痛失“物證”的朱珪，急命手下德康、德順緝拿主持私運的“人證”——通州轉運使陳正林，卻仍晚到一步，陳家遭滅口，幸存的獨女陳馨兒誓言復仇，尾隨奉和珅命進京避難的項懷彰父子，伺機下手。 糊涂進宮的趙三發，文才武功狗屁不通，只好裝癡賣傻扮失憶。乾隆帝念李衛舊情，命“粘竿處”統領圖凌送他回李宅養傷，由老鄰居黃媽照顧，俸祿不減。這下孤兒地痞趙三發，搖身一變成了父母雙亡的貴公子。 乾隆將“粘竿處”密查的大案分別交給各親王處置，暗中考察接班人選。項懷彰倒賣楠木案交到了嘉親王颙琰手里，急召朱珪回京協查，途中遇險，又被乾隆密派的粘竿處黑衣蒙面高手解圍，朱珪還以為是颙琰的手下搭救。 李宅中的趙三鉆進項懷彰次子項虎開設的京城第一大戲園兼du場“廣樂園”試手氣，不但輸個精光還賠上一只手，逃命中闖入戲園后臺，撞上行刺失敗的陳馨兒，雙雙被戲園臺柱、四慶班當家花旦文采衣救下，趙三發毫無懸念的成了文采衣的鐵桿兒粉絲

急怒攻心的趙三發抓起菜刀就要去救人，在封秋的冷嘲熱諷下，趙三發找到了緣由：一定是他弄混了真假佛經，把假佛經賣給項懷彰導致對方的勃然大怒。他急吼吼跑回西山別墅退款想拿回“真經”，老謀深算的朱珪套出原委，心知項懷彰誤認趙三發是嘉親王派出的臥底，于是將計就計，引蛇出洞。這一切，都被趕來救文采衣的“真”陳馨兒看在眼里，對趙三發的身份更為好奇。 文采衣回到戲班，“明教”教主已有密令讓她盡快撤離京師，因為趙三發惹出來的這么多朝廷顯貴，已經危及她的臥底身份。 項家自恃武功高強的次子項彪，帶人連夜趕往紙條中注明的京郊紫云道觀捉拿陳馨兒，落入圈套，被朱珪擒獲朱珪想起陳正林滅門案中有一個漏網之魚陳馨兒下落不明，要趙三發假稱在嘉親王府TOU到了記載陳馨兒下落的紙條。已從朱珪那兒索回“真經”的趙三發還不屑被人利用，將紙條塞入鞋底，急匆匆抱了“真經”前去項府認錯，當然又被暴打一頓差點兒丟了小命，危急中鞋底的紙條飛出，項家父子看了內容大喜過望，以為趙三發是不忍背棄舊主內心矛盾，不但爽快放了文采衣，還贈他巨金，要趙三發繼續為項家留意朱珪的舉動。

聞訊趕來的十格格將棺中的李傳衛救出，李傳衛答應一旦和珅垮臺，一定在皇帝面前力保十格格夫妻。 逃回宮中的趙三發面稟皇上，驚怒的嘉慶詢問假遺詔中究竟要立哪位新君?一向對政治斗爭迷迷糊糊的趙三發，還沉浸在兄弟相認的喜悅中，不忍見皇家骨肉相殘，竟靈光一閃的謊稱沒有看清而搪塞了過去。為震懾和珅遍布朝內外的黨羽，嘉慶定計，命朱珪帶上那些先前被乾隆保護下來的官員，前往六部衙門巡視。文武重臣見朱珪未死，不肯依附和珅的官員又個個揚眉吐氣，立刻倒戈，搶著列舉罪證參劾和珅。這時準備在乾隆靈前宣詔的和珅，苦等眾臣不來，意識到大勢已去，悄悄燒毀“遺詔”，而大批粘竿處侍衛已一涌而至將他拿下。和珅下獄，百姓額手稱快，陳馨兒也拉著文采衣上街看熱鬧，文采衣卻發現滿城布滿了換上便裝的明教徒眾。原來，朱教主早獲內線消息，知道乾隆駕崩和珅就擒，趁亂進城準備起兵，并選定廣樂園藏身。 封秋見大隊人馬涌入，殺光了不聽警告離開的客人，急忙將陳馨兒和文采衣藏入密道，獨自應付，卻苦于無法把消息傳出。

景灝和顧嘉一深情相擁的一幕在馬衛華的腦海中揮之不去，她越想越生氣，不想再這樣坐以待斃，她怒氣沖沖來到報社，在景灝的辦公室看到他們夫妻二人的親密照片，馬衛華再也控制不住自己的火爆脾氣，劈頭蓋臉數落景灝，他把老婆孩子送到國外，就來勾引顧嘉一，是不道德的行為，還警告景灝做事要檢點，不許他傷害顧嘉一的感情，馬衛華越說越生氣，嗓門也越來越大，她發泄完，也不聽景灝的解釋，就頭也不回地離開了，妙妙看到這一幕，立刻打電話向顧嘉一報告此事。顧嘉一趕忙打電話向景灝賠禮道歉，景灝心里很委屈，也很理解馬衛華是愛女心切，只是覺得她沒有權利干涉自己的生活，顧嘉一正心煩意亂的時候，馬衛華打電話要和她談一談，隨后就開車來到顧嘉一家。馬衛華開門進來，看到顧嘉一沒有開燈，獨自在喝悶酒，馬衛華直截了當警告她不許和景灝攙和在一起，不許她當小三，來破壞別人的家庭，還逼顧嘉一馬上辭職，顧嘉一忍無可忍，聲嘶力竭地大聲斷喝，制止了馬衛華的喋喋不休，顧嘉一把壓抑在心中的憤懣全部發泄出來，她發誓不會和景灝在一起，她明明很愛何安寧，可是也只能眼睜睜看著他離開，都是馬衛華逼婚才攪黃了他們整整六年的感情，顧嘉一譴責她這是自私，是情感綁架，顧嘉

李傳衛每天看著十格格，腦海里不時閃現一些記憶的碎片，可是每當要細想就頭痛欲裂，善心的十格格召來御醫診治，結論是外傷導致的失憶正在試圖恢復，十格格對李傳衛的真實身份愈發好奇。 颙琰登上皇位卻仍處處受制，和珅繼續作威作福，太上皇也置之不理，颙琰感慨自己只是一名沒有實權的傀儡皇帝，無法撼動內掌百官外握重兵的和珅兄弟。朱珪規勸颙琰忍辱負重，先從培植不依附和珅的廉能之吏著手，并提交一份可用之人的秘密名單。趙三發也正沉住氣連出損招，誓要將柳香澤柳省身父女弄死。他得知柳省身已借內務府督辦的身份進了嘉慶帝府邸當差，立刻密報朱珪想借刀殺人，沒想到朱珪一查之下大驚失色，那份暗中培植力量的官員名單，已被柳省身盜走并呈奉和珅表功。 颙琰擔心這些人遭和珅毒手，朱珪想起龍蛇混雜的廣樂園，是集中保護這些人的絕佳密處，于是召來趙三發，出錢出人將廣樂園重新高調開張，賺了錢還全歸趙三發所有。 這邊和珅也沒閑著。他把秘密名單交給了太上皇，誣陷這些人都是與教匪亂黨有勾結的內應，乾隆不置可否的收下名單同意和珅去處理，一邊卻密令親信粘竿處侍衛連夜將名單上的官員全都轉移進了廣樂園。這是一場乾隆、和珅、嘉慶三人之間比誰動作快的搏弈，