兩河口會議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰(zhàn)役計劃，增補張國燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國燾關押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔心會師后的大好局面出現(xiàn)逆轉。張國燾有意拖延實施松潘戰(zhàn)役計劃。洛甫拿著張國燾要權的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國燾告訴陳浩昌要后發(fā)制人。周恩來為救廖承志，策略地對張國燾說：廖承志就交給你了。

成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻出歧國公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動政變，殺死衛(wèi)王永濟。新皇帝害怕蒙古再次進攻，決定遷都南京(今開封)。太學生趙肪等連名上書反對遷都。正如丞相徒單鎰所說：面對著兵力有限的蒙古軍的進攻，“聚兵積粟，固守京師”是當時的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運已經(jīng)無可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

泰赤烏部首領塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結為安答。博兒術、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

戰(zhàn)友們用七噸車拉開了壓在洞口的大石，艾長安終于看到了光亮，也看到了心中的那位姑娘，他一下子就清醒過來，戰(zhàn)友們把大牛抬走送往醫(yī)院，沈夏抱著艾長安不肯松手，她是真的害怕失去艾長安，因為艾長安在她的心中已經(jīng)占據(jù)了非常重要的位置。部隊領導通報了戰(zhàn)況，被敵人奪走的高地重新又回到了我們手中，因為有炮火支援，我方只有幾個輕傷員，大牛也順利脫險，艾長安立下了汗馬功勞，艾長安聽后立即把沈夏抱了起來，不過，部隊領導也表示，由于艾長安無組織無紀律，險些釀成嚴重后果，他也會如實向華汽匯報，讓華汽給予他紀律處分，功是功過是過，艾長安表示自己絕對服從，但即使重新讓他選擇，他依然會這樣去做，他不會后悔，因為他的血液里流淌著軍人的血性和擔當。部隊領導很敬佩這個曾經(jīng)當過兵的小伙子，因而在給華汽匯報時特意減小了艾長安被處分的可能。晚上，艾長安和沈夏坐在七噸車上看著星星說起了悄悄話，艾長安也正式向沈夏表白，沈夏送上香吻給艾長安蓋了個章，稱自己蓋過章后，他就是自己的人了，所以讓他更加珍惜自己的生命，艾長安激動得大喊起來，這個長久以來的愿望馬上就可以實現(xiàn)了。周書記和葛廠長聽到部隊傳回的消息，覺得艾長安立下大功，給華汽爭了臉，葛

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚有功無罪，主兒乞人不便再無理取鬧。別勒古臺乘機提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當場殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。