劉備（孫彥軍飾）因不聽諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）的勸說而大敗，現(xiàn)悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會(huì)自立為王。司馬懿進(jìn)諫曹丕可差使下書，集結(jié)五路大軍合力滅蜀。蜀國君臣聞?dòng)嵒炭植灰选ＶT葛亮向劉禪說明了他的退兵之策，并差鄧芝出使東吳，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）說明其中的利害關(guān)系。孫權(quán)設(shè)下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢(shì)毫無懼色。正當(dāng)他舌戰(zhàn)東吳君臣之時(shí)，吳卒來報(bào)曹丕四路大軍以不戰(zhàn)自退，鄧芝隨即說出諸葛亮退兵之策，并陳述吳蜀乃是唇齒關(guān)系，加以利害之說。孫權(quán)聽罷派使臣張溫去蜀結(jié)盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學(xué)，張溫欽佩蜀國人才濟(jì)濟(jì)。諸葛亮笑說張溫深知安國之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權(quán)。曹丕聞?dòng)崊鞘窠Y(jié)盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙云襲擊魏國。趙云連勝之時(shí)，蜀國南方暴動(dòng)，諸葛亮命趙云回兵去平暴動(dòng)。

呂蒙率領(lǐng)水軍扮作商船停靠烽火臺(tái)附近避風(fēng)，晚上趁守臺(tái)之兵入睡，控制了關(guān)羽的烽火臺(tái)，后連夜駛向荊州。關(guān)羽已將荊州兩萬兵馬調(diào)走攻打樊城。呂蒙借俘兵誘開城門之時(shí)，命夜色下的伏兵沖進(jìn)城內(nèi)，攻取了荊州。曹操（鮑國安飾）得知荊州被東吳攻取，派徐晃攻打關(guān)羽。關(guān)羽與徐晃交戰(zhàn)中箭傷復(fù)發(fā)。曹仁也出城攻打關(guān)羽。關(guān)羽被兩邊夾擊，又得知荊州九郡都被東吳占領(lǐng)，悲痛不已。關(guān)羽一路遭東吳堵截，無奈去麥城暫避，等待川中援兵。蜀軍一時(shí)難以到達(dá)，而東吳以將麥城圍困。關(guān)羽修書，廖化突圍向孟達(dá)求救。孟達(dá)說起關(guān)羽不同意劉備（孫彥軍飾）立關(guān)將軍為后嗣，激怒了關(guān)將軍。諸葛瑾來勸降關(guān)羽，被關(guān)羽轟出。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打麥城，逼迫關(guān)羽從北門逃出，在通往西川的小路設(shè)下埋伏。關(guān)羽一部將愿留守麥城，吸引吳軍。關(guān)羽命周倉留下助守麥城，和其子關(guān)平離城后被吳軍伏兵擒獲。

出師北伐

"高中生偵探工藤新一（溝端淳平），青梅竹馬毛利蘭（忽那汐里），和毛利蘭的父親毛利小五郎（陣內(nèi)孝則）在一個(gè)封閉的白色房間清醒，似乎被囚禁的三個(gè)人卻并不記得被綁架。在房間的輸入面板，有人自稱是一個(gè)工藤新一的粉絲的人在墻上貼上了給工藤新一的挑戰(zhàn)書。在輸入面板里，顯示了一個(gè)日期，還有一個(gè)“輸入密碼”選項(xiàng)。這個(gè)日期是攝影師坪內(nèi)勇平（AKIRA）謀殺其妻子妹妹相田桃子（長谷部瞳）的一個(gè)案件，看起來“工藤新一的粉絲”是想讓工藤新一通過這個(gè)案件推理出密碼，那么新一能走出這個(gè)白色房間嗎？

斗智祁山