袁承志為程青竹討公道，但何鐵手表示五毒教上萬教眾都在尋找金蛇郎君下落，而袁承志所用的金蛇劍、金蛇錐等都是五毒教的圣物。必須歸還五毒教。教訓程青竹就是為了提醒袁承志歸還本幫圣物。袁承志見何鐵手強辭奪理，大怒。大戰五毒教。并救出一干人。袁承志回到客棧，聽到程青竹、沙天廣等人對五毒教行事風格的介紹，頗為吃驚，首先摸不透為何橫行天南的五毒教居然會來到京城，甚至和惠王這樣級別的皇親貴胄有了聯系。

袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

袁承志和溫家五老相遇，驚動了府內各高手，將袁承志團團圍住，就在情勢最危急的時刻，惠王攔下各位高手，要和袁承志一談。惠王對袁崇煥一片孤忠的理解打動了袁承志。待惠王發現袁承志對崇禎恨之入骨之后，才提出要給袁承志一個“機會”：大明江山眼看就要垮臺，而崇禎剛愎自用，惠王提供便利條件助他刺殺崇禎，這樣惠王就可順利登基，而惠王登基的第一件事情就是為袁崇煥平反昭雪，修廟供奉，這一點深深地打動了袁承志。

配合衛立煌部韓信嶺戰役，129師在神頭嶺伏擊戰殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰例。129師戰場上屢創佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰充滿了好奇。沙衛立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰，在衛立煌的說服下，閻錫山決定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛立煌指揮。劉伯承參加二戰區會議，二戰區將領對游擊戰的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰團，親臨戰斗現場觀戰。

吳江給雷詩曼買了新衣服，雷詩曼很喜歡，孫心幫她換上，李慧蘭和孫堅不由地眼前一亮，都夸吳江有眼光，雷詩曼再次把吳江錯當成褚曉羽，拉著他的手不放，孫心連連解釋她的未婚夫不是褚曉羽，吳江很尷尬，李慧蘭和孫堅趕忙把雷詩曼拉到旁邊喝茶。孫心把吳江拉到一邊，不停地向他賠禮道歉。王一冰想租褚曉羽家的房子，和孫想做鄰居，孫想堅決不答應，王一冰心里大惑不解。孫想來監獄看望褚曉羽，褚曉羽向她打聽孫心的近況，孫心很久沒來看他了，孫想只好把孫心后天結婚的事說出來，褚曉羽頓時傻眼了，褚曉羽強忍心中的悲痛結束了這次探視。今天是吳江和孫心大喜的日子，孫家小院張燈結彩，街坊鄰居都來捧場。馬尚早早來拍照，孫堅換上那套西裝，袖子上遺落很久的扣子終于找到了，孫堅想馬上縫好，孫心擔心時間來不及，孫堅不想走紅毯的時候給孫心丟人，孫心親手把扣子縫好，孫堅望著即將出嫁的女兒，心里有萬般不舍，眼淚在眼眶里打轉。孫想幫孫心精心打扮了一番，幫她換上婚紗，姐妹倆朝夕相處這么多年，馬上就要分離，心里有千言萬語，一時不知道從哪里說起。吳江陪父母來到孫家，婚禮正式開始，孫心挽著孫堅的手臂款款走出來，孫堅把孫心的手交給吳江的一剎那，他的心里百感交