制到小鬼打群架的程度，沒有更好辦法的長(zhǎng)十郎決定陪博人和佐良娜一起行動(dòng)，而其他同伴也偷偷跟了上去，但持有忍刀的尸澄真一行并沒有那么好對(duì)付。

被神秘力量附身的志乃爆發(fā)了所有的負(fù)面情緒，他放任蟲子肆意攻擊，在暴走的老師面前博人一行連逃跑都非常吃力。鹿臺(tái)從一開始就不信任巳月，為了打敗老師他提議讓巳月來?yè)?dān)當(dāng)誘餌，但這卻遭到了博人的反對(duì)，博人準(zhǔn)備在不犧牲任何人的情況下解決事件，包括想要至他們于死地的志乃老師。

電氣遭綁架，犯人是以蜂谷釣糸為首的血霧下忍，因不滿村子變成觀光地組團(tuán)鬧事。博人拜托神樂私下解決此事，一行人前往赴約。雙方大打出手，蜂谷挑釁神樂，稱他是血霧之里的恥辱，還曾讓同期葬身血海，而神樂是矢?jìng)}孫子的事，讓博人大吃一驚。一場(chǎng)混戰(zhàn)后，博人一行救出電氣，神樂害怕握刀的事讓博人十分在意。