鵺與其他通靈獸的區(qū)別在于棲息環(huán)境，卡卡西推測(cè)鵺已經(jīng)帶著堇前往異世界，他們無(wú)法主動(dòng)干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟過(guò)去的博人和巳月。知道了真相的博人依舊將堇看做同班同學(xué)，在他的眼里堇還是那個(gè)時(shí)刻為班里同學(xué)著想的班長(zhǎng)。堇聽(tīng)到這些后情緒發(fā)生了變化，圍繞在堇身上的黑影漸漸淡去。

班長(zhǎng)卷入“靈魂事件”受了傷，博人為此非常自責(zé)，唯一能看到黑影的他認(rèn)為自己要盡快解決事件，但這卻遭到了鳴人的反對(duì)。志乃老師出面肯定了博人的想法，鳴人看到志乃的堅(jiān)持后做出了讓步，鹿臺(tái)根據(jù)最近的情況開(kāi)始分析如何找出黑影。和他們猜想的一樣，在他們佯裝離開(kāi)郵局后操縱黑影的人物出現(xiàn)了。

關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽(tīng)說(shuō)劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉(cāng)，周倉(cāng)仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長(zhǎng)失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會(huì)解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。

張飛（李靖飛飾）搶了呂布的馬匹，遷怒了呂布，劉備（孫彥軍飾）決定投奔曹操（鮑國(guó)安飾），曹操封劉備豫州牧。漢獻(xiàn)帝建安2年，張繡屯兵宛城，曹操親自帶兵討伐，張繡自知不敵，于是迎降曹操，不可一世的曹操納了張濟(jì)的妻子，也就是張繡的嬸嬸致使張繡深感屈辱，于是認(rèn)同賈詡的計(jì)策，夜襲了曹操，曹操的愛(ài)將典韋、長(zhǎng)子曹昂、侄子曹安民等人戰(zhàn)死，損失慘重。建安3年，袁術(shù)在淮南稱帝，曹操率三路大軍征討，曹兵十七萬(wàn)包圍壽春，一度糧草不濟(jì)，兵士皆怨，曹操向王允“借”首以穩(wěn)軍心。

尸澄真用紅霧結(jié)界將博人一行隔開(kāi)，長(zhǎng)十郎不慎陷入苦戰(zhàn)，而博人則對(duì)上了神樂(lè)。佐良娜和雷刀牙的持有者文淡展開(kāi)了攻防，在彌漫著濃霧的水域上對(duì)戰(zhàn)雷系忍者讓佐良娜陷入劣勢(shì)，但她還是利用寫輪眼準(zhǔn)確的找到了對(duì)方的位置。另一方面，長(zhǎng)十郎掙脫束縛打敗了眼前的三人，博人的同伴們也開(kāi)始了行動(dòng)。