"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

紀曉嵐、和珅在坑中相依為命皇上回到行宮不見二人大驚，連忙派人尋找，最后二人被玉龍所救，安全的回到行宮。 眾勞工拿著白條堵在福貴的衙門口，要向福貴要修建忠義祠的銀子，杜小月碰見后帶總老公去找福貴，在行宮中遇見了劉全。勞工們認識劉全，并讓劉全拿銀子，劉全怕事情敗露，厲聲怒喝眾勞工，并言語威脅，但有小月給勞工做主，劉全也不敢太放肆，這時和珅趕到，拿銀子把事情平息下去。 皇上與和珅在和珅的行宮中下棋，劉全不知乾隆在內，隔著門向和珅稟告，說的每一句話都讓和珅提心吊膽，和珅百般暗示，但是劉全沒有領會。和珅費盡心機，才把事情敷衍過去。 杜小月和紀曉嵐說起勞工要錢的事，紀曉嵐早已猜出忠義祠是臨時所建，杜小月欲向乾隆告發和珅。 福貴讓劉全告知和大人，請他放心，自己早已經做好了準備，讓自己的人暗中扮成農民，就算皇上微服出巡，也不會找到把斌。 杜小月去向乾隆告和珅的狀，皇上說無憑無據沒法定罪，杜小月又勸皇上去暗訪，但這次帶著紀曉嵐、和珅。 乾隆一行四人喬裝改扮微服出巡，福貴則暗中跟蹤，以防萬一。

何文進在馬車上向葛松兒講述自己的身世，葛松兒對何文進憐愛有加，回到家中，葛松兒威脅自己的阿瑪葛貝子幫何文進，葛貝子因為得知何文進是杜小月的小叔子而沒有答應，結果葛松兒以死相逼，葛貝子無奈只好求助和珅。 葛貝子找和珅求救，和珅起初也是不答應，但思前想后覺得可以利用此事栽贓紀曉嵐，于是答應了葛貝子的請求。 葛松兒向何文進獻媚，暗示何文進只要有心，葛松兒一定會全力以赴的幫助他，何文進雖有反感，最后還是認了葛松兒為干姐姐。 在大殿之上，周大人向乾隆保舉何文進，并表示這也是紀曉嵐的意思，和珅在旁邊添油加醋說紀曉嵐徇私舞弊，旁邊的大臣也圍攻紀曉嵐，紀曉嵐百口難辨，皇上不悅退朝。 下朝后，和珅取笑紀曉嵐，紀曉嵐覺得心里憋屈。回到紀府，紀曉嵐埋怨杜小月，話里話外說是杜小月毀了自己的名譽，杜小月感到自己冤枉，找到何文進才弄清事情的緣由。 杜小月勸何文進不要一錯再錯，何文進不但聽不進去，反而向杜小月示愛，杜小月感覺自己受到了奇恥大辱，憤然離去。 南書房內，皇上開始懷疑崔公公，向崔公公詢問如何處理墨寶的事，崔公公的回答毫無破綻，乾隆只好作罷。 杜小月自感對不住紀大人，紀曉嵐也在四處尋找離家出走的杜小月，二人

借口祈福 撒賴不走 紀曉嵐找乾隆明言和珅撒借為太后頌經祈福撒賴不去山東；乾隆不愿下旨以免背負忤逆太后罪名，唯有逼令曉嵐要其解決此事。紀曉嵐唯有要求乾隆親身前往大覺寺，但他自己則和陸琳瑯先行夜訪和珅。 和珅以經未念完為由，不可以回京，令乾隆大為不悅；紀曉嵐用計促使一同回京見太后。太后著乾隆不可不理，不惜要出錢將二人贖回，更指東北是滿族老家，得令和珅速速前赴不可有誤。乾隆應紀曉嵐要求代為念經，并命二人同赴山東查察，促和珅需聽從紀曉嵐所言行事。一行微服進城，后眼見災民處處，紀曉嵐立下字據聯署上書，和珅本不從，紀曉嵐卻對陸琳瑯保證其不出十步即回身簽署，只見話未說完三步和珅即回，果不出其所料。 巡撫德祥意氣風發不可一世，不但不畏不懼，更指要對付二人。及后，紀曉嵐與和珅入城后換回官服正裝親見，又宣讀圣旨命其報告災情，不料巡撫竟是坦認災情慘重，更要二人出力救山東，跪求不起，教人一時不知葫蘆里賣甚么藥。

和珅到紀府拿著人參看望紀曉嵐，并試探老紀，紀曉嵐向和珅訴說自己記起的一切，和珅故作鎮定，想繼續套紀曉嵐的話，機警的紀曉嵐討巧避過話題，還小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但還是一無所獲，自己的折扇還被杜小月撕壞，氣急敗壞的和珅告訴劉全，這些帳都算在葛貝子頭上。 南書房，乾隆練字，葛貝子在一旁贊賞，并假惺惺的提醒皇上的墨寶不要流失在外。皇上派貴喜跟蹤處理皇上墨寶的崔公公，結果沒發現任何蛛絲馬跡。 大殿上，所有事情處理的都很順暢，乾隆想問問紀曉嵐有什么不同意見，但是老紀仍然沒有上朝，乾隆略顯不悅。 紀曉嵐在紀府收到一封何文進寫給杜小月的信，醋意和好奇心促使老紀偷閱來信，結果被小月發現。杜小月怒斥紀曉嵐，紀曉嵐只能忍氣吞聲，晚上不敢回家，次日清晨回到家中，杏兒說小月打扮了一早上現在已經出門，紀曉嵐醋意大發，馬上出門跟蹤杜小月。 和珅收到乾隆微服出巡的消息，和劉全上街尋找皇上，正碰到柱子拉皇上認大哥，和珅怕事情敗露，上前將柱子轟走。 紀曉嵐盯梢，被乾隆、和珅發現，乾隆訓斥紀曉嵐不顧正業。三人來到茶館敘事，正好碰見杜小月與何文進在茶館約會，紀曉嵐覺得不是滋味。直到深夜，杜小月才回家，紀曉嵐話