"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區成為直面日寇的前哨，隨時面臨日寇的入侵。1939年，戰火蔓延到寧波和鎮海一帶。共產黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發現船員們從水里打撈出一個大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達接到上級密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級派來一名新同志明天就來到寧波，協助他們開展抗日武裝活動，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關在寧波，鄭英達一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機從頭頂呼嘯而過，對寧波進行瘋狂轟炸，鄭英達擔心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風，蕭寒遠遠打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時，日軍收到密電，明天上午九點，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴，國民黨第194師27團士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達帶著尹龍早早來到碼頭，他們躲在接船的人群中。團長陳漢生和一營營長李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊隊員胡子

俞北平為修復同徐丹妮的父女關系可謂盡心盡力。徐丹妮學校要舉行合唱比賽，徐丹妮作為音樂系學生被選為伴奏者。俞北平便在學校排練期間，看徐丹妮練琴。隨后，兩人一起看電影，俞北平買了徐丹妮小時候最愛吃的牛軋糖。待兩人回家后，俞北平再次耐心勸徐丹妮遠離社會斗爭，靜心提升自己，徐丹妮乖乖點頭。深夜，蔣維民所處的羈押室突然來了位不速之客。他用布條將熟睡的蔣維民勒至窒息，并在將巡夜的士兵暗殺后逃走。由于逃走得匆忙，他遺留下了一顆紐扣。次日，眾人得知蔣維民被人刺殺后大驚，但好在蔣維民命大，仍留有一口氣。俞北平為此召開會議，在會議上，眾人深入分析了現場遺留的線索。與此同時，徐丹妮正在學校上音樂課。她在上課間拿出了一封情書，心甜之余還執筆回信。下課后，曹旭東的女友因為找不到曹旭東而驚慌失措，忙跑來詢問徐丹妮關于曹旭東的下落，在徐丹妮的一番安慰后，她總算平息了慌亂。南京對清城下達指令，命鄭翊作為此案的督察，俞北平協助調查。與此同時，美方也對此案施加壓力，若十日內偵破不了此案，便要將此案全權接手。兩方的壓力下，俞北平生存艱難。之后，俞北平和特調局高層召開會議以商談蔣維民被殺一事，商談間，眾人得知在兇殺現場所找到

通過調查秦施等人發現這些年龐定方雖然經營著洛威玉蘭，但是卻沒有集團的任何股份，所以這些年才一直策劃著用玉蘭集團的股份來填洛威玉蘭的坑。而這件事從五年前洛威玉蘭建立就開始了，起因不僅僅是龐定方認識了其他女人，或許也是因為感受到了來自蘭曉亭侄子成為繼承人的威脅。陶俊輝來找秦施，想要和她談一談洛威玉蘭的事情，雖然秦施以工作繁忙為借口拒絕，但是陶俊輝并沒有放棄，表示會等她下班。秦施回到辦公室發現有人送來惡臭食物來抵制他們接手洛威玉蘭的案件，沒法繼續工作的她們只好提前下班。得知陶俊輝在地下停車場等她，秦施下班后就趕往停車場，可她沒想到卻碰到了討債人的圍堵，她急中生智慌忙離開，雖然后來陶俊輝發現她要帶她離開，但還是被討債人發現了行蹤。陶俊輝一人對付對方很吃力，幸虧關鍵時刻陽華也趕來幫忙。陽母因為兒子的忽略而感到不開心，陽父開導妻子，兒子陽華其實是個占有欲很強的人，凡是他看重喜歡的人，他絕對不會因為任何人而妥協。秦施叫來警察將討債人帶走，他們幾人也一同趕往警局錄筆錄。面對陶俊輝，陽華表現了對秦施的占有欲。秦施和陶俊輝在車上討論龐定方的債權問題，可兩人都站在自己代理人的一方考慮，完全不認同對方的觀點。

陶俊輝將秦施帶到男廁所，質問她為何要撒謊，還有為何秦施有西美公關的邀請函，秦施不愿回答他的問題。陶俊輝認為現在的秦施像個小丑一樣，當年的壯志雄心都沒有了，而且秦施跌倒失敗，最高興的人只會是他。此時，剛好陽華找來，秦施趕緊拉著陽華離開。任梅梅回到家中，在秦文宇的追問下只好為之前酒店抓奸的行為致歉，可是她并不承認辭退薇薇安是因為此事，她是因為對方試用期沒有達到業績才被辭退，不是自己有意為難。看著秦文宇的態度，任梅梅內心非常氣憤。回到房間的任梅梅想起秦施提起過秦文宇此人貪玩、好面子，對付他要軟硬兼施。本想出去送毯子表達關心，可聽到躲在洗手間給薇薇安打電話的秦文宇話里話外還要離婚，氣怒的她對著秦文宇一頓暴揍，兩人大吵一架，秦文宇離家出走。秦施找到蘭總表達了自己想要擔任協會法務的想法，但是蘭總表示自己支持趙丹平的選擇，還勸說秦施不要有太大的野心，很多事情不是努力就會有結果的。陶俊輝目睹秦施錯失代理律師的機會，出面嘲諷，陽華帶著美食來給秦施，秦施故意在陶俊輝面前秀恩愛吃了牛排。但是回到房間的她因為吃了牛肉過敏，陽華分析秦施失敗的原因有很多，但主要是秦施太感情用事，所以才會因前男友出現打斷節奏。秦施

吳昆才一向心高氣傲，怎能忍受同事如今的奚落嘲諷。在一段時間的隱忍后，吳昆才終于爆發，潛逃而出。他經過考慮后，決定轉而投靠美方，以求得自己的一席之地。鄭翊得知吳昆才逃出后，怒不可遏，忙派人搜尋。隨后，鄭翊在同俞北平商議結案事件時，行政處處長宋強趕來向她報告吳昆才正要同安德森見面，鄭翊嚴命宋強將吳昆才捉拿回來。而一旁的俞北平見狀，詢問此事，鄭翊便將南京下的密令皆告知于他。俞北平雖猜到約翰案同“比基尼”計劃脫不了關系，但從鄭翊處確認此事后，還是震驚非常。吳昆才搶先一步，順利見到了安德森，鄭翊和俞北平見此，只能聽天由命。吳昆才要求安德烈給自己安排美國人身份，但卻被安德森拒絕。見此，吳昆才便告知美方自己能弄到南京同蘇聯簽訂的秘密協議，想以此作為交換，美方欣然同意。吳昆才在美方的保護下，重回調查局。鄭翊和俞北平聯手審問他，吳昆才極力辯解，并道出自己打消了美方對國民黨方早就監控蔣維民一事的疑慮，但鄭翊和俞北平對他還有很深的懷疑。與此同時，安德森為保吳昆才，決定于明日發布公告，將吳昆才上調到《攻防部署》修改小組。俞北平審問完吳昆才回家后，正好看到徐丹妮在沙發熟睡。在給她蓋毯子的時候，俞北平無意間看見了