郭蒙也讓范樹黎踩著他的肩膀爬上屋頂，武治國發(fā)現(xiàn)兩人藏起來，她也無可奈何，只好讓張翰他們先回去。張翰本想瞞著范筑先，可是卻被他無意中聽到，逼問出事情的原委，張翰擔(dān)心日軍會(huì)對(duì)范筑先不擇手段，希望事先將她的子女保護(hù)起來，范筑先為了不引起百姓猜測(cè)，甘愿讓自己的孩子留在聊城。這時(shí)，范樹黎氣喘吁吁地來找范筑先，向他鄭重聲明自己和范樹萍不愿去延安躲避的決心，范筑先為他們的決定而自豪。范樹萍為了號(hào)召百姓們共同抗日在大街上做宣傳，希望大家都為抗日做一份貢獻(xiàn)，陸會(huì)長捐出100大洋，婦救會(huì)的姐妹們也來向武治國捐錢捐物，就連養(yǎng)濟(jì)所的老人也盡自己微薄之力，聊城上上下下掀起了全民抗日的熱潮。姚郁光從徐州回來后沒趕去見范筑先，為了能夠得到機(jī)槍子彈，軍需處長讓姚郁光給他一萬五千大洋，他擔(dān)心范筑先不同意。沒想到范筑先讓姚郁光和賀方再去一次徐州，要不擇手段，盡量多要回一些武器彈藥，順便再去武漢申請(qǐng)些軍需物資和電臺(tái)，順便去拜會(huì)一下周恩來，給魯西北抗日根據(jù)地多派些高級(jí)軍事人才與教官。范筑先回到家向武治國要了家里的私房錢，要給軍隊(duì)買軍需物資。范筑先一直在惦記著姚郁光是否到達(dá)武漢，汪金良很嫉妒。這時(shí)，張翰向范筑先報(bào)告，日軍準(zhǔn)備奪

藍(lán)妮和田六子去找高敬齋報(bào)仇，紅杏知道了高敬齋殺害紫玉和李九的真相，高敬齋回到家，紅杏跟他翻了臉。藍(lán)妮聽不進(jìn)大家的勸阻，一定要親手殺了高敬齋。彭亮在臨城遇到了指高氣昂的黃二喜，忍無可忍開槍將黃二喜打死。崗村對(duì)此大發(fā)雷霆，閻鐸報(bào)告崗村是高敬齋放走了八路才有今天的事情，高敬齋不承認(rèn)，崗村讓閻鐸去查實(shí)。閻鐸帶人到高宅，紅杏自焚。為了下一步計(jì)劃的順利進(jìn)行，崗村下了請(qǐng)柬約劉洪等人談判。

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來山口大佐來調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。

彭亮逼丁二牛找到了特務(wù)隊(duì)，救出了藍(lán)妮，丁二牛報(bào)告了上頭，彭亮藍(lán)妮遭到了日軍堵截，正在萬分危機(jī)的時(shí)候，劉洪等人前來接應(yīng)，兩人安全逃離，打旗老張的犧牲讓大家認(rèn)識(shí)到了遵守組織紀(jì)律的重要性。藍(lán)妮準(zhǔn)備和彭亮定親，田六子不服氣的讓藍(lán)妮等著。大家準(zhǔn)備把戰(zhàn)俘田中和美惠子轉(zhuǎn)移到山里，路上遇到了日本兵，為了保護(hù)戰(zhàn)俘，小坡受傷，林忠要斃了二人，被魯漢用計(jì)阻止。大家優(yōu)待俘虜，美惠子記在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的東西。

小林由于山口的死對(duì)崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯(cuò)，黃二喜白天擦槍被滑子撞個(gè)正著，滑子在跟別人吵架的時(shí)候又無意間暴露了碳廠有槍的事情，崗村對(duì)碳廠突然襲擊，雖然有驚無險(xiǎn)，但李正決定以最快的時(shí)間撤離。大家分頭行動(dòng)，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級(jí)指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來到苗莊堡壘戶家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時(shí)的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問題是沒有槍，大家決定在民間征集。