寧缺和莫山山趴在大明湖畔，專心等待魔宗山門再次打開，莫山山擔心寧缺射傷了隆慶，會引來不必要的麻煩，可寧缺絕不允許讓任何人用桑桑來脅迫他，他把桑桑看得比自己的命還重要，莫山山聞聽此言，心里酸溜溜的。衛光明一邊幫桑桑和面，一邊教她神術的秘籍，桑桑已經能靈活運用自己學會的神術，衛光明很開心。唐提醒唐小棠不要招惹葉紅魚，唐小棠不服氣，她是現任的魔宗圣女，而且葉紅魚此行目的不純，專門為了那本天書而來，他們兄妹等了宗主很多年，可他至今杳無音信，唐堅信宗主總有一天會回來的。葉紅魚拼命追殺寧缺和莫山山，他們倆只能四處奔逃，葉紅魚很快追上他們，莫山山緊緊護住寧缺，葉紅魚借口寧缺毀了隆慶，要殺了他報仇雪恨，寧缺不想連累莫山山，只好站出來和葉紅魚據理力爭，寧缺趁其不備悄悄提醒莫山山分頭逃跑，他逃出去很遠才發現莫山山沒有跟來，立刻返回去尋找，葉紅魚和寧缺大打出手，寧缺被打得落花流水，莫山山只好使出必殺技“焚天符”，把寧缺和葉紅魚全罩在里面，葉紅魚利用念力召喚出自己的本命物，想用飛魚破解這倒符，寧缺身上掉出顏瑟大師送他的護身縛符，葉紅魚對他束手無策，寧缺趁機射出第二支箭，葉紅魚拋出無數支飛劍，寧缺趕忙撐開那把黑

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。

黎明時分，寧缺背起樸刀去見顏肅卿，桑桑不放心，把自己的護身雨傘交給他，讓他用作防身。寧缺來到臨湖小筑，沒有看到顏肅卿的人影，可是茶壺的水卻燒得滾燙。就在這時，顏肅卿從外邊趕回來，寧缺開門見山質問他為何要聯合陳子賢，張貽琦陷害林將軍，還禍及將軍府上百口人的性命，以及燕唐邊境百姓的性命，可顏肅卿卻口口聲聲稱這是昊天的世界，他們是遵循昊天的指令，寧缺想知道除了他們三個和夏侯，還有誰參與此事，顏肅卿承認當年負責審理此案的是李沛言。顏肅卿說完這些話，就利用念力發出利劍一般的光束，多虧寧缺早有準備，他憑借自己敏捷的身手，順利躲過了這一劫，顏肅卿從袖口里射出一把利劍，直奔寧缺飛來，寧缺上下翻飛，左躲右閃，顏肅卿和他展開激戰，寧缺漸漸不支，顏肅卿對他冷嘲熱諷，而且招招致命，寧缺揮舞樸刀拼死反抗，他一邊還擊，一邊向樓上跑，他成功躲過了顏肅卿的十四劫，可是身受重傷，寧缺掙扎著站起來，苦苦逼問當年還有誰參與陷害林將軍，顏肅卿覺得他必死無疑，就向他和盤托出幕后操縱者是衛光明。顏肅卿使出必殺技，要對寧缺置于死地，沒想到寧缺撐開桑桑那把救命傘，擋住了顏肅卿的三把利劍，寧缺趁機拔劍拋向顏肅卿，正刺中他的胸口，顏肅卿

天女一氣之下把寧缺砸下懸崖，桑桑頓時惱羞成怒，威脅要自殺，讓天女無法完整地回到天上，天女揚言回徹底凈化桑桑，她就會永遠忘掉寧缺，寧缺一次次嘗試抓著藤蔓爬上去，他無數次跌落懸崖，天女決定網開一面，寧缺拼盡全力，終于爬上光明殿。陳皮皮被關在幽閣，突然看到寧缺爬上來，誤以為來救他，寧缺只好承認來救桑桑，要把天女永遠留在人間，這也是夫子的愿望，寧缺把書院的天人大戰的龐大計劃告訴陳皮皮，陳皮皮還把自己做渡引使的事說出來，擔心寧缺擅自冒險回丟了性命，寧缺堅信桑桑不會眼睜睜看著他被害。熊初墨向天女匯報自己的計劃，他想親自修書一封給李慢慢，把陳皮皮被抓來做渡引使的事告訴他們，用陳皮皮引來寧缺和書院的人，然后將他們一網打盡，天女很不耐煩，讓他按照自己的想法去做，桑桑讓天女轉告熊初墨去做一碗酸辣面片湯。寧缺主動請纓做酸辣面片湯，他認定天女就是桑桑的化身，否則她不會點名要酸辣面片湯。寧缺很快做好了，隆慶親自給天女端過去，趁機向天女表明忠心，謊稱這是自己親手做的酸辣面片湯，桑桑不愿意看到隆慶，就讓天女把隆慶趕了出去，她一眼就認出這是寧缺做的面片湯，開心地合不攏嘴。朝小樹輾轉來到宋國，他盤下鎮上一間書畫鋪，他主

冼植朗率唐國的4000名重甲玄騎中了崇明的奸計，隆慶率金帳王庭輕騎和崇明帶領的燕軍前后夾擊，冼植朗和唐軍奮勇殺敵，終因寡不敵眾敗下陣來，冼植朗被團團圍住，崇明對他一箭穿心，冼植朗為國捐軀，血染沙場。華山岳向李琿圓和李漁匯報了冼植朗和重甲玄騎全軍覆沒的消息，他們倆才知道中了崇明和隆慶的奸計，李琿圓氣得暴跳如雷，發誓要殺了崇明和隆慶兩兄弟。朝小樹很快來到成京城外，看到唐軍橫尸遍野，血流成河，知道這里曾經發生了慘案，他下定決心要為將士們報仇。燕軍大獲全勝，燕王心花怒放，要大擺宴宴為崇明和隆慶慶功，崇明決定明天就開始大舉伐唐，隆慶連夜帶金帳王庭的輕騎前往西北邊境。金祭酒直接闖進皇宮來找李琿圓興師問罪，指責他不該擅自動用重甲玄騎，李琿圓惱羞成怒，下令把金祭酒當場處死，金祭酒大罵李琿圓昏君。朝小樹闖進燕國王宮，崇明帶侍衛團團把他圍住，揚言要在這里殺了他，朝小樹毫不畏懼，他揮舞寶劍大喊一聲，以迅雷不及掩耳之勢就把燕軍打得丟盔卸甲，潰不成軍，燕王聞訊趕來，朝小樹揮劍把他割喉，燕王應聲倒地而亡。李漁得知冼植朗和重甲玄騎中計慘死的消息，又聽說金祭酒被李琿圓擅自處死，她第一時間來找李琿圓算賬，還讓華山岳下旨