屠蘇把藥拿給少恭，少恭說出這不是凡物，想留著慢慢研究出解藥，并問起給屠蘇藥的小狐貍，屠蘇告訴他蘭生正看著。蘭生看著襄鈴，還不能消化她是狐貍的事，這時如沁進來，襄鈴趕緊逃到房梁上，蘭生糊弄過如沁，如沁離去，蘭生呼叫襄鈴，卻不見了襄鈴影子。屠蘇和晴雪去受害人家里打探消息，兩人見沒什么收獲，便去找茶小乖問消息，茶小乖猜測這只是蒙面人在試藥，并說起青玉壇，覺得下藥的人一定還在城中想看看試藥的效果。蘭生纏著屠蘇晴雪想加入，兩人堅決不同意，蘭生便想著單獨行動露露臉，結果還真叫他發現了異常，不過把自個兒也搭進去了。屠蘇晴雪回去跟少恭說起試藥這件事，少恭拿出自己的解藥也想試試，幾人商議等試藥人出現在行動，少恭讓他們小心。晴雪與屠蘇分頭行動，兩人約定用靈蝶傳訊。屠蘇見到晴雪的靈蝶，對它訴說起心里話，而靈蝶另一端晴雪聽得清清楚楚，與屠蘇約定下次月圓之夜再用幽都法術試試，屠蘇點頭答應。阿翔飛來，屠蘇覺得可能是它有了發現，跟著它追去，結果發現一神秘人，兩人交手之后才發現是大師兄陵越，屠蘇的小心情瞬間激動了。兩人回到方家，與晴雪少恭見面，陵越得知試藥人之事，欣慰屠蘇終于如愿以償可以行俠仗義，但要他解決這件事后和

白寶山對家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開往新疆的列車。經過幾天的顛簸，兩人來到新疆石河子市莫索灣區十戶灘鎮。白寶山找到家住此地的獄友關天明，并在關家住了下來。當關天明問起白寶山此行的目的時，白坦然說出想打劫棉花款的計劃。劣性不改的關天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來無事的謝玉敏，在關天明弟弟關天軍的烤肉攤上認識了四川老鄉劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買賣。

徐樹錚接了張作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近衛都被攔在門外，張學良是一個小時后得到消息的，通過電話派了一個排到了段府門外。徐樹錚一心拿下張作霖，他將段祺瑞叫到一邊密談，要他收起婦人之仁趁著此次機會抓住張作霖。而精明的張作霖謊稱腸胃不適要上廁所，從下水道逃到街上，被趙喜順接應離開。隨后，張作霖聯名曹錕、吳佩孚發電討伐段祺瑞賣國行徑。而在天津小站，郭松齡一戰成名。郭松齡聽說楊宇霆要回來做參謀總長，特別是胡蘭春要做作戰處長，他特別看不上胡蘭春，在張學良面前大發牢騷。不過因為有段祺瑞的兵敗被收繳的武器和俘虜的炮兵，他還是轉怒為喜，同意參加張學良提到的沈陽大飯店的交際舞會，張學良說酒錢飯錢由從吉林回來的姐姐張首芳出。張首芳出嫁后也不改暴脾氣，她因找不到自己的舊物，氣沖沖的搜羅了一堆的古玩字畫，五姨太忍氣吞聲，張首芳還不忿她不跟自己吵吵。張作霖回到家，張首芳告訴他自己是坐公公的專車回來的，張作霖立即讓她叫了鮑貴卿過來商議事情。沈陽大飯店，張首芳告訴張學良，他們衛隊旅將去吉林剿匪，她會在吉林幫他好好拉攏郭松齡。原來是土匪長江好進入了琿春焚燒了日本領事館，日本陸軍三個主力旅已經進駐琿春名為剿匪實為占據。張作

張學良回國后，張作霖帶著各級軍官和家人觀看了他帶回的有關日軍現狀的影片，張學良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發了整頓軍隊的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學良儲君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現了他的民族意識，國家出現了問題，每個人都有責任找出一條路。張學良說張作霖已經正式任命楊宇霆為總參謀長，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實現自己的野心。張學良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰，而張學良的“整頓軍紀、加強訓練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達成了統一的步調。隨后，張學良和徐副官帶了酒食給巡視演習場地的郭松齡等人，郭松齡聽張學良談到楊宇霆，立即大光其火，揚長而去。第五混成旅二團六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級別的軍事會議，張學良被父親叫來參會，意外的得知自己被任命為第二梯隊總司令，統轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰，可那些老把式卻沒有一個真的愿意打，楊宇霆告訴張學良最好的革新就是實戰，否則永遠沒有機會。清晨，張學良偷偷的起來拿錢發現密

為躲避風頭，白寶山決定和謝玉敏到謝家的老家四川省筠連縣住些日子，他還盤算著到那兒買把手槍。當白寶山把這個想法跟謝玉敏說了以后，謝哭了起來。原來謝玉敏并非像她以前說的那樣是個離過婚的女人，她其實并未離婚，家中不但有丈夫，還有兩個孩子。到白寶山對這事并不在乎，她真正關心的是怎樣搞到手槍。去往四川一個的火車上，白寶冊意外地了在新疆服刑時的獄友王強，兩人一見如故，喝了個酩酊大醉。王強下車時，偷偷告訴謝玉敏白寶山在獄中曾殺過人，謝玉敏將信將疑。