張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對(duì)，但不能接受他投靠日本人成為國(guó)家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會(huì)只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會(huì)失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會(huì)黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長(zhǎng)官來電說日很可能軍會(huì)轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國(guó)通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。

案情分析會(huì)上，因人影庫(kù)并未丟失任何東西，這令在場(chǎng)的大部分公安感到莫名其妙。但其中的一大疑點(diǎn)促使大家不敢松懈，偵破工作從查槍開始。來新疆后，白寶山的計(jì)劃一時(shí)難以實(shí)現(xiàn)，他覺得很窩火，從不喝酒的他和關(guān)天明喝了個(gè)一醉方休。正當(dāng)兩人喝得臉紅脖子粗時(shí)，竄門回來的謝玉敏興高采烈地說，她從劉傳榮女兒處聽說烏魯木齊市有個(gè)邊疆賓館。想不到這里竟是一個(gè)異常活躍的邊貿(mào)市場(chǎng)，很多維族人竟用旅行包提著成捆的錢做倒匯生意。新的作案計(jì)劃馬上在白寶山的頭腦中形成了！

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

張學(xué)良在北陵別墅召開了最高軍事會(huì)議，他向眾人闡述了反蔣聯(lián)盟內(nèi)部各種關(guān)系，說這樣以各種利益和恩怨勉強(qiáng)湊合在一起的聯(lián)盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內(nèi)戰(zhàn)完成國(guó)家統(tǒng)一，就要以武力入關(guān)調(diào)停。可是會(huì)議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學(xué)良嘴都說干了還是沒有結(jié)果，以張作相為首的老派主張中原大戰(zhàn)聽其演變，東北不做左右袒，張學(xué)良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發(fā)起了脾氣，張作相只好妥協(xié)。一九三零年九月十八日，張學(xué)良一紙和平通電發(fā)出，東北軍再度入關(guān)，中國(guó)近代史上規(guī)模最大的一次軍閥混戰(zhàn)也隨之即將結(jié)束。張學(xué)良正式宣誓就任副總司令。九個(gè)月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國(guó)東北興安從事間諜活動(dòng)，被當(dāng)?shù)伛v防的中國(guó)屯墾軍第三團(tuán)所部拘獲，按國(guó)際法規(guī)定，對(duì)外國(guó)間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動(dòng)不談，聲稱這是“帝國(guó)陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國(guó)方面不能迅速調(diào)查，則日本軍事當(dāng)局與外交當(dāng)局應(yīng)會(huì)同決定對(duì)付行動(dòng)。張學(xué)良因?yàn)閭∵M(jìn)了醫(yī)院，他收到了屯墾區(qū)送來的有關(guān)日本間諜的證據(jù)，張學(xué)良命令參謀長(zhǎng)妥善滅跡注意保密絕對(duì)不能走漏風(fēng)聲。可是，日本人已經(jīng)從屯墾區(qū)的一名事務(wù)長(zhǎng)手上拿到了中村的手表，他們秘密商議

"時(shí)間來到了一九九六年的冬天，只有二十幾歲的一個(gè)年輕女孩，北上又南下，有著很多女孩沒有的勇敢和果決，下了船之后，身后也排著隊(duì)等待下船的人，落日的余輝撒在湖面上，遠(yuǎn)處的孤帆遠(yuǎn)行，女孩名叫安娜（馬蘇飾演）她背著一個(gè)大大的吉他，手中還牽著她的女兒小可樂，人如其名，她也比較喜歡喝可樂。上岸之后，安娜將一個(gè)明信片投遞在了郵筒里，看到路邊的招聘廣告心中歡快，帶著女兒買可樂去了。現(xiàn)代的咖啡廳里，幾個(gè)電臺(tái)的年輕人在這里碰頭，程薇子是新加入的大四學(xué)生，錢開逸是一群人的小頭目，這些人整理著來自不同地方的信件，其中安娜的故事感染了大家，安娜是喜歡音樂性格自由不羈的女孩。她喜歡上了一個(gè)小號(hào)手，后來安娜懷上了小號(hào)手的孩子，而且還決定生下來，在那個(gè)年代是非常不容易的事情，但后來安娜失蹤了，朋友們就希望能通過電臺(tái)找到她，也想知道她最近過得怎么樣。身敗名裂的姬教授在家里閉門，沒有人來探望，但突然有一天來了一個(gè)不速之客溫良，溫良告訴姬教授，治療儀在市場(chǎng)上出現(xiàn)了一個(gè)問題，患者出現(xiàn)了副作用，用了之后精神出現(xiàn)問題，溫良希望能讓姬教授幫忙解決這個(gè)問題，姬教授也明白溫良是想要自保，希望能讓姬教授簽名承擔(dān)罪過，但姬教授表示自己的名