趙三發進了嘉親王府，滔滔不絕的將和珅手諭和舒春園有整座違制的楠木殿和盤托出，以為這下一定能把和珅拉下馬來，嘉親王也大喜過望的命朱珪羅列罪行，對和珅狠狠參上一本，隨后進宮晉見母親。懿貴妃的后宮，嘉親王興致勃勃的說著自己即將要在皇阿瑪面前露臉，卻被母親無情打斷。她告訴兒子，乾隆的圣明前無古人，寵臣和珅的作為皇上豈能不知？他交代皇子辦差，是考察繼位者的沉穩和廟堂之上決斷的智慧，若是為一件貪腐案參奏乾隆寵幸了二十多年的一個權臣，那不但暴露親王的淺薄，而且是當廷打了自己阿瑪一耳光。嚇出一身冷汗的嘉親王趕回府中，命朱珪對和珅的參奏按下不表。次日上朝，皇子們暢所欲言，幾乎每個人查辦的案件矛頭都直指和珅，只有嘉親王對和珅只字未提。不動聲色的乾隆下朝后召見圖凌，確認“李傳衛”已把和珅牽涉楠木案的證據交給了朱珪，嘉親王卻派人把“李傳衛”軟禁了起來……乾隆內心欣喜，對這個兒子的沉穩有了初步認定。 沒有受賞反倒被關起來的趙三發一肚子氣，用了歪招逃回李宅又想一走了之，被守候的文采紅甜言蜜語留下，差點又被和府聞訊趕來的殺手滅口，幸得陳馨兒和封秋妙計解圍。癡情的趙三發還不相信文采紅要害他，一心想請文采紅幫忙找回他朝

饒小梅大吃一驚，急忙去找鄭板橋，把自己的所見所聞告訴了鄭板橋，饒小梅表示蘭蘭和謝昌吉生性善良，應該不會加害別人。鄭板橋認為可能是有人刻意挑釁，便故意把蘭蘭和謝昌吉放出大牢，約他們晚上在河邊相見，其實是為了引蛇出洞，引出幕后真兇。蘭蘭挑著水桶來到了河邊，意欲打水時，一個叫馬坤的人從背后抱住了蘭蘭，蘭蘭大吃一驚，馬坤得意洋洋地表示自己讓他們失望了，自己沒有死，一個路過的樵夫從這里經過，救了自己一命。原來，馬坤曾意圖趁蘭蘭下山打水的時候染指蘭蘭，多虧謝昌吉及時趕到，和馬坤大打出手，馬坤被打暈，蘭蘭和謝昌吉慌亂，以為馬坤已經死了，便用石頭把馬坤埋在了河邊。撿回一條命的馬坤沒有迷途知返，還意欲對蘭蘭不軌，趕到河邊和蘭蘭鄭板橋相見的謝昌吉看到這一幕急忙上前，制止了馬坤，兩人再次大打出手，馬坤拿出了別在腰間的匕首，刺向謝昌吉，千鈞一發之際，姚三阻止了馬坤，把三人都帶回衙門，當堂審案。馬坤自認自己沒有做錯，以為蘭蘭身為尼姑，卻不守佛門戒律，那么自己也可以染指她。鄭板橋命人重打馬坤十大板，蘭蘭對鄭板橋說了實話，其實，自己是假尼姑。鄭板橋早已知曉此事，他派人請出了大悲庵的勝元法師，勝元法師表示蘭蘭所言不假

勢單力薄的和琳才離京就遭明教伏襲，暗中監視和琳的李傳衛帶著粘竿處高手出手相救，明教傷亡不小被迫撤退。朱教主下了狠招綁來文家親人逼文采衣就范，文采衣見自己忠心愛戴的朱教主竟如此殘忍，一陣寒心，卻也只好招認是她放走了“李傳衛”回廣樂園，朱教主下令囚禁文采衣。趙三發聽說文采衣有難，義不容辭的自投羅網回到明教營地，硬著頭皮答應前去行刺和琳。這時的和琳剛接到和珅來信，懷疑暗助已方的伏兵正是前來監視他的新皇人馬，急召兩營管帶下令開拔回京。管帶拿出太上皇密旨，不準和琳回京或逃往七省行營，和琳這才覺悟，自己兄弟的一舉一動，早在太上皇眼皮底下，心灰意冷中，冒充欽差的趙三發已拿著假的“尚方寶劍”走入帥帳。趙三發見和琳危難中不失軍人本色，竟與他閑話家常起來，無意中透露自己跟太上皇一番對話，和琳頓悟，和家兄弟到底只是愛新覺羅皇家的一對奴才、一個棋子，甚至是老子留給兒子的一份產業。

嘉慶下旨查抄和府，賜令獄中的和珅自盡，趙三發再度混進和府想取走黃金，被官兵捕獲，幸得李傳衛救出，要他速離是非之地，因為嘉慶正著手進行一場大清洗，要把和珅的黨羽和有異心的親貴，一網打盡。 趙三發溜回廣樂園，剛到門口就被封秋連打帶罵的趕了出來，趙三發憑他市井混混的小機靈嗅出危機，叫來兩個巡街兵丁入內查看，見二人有去無回，趙三發知道園中出了大事，忙去找兄弟李傳衛幫忙。 和府中的十格格和豐紳殷德，被宗人府就地看管，李傳衛信守承諾出言替二人求情，被一直看趙三發不順眼的嘉慶心腹善寶借口拿下，指控他是臥底的反賊。這時來到和府大門口求援的趙三發，眼看李傳衛被五花大綁押出門來，立刻傻了眼。六神無主的趙三發來到廣樂園后門想翻墻，見胡總管悄然來到以為找到救星，上前說明情況，誰知胡總管才是臥底多年的明教內間，趙三發再度陷入險境。朱教主見他未死大吃一驚，趙三發情急生智開始胡侃，大吹自己殺了和琳之后回到明教卻找不著組織，如今只想在教中與文采衣雙宿雙飛。朱教主信以為真，覺得趙三發尚堪利用，同意他歸隊。

和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.