劉備入川

諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）觀將星隕落，便在帳中為自己禳星延長(zhǎng)壽命。司馬懿觀將星失位，懷疑諸葛亮病了，便命人去偷襲、試探。魏延慌亂中跑入諸葛亮禳星之帳中，導(dǎo)致主燈熄滅。諸葛亮深知自己命在旦夕，給劉禪寫最后諫書，并自己平生所學(xué)，著成兵書，傳給了姜維。諸葛亮知道自己死后，魏延會(huì)反，給楊儀一個(gè)對(duì)付魏延的錦囊。劉禪派李福看望諸葛亮。諸葛亮交代李福，自己所用之人，讓蜀王不能輕廢，交代楊儀依計(jì)對(duì)付司馬懿可安全退兵。司馬懿得知蜀軍退出五丈原，便領(lǐng)兵去追，將木雕的諸葛亮看為真人，又以為中計(jì)，慌張撤回，后得知諸葛亮真的死了，便班師回朝了。魏延燒毀戰(zhàn)道，預(yù)謀造反。楊儀和馬岱依照諸葛亮遺言，殺掉了魏延。蜀國舉國悲痛。

火燒連營(yíng)吳將陸遜為避其鋒，堅(jiān)守不戰(zhàn)，雙方成對(duì)峙之勢(shì)。蜀軍遠(yuǎn)征，補(bǔ)給困難，又不能速戰(zhàn)速?zèng)Q，加上入夏以后天氣炎熱，以致銳氣漸失，士氣低落。劉備為舒緩軍士酷熱之苦，命蜀軍在山林中安營(yíng)扎寨以避暑熱。

孫權(quán)（吳曉東飾）請(qǐng)諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）議事，諸葛亮稱曹兵有百萬雄師，不如量力而行，以求茍活。孫權(quán)大怒，拂袖而去。魯肅告訴孫權(quán)諸葛亮其實(shí)已有破曹之計(jì)，孫權(quán)恍然大悟是自己器量太小，于是后堂請(qǐng)諸葛亮細(xì)談軍事。戰(zhàn)與不戰(zhàn)孫權(quán)最終請(qǐng)周瑜（洪宇宙飾）來做決定。周瑜欲與曹操一戰(zhàn)決心已定，但為試探諸葛亮，表面還是欲降。諸葛亮用周瑜之妻小喬（何晴飾）為計(jì)，激怒了周瑜，于是周瑜決定來日便跟孫權(quán)提起兵抗曹之事。

臥龍吊喪