紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的?？蛋餐鴧s步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對(duì)紀(jì)曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請(qǐng)賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會(huì)，使和丑態(tài)百出。

紀(jì)曉嵐從鴿子賣主口中得知鴿子可以傳信，聯(lián)想到和珅收購(gòu)大量鴿子，紀(jì)曉嵐有所覺悟。趙青找到和珅，懇求其允許自己替哥哥考試。一曾經(jīng)被紀(jì)曉嵐救助過的翰林將和珅收買眾翰林替考生答卷作弊并由鴿子傳送的消息透露繪紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐命小月在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候燃放爆竹，以驅(qū)趕鴿群。趙青得知考生均要過“凈身池”很是擔(dān)心，她面露猶豫之色引起士兵的懷疑。正在兩人拉扯之時(shí)，紀(jì)曉嵐出現(xiàn)并堅(jiān)決表示不會(huì)讓趙青進(jìn)入考場(chǎng)。為了拉攏趙青為自己效力，和珅以趙青忠孝為由，懇請(qǐng)乾隆傳其入場(chǎng)，紀(jì)曉嵐卻以“無規(guī)矩不成方圓”為由大加反對(duì)。小月跟蹤和琳，發(fā)現(xiàn)了眾翰林答卷的密室，正當(dāng)小月想要察看一番時(shí)，卻被和琳發(fā)現(xiàn)并打暈。小月醒來發(fā)現(xiàn)試卷已被鴿子帶走，便飛馬趕往考場(chǎng)。沒有小月的命令，等候放爆竹的人誰(shuí)也不敢動(dòng)手，眼睜睜地看著鴿群飛過。紀(jì)曉嵐將準(zhǔn)備好的誘鴿放上天，鴿群在誘鴿的帶領(lǐng)下紛紛落地。小月趕到并下令放爆竹，結(jié)果鴿群受到驚嚇又再次飛上天，和珅幸災(zāi)樂禍。得知自己高中，趙青深感愧疚，于大堂之上向乾隆揭露考試內(nèi)幕。

海升當(dāng)眾將和珅的馬車燒掉以示公正。海升對(duì)小月的英勇之舉很足贊賞，于是將小月帶回家中，并意欲將小芳許配給小月。得知海升燒車，紀(jì)曉嵐意識(shí)到和珅會(huì)有所報(bào)復(fù)，于是決定先下手為強(qiáng)，讓小月將此事告訴乾隆。眾御史都以紀(jì)曉嵐為楷模，于是都毫無例外地抽起了煙袋，紀(jì)曉嵐哭笑不得。小月本想替紀(jì)曉嵐相親，沒想到自己被小芳相中，不禁為難起來。和珅、紀(jì)曉嵐陪乾隆去香山燒香禮。乾隆從老僧口中得知由于有人在禁地開窯采煤，致使昔日流經(jīng)至此的泉水改道別流了，不禁大為震怒。紀(jì)曉嵐從老僧欲言又止的神情之中看出此事與和珅有關(guān)。

"清乾隆年間，國(guó)泰民安，堪稱盛世，一日紫禁城內(nèi)，花團(tuán)錦簇；太和殿上，張燈結(jié)彩，一派喜氣洋洋的熱鬧景象。當(dāng)朝天子愛新覺羅.弘歷率王公大臣奉功和慶，恭賀自己的母親皇太后六十大壽。向以阿諛逢迎為能事的文華殿大學(xué)士、戶部尚書和急忙獻(xiàn)上一幅綴有一百零八粒珍珠的壽屏，大肆獻(xiàn)媚；而性情狷介、剛直不阿、以當(dāng)朝第一才子聞名于世的禮部侍 郎、大學(xué)士紀(jì)曉嵐卻僅以素紙一張和他犀利機(jī)智的才情反襯出和的嘩眾取寵，并贏得太后、皇上和文開百官的敬重。 皇上奶娘病重，留下半片金鎖和“你是漢人”“白娘子”等只言半語(yǔ)即棄世。滿腹疑竇的皇上欲解身世之謎，微服來到正在上演《白娘子》的戲園，與女主角杜小月相識(shí)，并自稱“許仙”。 俠女莫愁為保護(hù)一冊(cè)帳簿被官兵抓捕，其義妹戲班臺(tái)柱杜小月十分欽佩向以為民請(qǐng)命為己任的紀(jì)曉嵐紀(jì)大人，女扮男裝冒死為莫愁伸冤，不想二人的接觸及種種努力奔走均被生性貪財(cái)、惟恐東窗事發(fā)的和派人跟蹤，他施以離間計(jì)，使上月被捕并對(duì)紀(jì)曉嵐的“出賣”行為深為痛恨。

天高云談，秋爽宜人。小月興致勃勃地觀賞著藍(lán)天上飛舞的風(fēng)箏，并偶然與來京面的書生祝軍豪相識(shí)。軍豪的誠(chéng)篤、善良給小月留下了十分美好的印象。 皇上不臨早朝，卻專心致志地放起風(fēng)箏來了，紀(jì)曉嵐毫不客氣地把風(fēng)箏線扯斷。后被告知風(fēng)箏乃是十八格格為湖廣兩地遭水患的災(zāi)民祈福而做，紀(jì)曉嵐受命必須在三日之內(nèi)找順斷線的風(fēng)箏。 風(fēng)箏隨風(fēng)而去，飄落至軍豪干娘家，三姑是一俗氣的市井婦人，見風(fēng)箏精致，便拿到街上欲賣幾分小錢，不想?yún)s被官兵以倒賣皇家之物的罪名罰去掃街。 風(fēng)箏落到和手上，他秘而不宣，卻假意替紀(jì)曉嵐著急，送來一張十八格格所制風(fēng)箏的圖樣，紀(jì)曉嵐偏不上當(dāng)，在仿做的風(fēng)箏上特意標(biāo)明“拋磚引玉”，以誠(chéng)實(shí)贏得了皇上的諒解。 從來帝王多風(fēng)流，自古美人愛英雄。備受太后青睞的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗結(jié)珠胎了。這天，她因體弱暈倒，被太后得知實(shí)情。為了不傷害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。