鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。

復活的兵馬俑向屠蘇他們動手，陵越上前與他們纏斗，掩護屠蘇他們離開，打開機關后屠蘇他們順利逃出，陵越則留在里面與秦俑搏斗。隔著門，陵越告訴屠蘇去中央墓室找到控制整個墓穴的開關，這樣大家就都能脫身。屠蘇在大家的勸說下，只好暫時離開陵越去找機關。少恭這邊也到了一處墓室，并用燭龍之鱗還原了秦始皇尋求長生不老之法和死而復生之法的場景，得知了玉橫并不能讓人死而復生，正懊喪時，雷嚴的弟子帶人來請少恭。屠蘇一行走到一個岔路口，晴雪放出靈蝶去探路，隨后大家跟著晴雪來到藏劍室。屠蘇的焚寂引動了藏劍室的秦劍，大門關閉，屠蘇煞氣增強，大家根據紅玉所說開始尋找號令百劍的天子劍，找到后大門打開，大家正想走，一個守護皇陵的劍靈突然出現，紅玉與他打斗掩護屠蘇他們離開，屠蘇晴雪他們順利逃出，屠蘇的煞氣猛增，大家都擔心陵越和紅玉。紅玉與劍靈纏斗時想起師尊，一時分心。少恭和雷嚴弟子來到明月珠所在的墓室，雷嚴正用明月珠復原玉橫，復原之后，雷嚴更加囂張不已。晴雪屠蘇他們來到殉葬坑，諸多怨靈攻擊他們，屠蘇的煞氣越發嚴重，遂坐下壓制煞氣，晴雪放出防護罩罩住屠蘇蘭生，蘭生開動腦筋找到機關，晴雪將兩人推出大門，自己留下阻擋怨靈。屠蘇和

蘇萱因為羋八子的事內疚離開了咸陽被張儀追回。張儀向蘇萱表白，蘇萱訴說自己的身世認為兩人所盼不同，張儀聽后離開。秦國舉行嚙桑會盟齊楚參加，共同商議魏韓之事。張儀主持會盟表明秦國一定會管魏國的事希望齊楚不要插手，屈原不滿離開與田文河邊相遇。田文欲要對張儀動手，屈原相勸要慎重。宋君行帳內，齊楚為逼迫秦國簽下盟約，請死士舞劍之時意欲刺殺張儀，危難時刻趙弋趕到，以齊相田嬰之妻脅迫施壓，張儀無佯。嚙桑會盟宣告失敗，魏國遭到楚齊兩國連連攻打，苦不堪言，大罵張儀。張儀回到秦國，嬴華廷前出言相辱張儀有損秦而利母國之嫌，張儀不堪受辱辭去相位，嬴華不知所措。張儀離開秦國之時，為了自己的天下拒絕了蘇萱，蘇萱傷心如果張儀離開自己將不在等他。

嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。