勾踐在半路便氣的用斧子劈了伯嚭贈給夫人的馬車。夫差還想著明月，明月在想著疇無余，也在想著展如。展如悄悄的背后嚇了明白一跳，展如說明月在大鬧吳國行宮后人都變了，展如問明月為什么去鬧。明月說只是好奇吳王而已。明月讓展如幫她找下疇無余，明月說知道他回來了卻沒有見過。兩人正說話的時候士兵來報勾踐求見。展如出來后問夫人要不要見明白，勾踐趕忙讓夫人去見。展如告訴勾踐可以回宮住，但不可以出城門半步，可以和屬下相見但決不能議事。展如還指出如果沒有范蠡在背后的話勾踐也不會回來的這么快。勾踐回到宮殿便給文種跪下請文種找來范蠡一起來救他。文種告訴勾踐自從上次范蠡見過夫差后就消失了。勾踐還以為范蠡背叛了越國，文種趕緊告訴勾踐是因為和西施有關。西施和鄭旦聽說夫差回來了以為會到行宮，伯嚭告訴二人夫差讓他們到老王宮去接受齊國的道歉。伯嚭說這是伍子胥想抬升娘娘的地位，撮合陛下和娘娘。西施理解伍子胥是從全局考慮，但鄭旦可不這么認為。鄭旦和西施到了正宮，伍子胥讓鄭旦拜見娘娘。鄭旦說伍子胥要和齊國公主作亂密謀吳國。這時夫差來了讓伍子胥離開，不讓他呆在后宮。在大殿內鮑息道歉希望兩位原諒齊國的過錯，停止兩國紛爭。鄭旦在一旁說越

康熙來了一計金蟬脫殼，帶領明珠等人先行前往鐵牛鎮(zhèn)，在碼頭處偶遇陳潢，聽他斷言半個時辰后會鬧秋汛。正因陳潢衣衫破爛，貌似乞丐，說話又是瘋瘋癲癲，總是自稱河伯轉世，明珠他們完全不相信，唯獨康熙產生興趣，立下賭約若是他算準秋汛，可得賞千兩銀。隨后康熙立下字據，靜等半個時辰，眼見時辰已到，河面平靜無波，便以為是陳潢信口胡言。然而話音剛落，水位壅漲，百姓四散奔走，明珠見狀不妙勸說康熙離開，康熙發(fā)現陳潢非常淡然地喝酒吃肉，表示這次秋汛只需一天就能平息。回到船上以后，康熙仔細觀察河流，正如陳潢準確判斷，為此感到震驚不已。明珠奉命尋找鐵牛鎮(zhèn)的乞丐，正巧陳潢過來向他要賭銀，于是連忙命人請進艙內。康熙召見河南知府董國興，知曉他是清正廉明，敢為百姓跟朝廷耍無賴，索性道出大修黃河的想法，董國興聞言喜出望外。二人談話間，陳潢沐浴更衣已畢，且在太監(jiān)總管梁九功的引領下來見康熙，由此自報家門身份。康熙驚喜交加，沒想到他就是自己苦苦尋找的陳天一，立馬命人設宴款待，并且暫免今日問政，等候船外的眾臣先行回府。黃河年年泛濫，三年決兩口，為患最大，為功最艱，亦是康熙心頭大患。正因如此，康熙急需陳潢這等良才，然而陳潢心生疑慮有三

魏之篡位大計展開，先派霍星、存孝赴邊關暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛(wèi)，暗地里對付趙正。魏主動調查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調查。 霍星與存孝自邊關帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發(fā)覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰(zhàn)，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發(fā)現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰(zhàn)國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。