梁文權、李文以拜訪的名義面見段向遙，段向遙卻痛斥梁文權背叛國家，這深深刺到了梁文權的痛處。梁文權在段向遙那里一無所獲，卻發現池田對總力社已經開始監控，面對危機，梁文權大膽決定，主動接近池田，全力解除敵人的懷疑。梁文權以自己的父母在栗柴壩的慘死，給池田上演了一場悲情大戲。

梁文權開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

I Was Made to Love You：一個傷心的女人，不，更合適的說法是被發明為完美女友的機器人，要毀掉整個城市，而Buffy必須阻止她。

Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實驗，而現在試驗的后遺癥爆發了；Spike利用了這個機會。

Spiral：Glory終于發現了鑰匙的真實身份，Buffy和她的伙伴們只能逃走。同時，拜占庭的騎士們對Dawn有他們自己的一套處理方法。