西施在馬車上看著自己的琴，鄭旦勸西施不要再傷心了說西施總在一件事或者一個人身上陷的很深。西施說自己不會很快轉彎，鄭旦說范蠡倒是一個轉變很快的人。當車隊到達山隘口時西施說再也看不到家鄉的明月了隨即彈起了清風明月。這時的范蠡就站在山隘口，聽到了西施的琴音，當車隊離開后范蠡朝著離開的方向高喊西施。范蠡回去的路上被明月給抓了，明月還不知道范蠡的真實身份讓人通知了展如。范蠡問明月那時候為什么要殺夫差。明月回答這和他無關。范蠡說自己身為一國之相總要弄清楚事情原委吧。明月公主這時才知此人是范蠡范相國。明月在知道范蠡送西施給夫差的真相后說范蠡和勾踐一樣都是萬事當頭，江山第一。展如趕到明月處的時候明月說已經把小賊放了告訴展如自己是想他才把他騙回來的。兩人正在說話文種來了。明月立刻遞話給文種說小賊自己已經放了。這時的范蠡正在房頂。展如見文種前想便想伍子胥交待讓他查范蠡之事。展如問文種是否有個相國叫范蠡。文種說自己從沒見過此人。展如又有可有鄭寅此人。文種回答此人已經陣亡。展如明知文種胡說便讓他轉告那兩人自己都想想認識認識。明月趕緊岔開話題讓文種先走。明月和展如剛要進屋沒想到鄭寅來了被展如發現。鄭寅看到公主遞

學子拜相之事傳進皇宮，康熙表面是不動聲色，暗地里密切關注。明相府閉門不見客，惹得學子們怨聲載道，繼而投拜索相府。索額圖并非來者不拒，也是從中仔細挑選，格外注意徐乾學的拜帖，覺得此人善耍小聰明又不會太張揚，只要高中新科進士就會孝敬江南萬畝水田。反觀高士奇口出狂言，左右不過萬兩紋銀妄圖坐上索相的位置，索額圖直接將他拜帖丟出家門。高士奇尚且不明緣由，科舉前夕幻想高中后穩步青云，老來封相爺還不忘提攜同窗摯友。此話一出，三人立馬起誓茍富貴勿相忘，若是都能入朝為官，互相保全，同進同退。明珠親自主持貢院科考，所有學子接受搜身陸續進場，為期三天共定三篇文章一首詩，沒想到高士奇當天就完成，屬實讓大家覺得不可思議。然而明珠看不起高士奇這等輕浮之徒，假模假樣地恭維幾句，直接在他試卷上落墨，沒有記錄在冊。朝廷大臣都知道索額圖和明珠是面和心不和，一位是出身顯貴，隸屬于正黃旗赫舍里氏，當今太子生母的叔父；另外一位則是寒門仕子，全靠科舉翻身抱著皇帝大腿爬到相位，所以索額圖從骨子里看不上明珠，卻又無法阻止他一而再再而三地破壞自己好事。當初明珠力保王光裕沒有定罪，到后來擅自將靳輔接到京師關在養蜂夾道，現在居然負責監察科

伯嚭假說有勾踐的消息卻把夫差帶去見了西施和鄭旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己這條命算是保住了。此時的范蠡正在訓練勾踐如何面對夫差，學習面對夫差時如何低三下四，如何服軟。夫差假裝是個過路人過去和西施搭話。夫差問西施和鄭旦兩人是什么人。西施和鄭旦說兩人只是浣紗女。夫差不信說兩位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通，鄭旦在一旁興奮的西施就會彈琴而且還會彈世間罕見的曲子呢。夫差一下便猜出西施所會的是清風明月。勾踐親手殺死了被他當作兒子的寶貝俏麗，勾踐提著染滿鮮血的寶劍喃喃自語，這下好人寡人什么都沒有了，可以安心的面對夫差了。西施在問夫差名字時夫差并沒告訴兩人。鄭旦不知夫差身份告訴他是有人讓她們在這里等人，等吳王經過，是伯嚭絞盡腦汁讓她們等在這的。夫差問兩人想不想見吳王啊。西施說她們當然不想見了。鄭旦還玩笑的對夫差說要是他是吳王是好了。本來伯嚭一直沒有讓武雄跟著夫差但久不見夫差回來武雄自己偷偷跟了過來，叫了夫差陛下。西施猜了眼前的這個人就是吳王夫差，在伯嚭到來西施肯定了自己的想法后暈倒了。展如和明月公主彼此間都有了好感。明月邀請展如留下一起賞月沒想到天卻下起雨。展如從雨中看到了明月的憂愁，展如

燕雙鷹知道了殺手的身份，答應老刀把子嘗試去抓捕他，神秘人要求老刀把子殺死燕雙鷹。燕雙鷹去探望小玲，兩人因為愛情走到一起。晚上，蒙面人突襲，燕雙鷹發現是效仿步鷹的雙重性格的小玲。燕雙鷹離開小玲獨自上路，半路上被偷襲身受數槍墜入山崖。燕雙鷹失去記憶走到大蓮家，被收留并取名為李大喜，但是他總是為自己的身世困惑不已。

夫差告訴西施齊國已經下了戰書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認為這次伍子胥不出戰齊國一次會得勝況且他收留了姬姜的兒子這次會和齊國一心。齊，吳兩軍對壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時的伍子胥也帶著軍隊來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時他已逼進齊國都城，日落之時鮑息定會回救，此時讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運逆轉的開始。夫差和文種請甲兒他們4個人喝酒，此時的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會有好下場。齊國