毛澤東親自審問(wèn)俘虜?shù)拇ㄜ娷姽佟Q定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來(lái)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，宣布實(shí)施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負(fù)責(zé)殿后，掩護(hù)撤退。周恩來(lái)帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過(guò)浮橋。遠(yuǎn)在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長(zhǎng)。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領(lǐng)導(dǎo)崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過(guò)赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進(jìn)。當(dāng)走到雞鳴三省一帶，經(jīng)毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負(fù)總的責(zé)任”。紅軍到達(dá)扎西，在這里召開(kāi)了扎西會(huì)議。毛澤東總結(jié)了土城戰(zhàn)役失敗的教訓(xùn)，周恩來(lái)宣布下階段任務(wù)。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結(jié)，判斷紅軍仍將北渡長(zhǎng)江。遂急調(diào)國(guó)民黨主力大部向川滇黔邊境推進(jìn)。毛澤東審時(shí)度勢(shì)，走出一招絕棋：揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義，開(kāi)始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

蔣介石算定紅軍一定會(huì)步石達(dá)開(kāi)之后，全軍覆沒(méi)在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下能。根據(jù)洛甫的建議，由劉伯承派人護(hù)送陳云出川，去上海恢復(fù)中共地下黨組織。中央紅軍從搜集到的敵軍情況中分析敵我態(tài)勢(shì)，為盡快實(shí)現(xiàn)與紅四方面軍的會(huì)師，利用川軍與國(guó)民黨軍的間隙，鋌而走險(xiǎn)，翻越千年雪山--夾金山。同時(shí)，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進(jìn)發(fā)，迎接中中央紅軍。在向夾金山進(jìn)發(fā)的路上，許多戰(zhàn)士受到氣候影響許多人病倒了。

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見(jiàn)到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動(dòng)對(duì)金戰(zhàn)爭(zhēng)。鐵木真誓師出征，首先來(lái)到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場(chǎng)所。幾個(gè)月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

在中央政治局會(huì)議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場(chǎng)，中央多數(shù)同志贊成，唯有毛澤東一人反對(duì)。雖然毛澤東闡述了他的理由，會(huì)場(chǎng)上仍無(wú)人表態(tài)。周恩來(lái)不知可否的態(tài)度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發(fā)了一通牢騷。隨后接到的情報(bào)證明：毛澤東反對(duì)打鼓新場(chǎng)是正確的。經(jīng)過(guò)討論，建立了以毛澤東、周恩來(lái)、王稼祥組成的三人小組，負(fù)責(zé)指揮紅軍的行動(dòng)。中央紅軍在鴨溪按兵不動(dòng)十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊(duì)向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準(zhǔn)備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個(gè)師，意將敵人全部西調(diào)，周渾元取攻勢(shì)防御與紅軍決戰(zhàn)，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰(zhàn)斗向茅臺(tái)轉(zhuǎn)移。毛澤東在茅臺(tái)鎮(zhèn)為與紅四方面軍會(huì)師進(jìn)行了整體戰(zhàn)略部署。提出“調(diào)出滇軍就是勝利”，周恩來(lái)為實(shí)施戰(zhàn)略部署提出“佯攻似真""""行動(dòng)機(jī)密”的要求。

鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見(jiàn)母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開(kāi)鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。