張學良為了統一東北軍內部的精神和思想避免分歧，他決定近日在軍官訓練團做一次演講，明明白白的講述自己抗日的決心和態度。他事先在軍事會議上征求意見，說到東北故土被日軍鐵蹄踐踏，在座的東北軍官苦悶傷痛，張學良聽到“大帥尸骨還埋在東北”這樣的話更是跑到門外痛哭嘶吼。隨后，張學良到軍官訓練團作看題目為《中國的出路唯有抗日》的演講，當有軍官以他蓋的小洋樓為證質中共駐東北軍代表劉鼎給張學良送來了周恩來和毛澤東的親筆信，張學良非常高興，朋友的熱忱和信任，共同的抗日決心讓他有了膽氣和定見，他決定抓緊控制東北軍，重點培養得力干部，積極聯絡楊虎城等十七路將領和閻錫山傅作義等地方實力派，要以抗日相號召使蔣介石無法反對，并且他還在東北軍內部發行刊物——《活路》，旨在“逼蔣、聯共、抗日、擁張”。蔣介石看了特務送過來的《活路》，覺得張學良身邊肯定有高人指點。軍統特務到了十七路軍印刷廠抓走了楊虎城的幕僚——中校參謀郭增愷，蔣介石還派來了大批政訓人物。大家都說張學良和蔣介石形同父子，可是張學良卻感嘆：自己的父親何時派了特務在自己的身邊！中共公開發表了停戰議和的電文，張學良建議蔣介石就坡下驢一致抗日，蔣介石正為兩廣事情煩

張學良在北陵別墅召開了最高軍事會議，他向眾人闡述了反蔣聯盟內部各種關系，說這樣以各種利益和恩怨勉強湊合在一起的聯盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內戰完成國家統一，就要以武力入關調停。可是會議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學良嘴都說干了還是沒有結果，以張作相為首的老派主張中原大戰聽其演變，東北不做左右袒，張學良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發起了脾氣，張作相只好妥協。一九三零年九月十八日，張學良一紙和平通電發出，東北軍再度入關，中國近代史上規模最大的一次軍閥混戰也隨之即將結束。張學良正式宣誓就任副總司令。九個月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國東北興安從事間諜活動，被當地駐防的中國屯墾軍第三團所部拘獲，按國際法規定，對外國間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動不談，聲稱這是“帝國陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國方面不能迅速調查，則日本軍事當局與外交當局應會同決定對付行動。張學良因為傷寒住進了醫院，他收到了屯墾區送來的有關日本間諜的證據，張學良命令參謀長妥善滅跡注意保密絕對不能走漏風聲。可是，日本人已經從屯墾區的一名事務長手上拿到了中村的手表，他們秘密商議

調查中不斷出現新的線索，范圍也逐漸圈定在石河子一帶，最重要的是物證組找到了縫提槍袋的當事人，而且縫包人提供了更加詳細的犯罪分子的體貌特征，及當時所騎摩托車的特征。據此技術人員從電腦上模擬出了兩案犯的畫像，這為進一步開展工作提供了很多方便。通過對彈殼標本、及彈痕的鑒定，北京408系列槍案和新疆819案正式并案，北京方面由五局副局長岳長峰、刑偵處處長劉維震帶隊的工作組火速飛往新疆，兩地公安聯手出擊的局面已然形成。

張作霖在會議上表揚了衛隊旅的剿匪功績，讓大家通過張學良的匯報學習其優秀經驗。谷瑞玉定要跟著張學良到了奉天，張學良害怕被人發現，將她安置在張廷樞的宿舍，張廷樞也覺得此人是定時炸彈，只答應留人三天。谷瑞玉要張學良收了自己做如夫人，張學良雖喜谷瑞玉的溫柔體貼，但是張作霖和于鳳至明于心卻不破于口的態度讓他有些惴惴不安。飯桌上，張作霖說到張學良提議在佳木斯開設銀行令王永江對他贊賞有加，還提到衛隊旅的紀律嚴明，令當地長官非常佩服。這時張學良回到家，張作霖用公署飯局為兒子打馬虎眼，五姨太拉了張作霖走了。于鳳至含沙射影的說到赴飯局可以，可不要吃出不干凈的病，張學良惱羞成怒的摔了筷子起身就走了。張作霖私下對五姨太說女戲子的事早就是衛隊旅的公開秘密，她來奉天的事自己也了如指掌。張學良的剿匪事跡引起了日本人的高度重視，菊池武夫建議通過影響張學良來影響奉軍最高統治者張作霖。張作霖終于直接提到了谷瑞玉，他命令張學良第二天早上將那個“野女人”送出奉天城。郭松齡在去新民檢閱第八旅并和楊宇霆交接剿匪事務前特地接了張學良到了自家，他說立志救國是自己和張學良合作的初衷，現在必須隱忍尤其是不能犯那些低級錯誤，而且張作霖將派

一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發起大規模攻勢，張學良得到消息后，下達了“不準抵抗必要時收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發出軍機電報第一號，本莊繁命令第二師團及關東軍投入戰斗，展開全面進攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團占領了東北軍總部，沈陽淪陷。張學良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺向民眾講述了日軍進攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學良的不抵抗，他們涌入醫院要面見張學良質問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學良出院。張學良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報堅持：力避沖突，以免擴大事態，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級軍官來到醫院請求張學良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動繳械投降，寧可戰死也不愿被當做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學成，他知道張學成一直都嫉恨張學良，張學成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統的軍事教育，可以協助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當地已