在五臺山上，經過五哥的點化和開解后，八妹自己也想通了，和五郎一同回到了天波府。宋境靠著楊六郎、楊八妹兩人合力鎮守邊關，使遼兵不再侵犯，使百姓安居樂業。但遼國經過仁道安七年的部署后，再次連番犯境。 在汴京一個夜晚中，突然打起閃電及雷來，而閃電擊中皇城中的大殿，并把其毀，真宗也因此驚醒并感覺到有不祥之兆。宗保途中遇到了見義勇為的姜翠萍，因為姜翠萍仰慕楊家人，又說她對穆柯寨極熟可帶路，便死賴著宗保，和其一同前往穆柯寨。

沈母得知沈柏南溜出門以后很是著急，想要找回來兒子，但是被沈父攔住了，沈父認為沈母不能保護沈柏南一輩子，必須讓他自己出去走走。柳絮說自己想要進入沈家庫房看看名貴字畫，沈柏祺為了討美人歡心，來到了父親房中想要偷庫房的鑰匙，沒想到此時母親進房，沈柏祺只能匆匆離開。沈柏祺隨后偷偷跟蹤了父親，發現了萬寶齋的庫房所在地。唐荳荳來到了杭州做生意，沈柏南擁有在寶石方面的天賦，在和王員外談生意的時候，王員外一開始很是瞧不起唐荳荳一個年輕人，但是沈柏南一眼就看出來王員外買下的寶石其實是假的，王員外大為嘆服，認可了沈柏南鑒寶的能力。沈柏南看出來了王員外的寶石里面有瑕疵，王員外非常失望，說自己傾家蕩產買下來這塊寶石，沒想到居然有瑕疵。王員外非常傷心，沈柏南趁機提出來可以把這個寶石買下來，唐荳荳雖然不情愿，但是看著沈柏南想要，還是把寶石買了下來。王員外對于沈柏南和唐荳荳非常感激，主動提出送沈柏南兩塊其他的寶石。唐荳荳和沈柏南在街上閑逛，此時有倭寇在酒樓里面作亂，沈柏剛出手相救，阻攔了倭寇行兇。倭寇和威昌候勾結，來到小漁村里面殺人放火。唐荳荳回到了老家小漁村，沒想到看到有倭寇來犯。狗子的妻子小青就要臨盆了，被倭寇

蠻妞完成了特務訓練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊(即王金所在部隊駐地)展開特工工作。蠻妞來到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫康白芍，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來。黑田告知了龐文瑄蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說蠻妞已經死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。王金回到石城找到曾經幫助過他的方警長，向他說明了自己準備刺殺龐文瑄的想法，方警長答應幫王金混進警察局，之后的行動等向上級匯報后再做打算。上級同意了王金的計劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛，戒備甚嚴，王金無從下手。蠻妞在劉莊認識了王金的女友、衛生員何翠英。通過何翠英，蠻妞認識了莊里新來的一個孕婦。這個孕婦正是潛伏在石城的洪局長的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開特工工作。王金卻決定不管上級的命令，獨自行動，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實的住處，逼迫五味兼實打電話叫來龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來的時候，接到報案的方警長帶著手下來到五味兼實住處。方警長獨自進屋，一槍斃掉五味兼實，用黑頭罩罩住王

龐文瑄得知王金沒死的消息，非常震驚，同時他也擔心王金是否會認出蠻妞。王金被關在鋤奸科的監獄里，受到郝仁、土匪們的毆打。王金忍辱負重，堅信組織可以還自己一個清白。孟振飛帶人搜查王金的住處，找到了王世臣寫給王金的那封信，這封信成了指證王金是日軍奸細的新證據。蠻妞認定鋤奸科其實冤枉了王金，她和康白芍商議，決定將計就計，進一步坐實王金通敵叛國的罪名。孟振飛審訊王金，擺出冀南軍分區的來信和王世臣寫給王金的信。冀南軍分區的來信顯示，潛伏在根據地的日軍奸細王世臣近日已被逮捕，王世臣指證王金被關押在石城時就已經投敵叛國。面對莫須有的指證和那封莫名其妙的信，王金百口莫辯此時，蠻妞來到鋤奸科，聲稱自己可以作證，王金就是敵人派來的奸細。王金怒火中燒，嘶吼著要與蠻妞當面對質，卻被孟振飛命人捆綁著重新關進了監獄，并受到土匪和逃兵等人的一通嘲弄。

周到讓王小飛好好發動工作讓孫和平升走，王小飛連忙點頭，然后去探監了。孫和平把老馬嚇了一跳，為了道歉，老馬打算安排一次相親給孫和平，說起來漢大三杰 的感情問題都很令人堪憂，孫和平單身黃金漢，劉必定祁小華離婚了，楊柳和秦心亭分居兩年了。錢萍和楊柳匯報完工作說起來他和秦心亭的事情，但是楊柳實在受不了秦心亭了，他們已經冷戰兩年了。楊柳卻想撮合楊柳和孫和平在一起，他們是天生的一對。錢萍卻覺得楊柳是想等他們結婚后把自己調離崗位，夫妻不能在同一家公司工作這是規定，楊柳覺得很委屈。錢萍還沒做孫和平就來了，聽說楊柳被秦心亭和祁小華圍攻這件事，孫和平表示這是楊柳在騙取同情呢。錢萍走后，孫和平和楊柳、周到聊起了收購股權的事情，楊柳表示支持孫和平的收購。王小飛去見劉必定報價，劉必定開出了十四億的價格。楊柳打聽孫和平給劉必定的報價，孫和平表示這是商業機密不能透露。秦心亭和祁小華一起逛街買衣服，祁小華想為楊柳買衣服，錢萍勸說的話一個字都沒聽進去。祁小華對老馬對自己的丑化和污蔑很不滿，老馬和老于這邊想要爭取和解。孫和平和錢萍、田野一邊吃著火鍋一邊說起了楊柳的感情問題，沒想到老都老了還能讓兩位女同志為他爭風吃醋。這幾