"Buffy vs. Dracula：Buffy面對(duì)傳說(shuō)中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時(shí)，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領(lǐng)入黑暗。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對(duì)Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯(cuò)。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。

梁文權(quán)沒(méi)有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發(fā)的國(guó)民黨部隊(duì)。恰在此時(shí)，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權(quán)通知葛琳的機(jī)會(huì)。葛琳趁亂發(fā)出電報(bào)，避免了軍隊(duì)的重大損失。但夏至在戰(zhàn)斗中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。

Crush：Buffy震驚于Spike對(duì)Buffy坦白自己愛(ài)她。同時(shí)，Drusilla回到鎮(zhèn)上，執(zhí)意把Spike變回殺手。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開(kāi)始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。