"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權接受上級指令取道昆明，準備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權，梁文權的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權在照片館見到昆明市委負責人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時經(jīng)濟專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權和川田之義都看到他的照片。梁文權和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權正受組織重托，梁文權被逼供，他堅持認定自己是正當?shù)纳倘耍裾J和總力社的關系，梁文權身上的微型相機被發(fā)現(xiàn)。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

Doublemeat Palace：驅魔人在漢堡店做工，卻懷疑店里有惡魔。Anya的老惡魔朋友造訪，她質疑Anya和Xander的感情。

王佳瑤說許晶晶不見了，手機也關機了，康家偉再一次逃課去找許晶晶。康家偉背下了許晶晶所有的微博內容，當然也知道許晶晶在哪里，他陪著許晶晶抓了一下午娃娃，然后蹲在路邊吃西瓜。許晶晶說，這個暑假是她人生中最糟糕的暑假，至今沒有和許父和好，每天都在打工困得眼睛都睜不開。許晶晶和康家偉互相坦白和高湛、徐婧婧在一起都是騙對方的，其實許晶晶看了很多徐婧婧的豆瓣，雖然想不明白徐婧婧為什么這么做，但是她能感受到徐婧婧很迷茫，就像之前的他們一樣。不管如何，許晶晶才是康家偉真正的網(wǎng)友，他們終于見面了。許晶晶給徐婧婧發(fā)了一個活動，說覺得很適合她。下課后，康家偉攔著徐婧婧勸她參加那個活動，徐婧婧說她沒有時間，康家偉只能勸她做自己擅長的事情，一定會慢慢喜歡上自己的。許晶晶和康家偉去活動現(xiàn)場給徐婧婧加油，但是徐婧婧一直沒有出現(xiàn)，本來以為她不會來了。徐婧婧還是來了，但她不是來跳舞的，而是為了給許晶晶道歉，她想跳，卻覺得自己不配。許晶晶再次表示自己不在乎那件事，如果因為這件事沒能跳成舞，才是許晶晶的遺憾。徐婧婧還是參加了活動，并且摘下了鯨魚愛麗絲的頭套，還遇到了張老師和他的女兒歡歡。歡歡坐在輪椅上，她小時候得了一場病沒

徐婧婧受了傷，忍不住對許晶晶大發(fā)脾氣，覺得許晶晶是故意讓她在全校面前出丑的，怎么說她都不可能走錯位置。徐婧婧父母把她送到了醫(yī)院，許晶晶一直沉浸在自責里，怕徐婧婧因為自己跳不了舞。許晶晶最難過的事，她為了徐婧婧打流氓，拍攝，本以為她們終于可以做好朋友了，新機器卻依！舊把她當敵人。高湛一直在調查這件事，許晶晶平白無故遭受了很多惡語。徐婧婧母親一直擔心會影響她跳芭蕾，不過好在沒有傷到韌帶許父勸徐婧婧和許晶晶說一下，如果覺得她是故意的，不如靜下心好好想想。分班考要來了，班里彌漫著奇奇怪怪的氛圍。雖然徐婧婧沒事了，許晶晶卻依舊整天悶悶不樂的，說起分班的事情，大家都沒什么胃口吃飯了。許晶晶依然在自責，現(xiàn)在徐婧婧是沒事，但是萬一有事，她豈不是親手毀了她的夢想。高湛和康家偉發(fā)覺這件事情不對勁，于是來到舞臺調查，發(fā)現(xiàn)高湛貼的標記被人故意挪到了一旁，是有人想看許晶晶出丑。康家偉去找徐婧婧幫許晶晶解釋，這么說她都沒必要去做那種損人不利己的事情。高湛和康家偉開始調查幕后黑手是誰，一一排除后，目標到了魏雪身上。許晶晶看到許母鬼鬼祟祟盯著隔壁，打算帶著許晶晶去看看徐婧婧，但是許晶晶擔心她不愿意看到自己不愿意去。高

梁文權、李文以拜訪的名義面見段向遙，段向遙卻痛斥梁文權背叛國家，這深深刺到了梁文權的痛處。梁文權在段向遙那里一無所獲，卻發(fā)現(xiàn)池田對總力社已經(jīng)開始監(jiān)控，面對危機，梁文權大膽決定，主動接近池田，全力解除敵人的懷疑。梁文權以自己的父母在栗柴壩的慘死，給池田上演了一場悲情大戲。