決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

孫心一早把楊辛送的高跟鞋扔到垃圾桶，保潔阿姨趁機拿出來試穿，結果被楊辛認出來，楊辛把孫心叫到辦公室，假裝不經意問起那雙鞋，孫心謊稱她穿著太小送給孫想了，楊辛也沒有說破，他答應提拔孫心開發組組長，讓孫心今晚陪他見客戶，孫心也沒有多想就答應下來。孫心準時來到約定地點，只有楊辛一個人在場，楊辛故意和她套近乎，不停地勸孫心喝酒，孫心連連推辭，借口要出去接客戶，楊辛假裝給客戶打電話，謊稱客戶有事不來了，孫心起身要走，楊辛拼命攔住她，還點了一大桌子菜，拉著孫心推杯換盞。孫心看出他的險惡用心，不動聲色敷衍他，孫心借口去衛生間躲了出去。眼看都到十一點了，孫心還沒有回來，孫想打電話催她趕快回家，否則會被母親訓斥，孫心只好承認她遇到一個跳梁小丑。孫心做過心臟手術，根本不能喝酒，她強打精神重新回到包間，楊辛把紅酒換成白酒，孫心只好虛與委蛇，偷偷打開手機錄音，隨口問起她升組長的事，楊辛趁機對她動手動腳，還送給她一張京城最好酒店的鉆石卡和房卡，孫心借口有事晚點才能過去，楊辛也沒有多問就放她離開。孫心打車回家，褚曉羽在胡同口等她，她一下車就狂吐不止，褚曉羽對她噓寒問暖，孫心迷迷糊糊大罵楊辛是臭男人，褚曉羽趕忙把她

袁承志決定帶著洪勝海等眾人前往盛京，刺殺皇太極，替父報仇。袁承志攜了金蛇劍與金蛇錐，潛入了滿清皇宮。袁承志利用大殿換巨燭的時刻，猛力從大殿頂上躍下，用金蛇劍疾刺皇太極。不料，卻被皇太極身邊兩名衛士以身救主，用身體擋住了。而寧完我、鮑承先等人也各伸手抱住袁承志，不惜以身護主。數名布庫與袁承志糾纏在一起。令袁承志無法再次刺殺皇太極。正在袁承志著急之時，玉真子趕到護駕。

何紅藥布置陷阱，下毒暗害，欲捉青青，結果被袁承志挫敗，沒有成功。何鐵手責備何紅藥打草驚蛇。何鐵手與左右護法齊云璈、何紅藥商議，從袁承志的武功可知他正是金蛇郎君的傳人，而五毒教的三寶也在他的手上，（金蛇劍、金蛇錐、藏寶圖）必須要奪回三寶，最后何鐵手決定，劫奪金蛇郎君的女兒，先換回三寶再徐圖后計，何紅藥大喜叫好！得知袁承志是七省武林盟主，金蛇營主帥時，惠王若有所思，反而說了句，這么年輕，這么好的武功，只可惜了他的出身。