"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級指令取道昆明，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項(xiàng)秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時(shí)卻不見他的蹤影。梁文權(quán)擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點(diǎn)在咖啡館見面。梁文權(quán)在照片館見到昆明市委負(fù)責(zé)人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點(diǎn)經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因?yàn)槠渫魝慰偭ι绯蓡T身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時(shí)的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅(jiān)持認(rèn)定自己是正當(dāng)?shù)纳倘耍裾J(rèn)和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機(jī)被發(fā)現(xiàn)。中共聞?dòng)嵑螅牲h組織在昆明的最高代表

許晶晶抹黑化妝，在路上遇到了倪大鵬等人，把大家嚇了一跳。康家偉說高湛不來看日出，所以換他陪許晶晶一起去，最后大家商量一起去看日出。許晶晶雖然有些不高興，但是好歹算是間接一起看日出了。許晶晶讓高湛陪自己上廁所，怕他聽到聲音就讓他捂起耳朵，高湛連忙捂著耳朵背起了出師表。高湛和許晶晶道了歉，這件事的確是他做錯(cuò)了，至于要不要接受倪父，高湛還需要再考慮一下。大家終于登頂了，興奮的拍照時(shí)，倪大鵬把自己的外套給了王佳瑤怕他著涼，不過王佳瑤還了回去。徐婧婧和第一名的差距只剩六百票，為了幫他拉票，康家偉想到了去豆瓣小組拉票的方式，無意中發(fā)現(xiàn)，徐婧婧才是他一直在聊天的網(wǎng)友。康家偉不知所措，原來那天，高湛恰好也在咖啡廳，康家偉去的時(shí)候徐婧婧又去洗手間了，所以才鬧了誤會(huì)。倪大鵬正在講鬼故事，許晶晶和康家偉互相交換了情報(bào)，但是康家偉對高湛出現(xiàn)在咖啡廳的事情還是想不通。陳老師和趙老師約了一起去看日出，爬到山頂卻看到班里的學(xué)生也在，陳老師本想讓他們回去睡覺，不過最后還是心軟了。陳老師和趙老師和他們一起留下來看日出，看到太陽從山上緩緩升起，眾人紛紛拿起手機(jī)拍照。高湛找到許晶晶合影，徐婧婧也去找康家偉，倪大鵬和高湛也消

Checkpoint：守望者協(xié)會(huì)手上有Glory的資料，但是卻不愿泄漏出去，他們又威脅，如果Buffy沒有通過驅(qū)魔技能的考核的話，要將Giles驅(qū)逐出協(xié)會(huì)。

梁文權(quán)與李文做了個(gè)交易，李文如能找到郭成孝，梁文權(quán)將為其提供刺殺日軍的情報(bào)。此時(shí)，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個(gè)殲滅騰沖刺殺小組的計(jì)劃，目標(biāo)直指梁文權(quán)等人。池田始終認(rèn)為，總力社嫌疑最大。李文堅(jiān)持不放過機(jī)會(huì)，襲擊敵人的訓(xùn)練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準(zhǔn)備。

Tough Love：Buffy為保護(hù)她的妹妹忙昏了頭，Glory卻抓走了Tara——她認(rèn)為是鑰匙的人。