閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

袁承志主持正義，為洪勝海出頭，洪勝海感激袁承志對自己的保護，死心塌地，獻出了收藏隱秘的密信——滿清皇太極勾結大太監曹化淳的證據！青青打賭獲勝，袁承志得到大功坊舊宅，大喜。華山派三代聚齊，定下幫助闖王的方針。一個武功極高的神秘蒙面人（玉真子）出現，來救太白雙英。袁承志也幾乎不敵，玉真子成功地把太白雙英救走。袁承志和青青來到大功坊舊宅——“魏國公府”的遺址，尋找財寶。發現群盜因為眼紅財寶、分贓不均而爭鬧，幾乎動手自相殘殺。

袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。

方校長對池鐵城很不滿意，諷刺他技不如人心念舊情對蘇文謙下不去手，池鐵城表示一切都在他的掌握里，一日之內靜候佳音。方校長走后，李北筏抱怨昨天就應該一槍打死蘇文謙，現在倒好被方校長冷嘲熱諷。唐思遠一夜沒睡，因為憂心明天的戰局。清晨，歐陽湘靈來找蘇文謙，蘇文謙沒怎么睡覺，歐陽湘靈感謝了蘇文謙，昨晚他一直到最后一刻都不肯下車，蘇文謙卻反過來謝謝他們，三年前他沒想過自己的心還能活過來，是他們讓自己看到了信仰，他的心又活了。歐陽湘靈表示，她也一樣。殷千粟告訴文市長自己收到了唐思遠的電報，他想到了新的辦法起義，讓自己的兩個嫡系師擔任主力部隊，他的兩個師要擋在第十兵團和共產黨之間，其他主力就被自己人擋住了去路。唐思遠冒險這么做也不是沒有條件的，條件是要給他留一個新政協的席，還要一個高職位，還要拿到中央軍委中任何一個高層的親筆簽名，要殷千粟帶到衡州去，文市長表示會立即上報中央軍委。池鐵城收到唐思遠和殷千粟的密電就開始謀劃線路，如果在殷千粟下午五點前出發他就不可能見到唐思遠了，池鐵城要做的就是在兩點之前在松江碼頭殺掉殷千粟。小雪放學時沒見到秦鶴年有些好奇，秦紫舒說他已經出院了，不過還需要好好養養。小雪想把

局長和文市長給秦鶴年聽完了廖杰的演講，一起分析廖杰最后的那幾句詩，秦鶴年記得他曾經教過廖杰一首詩，那次楊之亮替他擋了槍，事發后社會輿論紛紛譴責，楚軍更是群情激奮，結果莊廷鳳被革職，廖杰被提了上來，不過還是沒趕上打仗。那個中秋節后廖杰從前線回來看秦鶴年，廖杰說不能不遵守上峰的命令，保密局也只是為了排除秦鶴年身邊的特務而已，可秦鶴年眼睜睜看著楊之亮替自己擋了子彈，當然不肯信保密局的說辭，也不忍心看著千千萬萬的中國人因為內戰死去。秦鶴年教了廖杰一首中秋的詩，表示為了阻止內戰可以豁出性命，一個軍人最高榮譽是止息戰火，但當時的廖杰認為要想迎來和平只有消滅共軍這一條路，秦鶴年一氣之下把他趕走了。錢參謀帶人翻來覆去地找廖杰那幾句詩的出處依舊沒有進展，這時收到了保密局復電，說調了兩位博文學士參與破譯，并且把結果告訴了他。廖杰這首詩結合前線戰局，似乎廖杰在向他們報警，秦鶴年想起第十兵團有蔣的嫡系，也就是說第十兵團真正鼓噪開戰的不是楚軍，而是蔣的嫡系，廖杰因此受制于人，他真正想要的是和平。廖杰其實是想告訴秦鶴年，橫江大堤影響到下游的安危，他想讓他了解實情，廖杰所派的特使也許就在那輛火車上。錢參謀看完詩的分