大倫告別老鄉(xiāng)，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經國，在紅霞苑菁墳前痛哭，發(fā)誓要給她報仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說鄒經國已經被除J隊處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內心的苦悶。 偽保長和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊，三舅勸他，部隊已經轉移了，何況就算現(xiàn)在找到部隊，他自己的情形肯定沒法說清楚，還不如跟他學唱戲。大倫內心苦悶，選擇了丑角。大倫認真的學矮子功，不言不語，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負重，想起曾經在戰(zhàn)場上奮勇殺敵，曾經的戰(zhàn)友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬分。在學戲的過程中，與三舅的養(yǎng)女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調子連魏政委都聽出來了。眾人想起大倫，他已經“犧牲”整三年。

此趟醫(yī)院之行不僅成就了梁塵和單紅的愛情，也在康凌云心中埋下了仇恨的種子。看著梁塵身邊一臉幸福的單紅，康凌云惡狠狠的發(fā)誓，總有一天他要把梁塵給廢了！兒子因嫉妒而發(fā)的妄言讓康勝利的一顆心不由得揪了起來，他找到梁塵，問他此舉是不是為了報復自己當年對何爽的“背叛”，并懇請他不要折磨康凌云，而面對康勝利可笑的指責和卑微的請求，梁塵唯有嗤之以鼻，冷面相對。宣傳隊排演的《紅色娘子軍》大獲成功，慶功會上，康凌云借著酒意大肆辱罵梁塵和單紅，終逼得梁塵與其大打出手。不想此次打架竟然驚動了上級領導，并將其定位為一起影響極壞的惡性事件，下令一定要嚴查到底！單紅被工會主席帶走了，她自信自己沒有做錯事，所以并不驚慌，然而臨行前她卻從梁塵的眼睛里看到了震驚和懷疑，這讓她頓時不安起來。然而單紅不知道，讓梁塵震驚的來源并不是保衛(wèi)處的干涉，而是一分鐘前他才知道的那個事實——單紅竟然是害死何爽兇手之一的單志衡的女兒！殘酷的真相讓梁塵感到了前所未有的迷茫，他不知道自己是該堅守對何爽的承諾還是聽從內心對愛的呼喚，抱著對未來的彷徨，他走進了何爽曾住過的小屋……根據(jù)單紅提供的情報，康凌云最終以流氓罪被警察帶走，一切爭端似乎都已落幕

"年邁的柏香茗終于倒下了，苑志豪在柏香茗遺像前思緒萬千。兒女發(fā)現(xiàn)了母親的日記，遺言中，柏香茗竟然用“十七乃相識，七十不相知”來形容他們倆的關系，苑志豪激動萬分，往日情景浮現(xiàn)眼前。 時光回到1937年，日本人侵入中國。玉岷老師帶著苑志豪、鄒大倫等同學正準備將地下組織的銀元緊急轉移。日本軍隊和土匪分別得到消息，正四處尋找這批銀元。志豪的戀人、還不是共產黨員的柏香茗尋找志豪卻誤闖進學堂，撞見正在轉移銀元的同學們。緊急關頭，玉岷老師帶上不知情的香茗，銀元暫時安放在鄒大倫養(yǎng)父家里。玉岷老師為了保護香茗，不幸被日本人逮捕。在廣場上，日本兵將玉岷老師毒打并剝人皮示眾，苑志豪和其他同學悲痛萬分。 吳品三被嚇的想退出革命隊伍，志豪表現(xiàn)出一個真正革命者的姿態(tài)，慷慨陳詞，堅定了大家革命的決心。為了確保銀元的安全，志豪等人利用城北口地道將銀元送出城，繼而鄒大倫又主要提出將銀元埋藏在母親墳下。香茗的家已經被炸的面目全非，志豪想辦法安慰她。任務完成，同學們一同上山投奔獨立團，香茗和志豪的妹妹苑菁被分配到邊區(qū)政府工作，兩人聽說要與志豪分別，心情十分難受。

江主任非常賞識志豪的才能，在內部工作會上力挺志豪任一把手。他把志豪請到辦公室，請他到一線抓工作，志豪欣然接受，老夏也從北京打來電話祝賀。在北京開會期間，志豪與當年的劉隊長、老夏和蘇眼鏡相聚，對加快中國國防軍工事業(yè)的發(fā)展充滿豪情。 一次奕凱的女朋友瑤瑤打電話找奕凱，錯把志豪當成了奕凱。志豪十分惱怒，香茗心里也象扎了針。奕凱在大倫家練琴，瑤瑤的電話追到大倫家，大倫明白奕凱的心情。奕凱與瑤瑤對音樂共同的愛好點燃了年輕人的感情，二人萌發(fā)了純真的感情。 志豪當上一把手，對秘書的要求更嚴格了，他選定了一個新秘書，就是資料室的小戴，這讓處長、汪秘書大吃一驚。而小戴卻不愿意為領導端茶倒水，甘心做個資料員。汪秘書一面看不起小戴，另一方面十分緊張主任對他的看法。志豪找小戴談話鼓勵她，表示她的工作主要是在業(yè)務方面，而日常瑣事由汪秘書做。老夏來電話提醒志豪在人事安排上要注意，不能太主觀、突出個人，志豪接受了老戰(zhàn)友的意見。

敵人的炮火打過來，志豪被綁起來、背著炒菜鍋隨部隊轉移，眼看部隊戰(zhàn)斗受阻，老夏請?zhí)嘏蓡T同意暫時放了志豪讓他指揮戰(zhàn)斗。戰(zhàn)斗勝利結束，執(zhí)拗的志豪主動要求繼續(xù)“背黑鍋”，老夏無奈。志豪雖然被送了綁，只能以拉胡琴來發(fā)泄心中的怨氣。 過關卡時，大倫和香茗隨著戲班子的隊伍混了過去，一路坎坷。大倫背著發(fā)高燒的香茗住進了一間小客棧，精心照顧香茗。曹迪一伙也到了客棧，老板娘發(fā)現(xiàn)客人帶著槍，又叫來當?shù)氐耐练耍锶嗽诳蜅＠镆煌ń换稹Ｏ丬痛髠惓脕y逃走。路上香茗發(fā)現(xiàn)大倫拿的是苑菁的手槍，這才明白苑菁已經犧牲。 被關禁閉的苑志豪給夏天庚念自己寫給香茗的信，老夏頗受感動。大倫和香茗住進另一家小旅店，但已經沒了錢，大倫恰好遇到幫他們過關的戲班，臨時客串個角色賺點錢。曹迪一伙又在旅店查到了香茗的蹤跡，香茗也發(fā)現(xiàn)了曹迪提前跳窗跑了。晚上香茗與大倫偷偷溜回旅店，找到曹迪，一番打斗后，香茗親手處決了曹迪，為苑菁報了仇。