葛大鳳帶著猴子趁天黑來(lái)到她爹的仙云館，看到里面有燈光，她假裝要水喝，郭友才將她讓進(jìn)來(lái)，葛大鳳的父親是仙云館的老板，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)煙館被范筑先給處死了。范筑先把仙云館改造為養(yǎng)濟(jì)所，專(zhuān)門(mén)安置孤寡老人，免費(fèi)供他們吃喝，老人們都很開(kāi)心吃飯聊天，覺(jué)得是天堂一樣的日子，他們都夸范筑先是活菩薩，看著老人們都笑得合不攏嘴，葛大鳳很吃驚。葛大鳳和猴子回到山寨，她思緒萬(wàn)千，想起老人們的開(kāi)心的笑臉，她輾轉(zhuǎn)反側(cè)，夜不能寐。范樹(shù)萍，柳蘭和陸菁菁代表抗日救亡室來(lái)找張翰要槍?zhuān)瑥埡裁靼琢朔吨鹊挠靡猓桶呀]室鑰匙交給了范樹(shù)萍。隨后，張翰來(lái)找范筑先，他向張翰建議，想借助共產(chǎn)黨的抗日政策，和共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日，還想和共產(chǎn)黨的高層進(jìn)一步接觸，并挑明了彭雪楓來(lái)聊城見(jiàn)張翰的事，他對(duì)張翰是共產(chǎn)黨早已心知肚明，張翰答應(yīng)幫他安排。范筑先讓張翰挑選一些有文化的軍官訓(xùn)練學(xué)生們，日后可以把守城的任務(wù)交給他們。范樹(shù)萍他們?nèi)藖?lái)到了禁閉室門(mén)口，范樹(shù)黎正教凌鯤鵬學(xué)習(xí)認(rèn)字，他就聽(tīng)到范樹(shù)黎和凌鯤鵬的爭(zhēng)吵，連忙開(kāi)了門(mén)進(jìn)去。凌鯤鵬因想不明白范筑先給他繩子的用意，根本沒(méi)有心思學(xué)認(rèn)字，更沒(méi)心思教范樹(shù)黎打槍。陸菁菁提醒他繩子就是捆人用的，他們四個(gè)人心領(lǐng)神會(huì)一起把凌鯤

王強(qiáng)用智慧戰(zhàn)勝了崗村，贏得了崗村的信任。李九回城，想接妹妹藍(lán)妮和母親回鄉(xiāng)下，藍(lán)妮對(duì)李九的徒弟彭亮心儀已久，想讓彭亮一起回去。因?yàn)榇蜓笮械氖虑椋脿?zhēng)上風(fēng)的李九與劉洪出現(xiàn)了矛盾，彭亮勸李九跟劉洪“合作”打鬼子，李九把彭亮趕出家門(mén)。為了當(dāng)鋪的事情，魯漢在賭館和田六子大打出手，被劉洪及時(shí)趕到制止。金山病愈出院，榮升大掌柜，王強(qiáng)因?yàn)樵?jīng)打過(guò)金山三槍?zhuān)倏吹浇鹕诫y免有些緊張，想辭職，劉洪給他擺明了厲害關(guān)系，王強(qiáng)只能咬牙堅(jiān)持。

經(jīng)過(guò)王強(qiáng)的開(kāi)導(dǎo)，六子心里亮堂了很多，王強(qiáng)從六子嘴里得知，崔團(tuán)在找自己的救命恩人，經(jīng)過(guò)了解，崔團(tuán)所找之人正是劉洪，王強(qiáng)決定替劉洪二上微山島。崔團(tuán)不份青紅皂白把王強(qiáng)關(guān)押起來(lái)，閻鐸決定先把王強(qiáng)偷偷干掉，王強(qiáng)用計(jì)見(jiàn)到了崔團(tuán)，告訴他劉洪是就他要找的救命恩人，并把閻鐸在劉洪背后打黑槍的事告訴了崔團(tuán)，閻鐸搪塞過(guò)去，讓崔團(tuán)八月十五請(qǐng)劉洪上島道歉。松尾逼高敬齋邀請(qǐng)崔團(tuán)和劉洪李正一起到他家過(guò)十五，高無(wú)奈只好把紅杏送到了紫玉家，答應(yīng)了松尾。日軍決定八月十五把他們一網(wǎng)打盡，可大家均不知是計(jì)，都準(zhǔn)備按時(shí)赴約。

軍火車(chē)被劫，小林極為惱火，讓?shí)彺寤鹚僬{(diào)查。深夜的小樹(shù)林，劉洪等人險(xiǎn)些遭遇鬼子，劉洪為了引開(kāi)敵人，跑進(jìn)了芳林嫂給芳林送葬的隊(duì)伍里，芳林嫂救了劉洪，劉洪答應(yīng)為芳林嫂報(bào)仇。芳林嫂向田六子描述劉洪的模樣，田六子許諾讓師傅李九幫芳林嫂找到劉洪。崗村來(lái)搜查，劉洪假扮王強(qiáng)的表哥蒙混過(guò)關(guān)，但王強(qiáng)的父親覺(jué)得這不是個(gè)長(zhǎng)久之計(jì)，劉洪有了自己得打算。黃二喜加入“組織”，在黃二喜舅舅的幫助下，大家又一次成功扒車(chē)弄了不少糧食，為了掩人耳目，方便以后“工作”，劉洪決定用賣(mài)糧食的錢(qián)開(kāi)個(gè)碳廠(chǎng)，大家都很贊成，劉洪合理分工，碳廠(chǎng)順利開(kāi)張。

范筑先決定在城外的荷花亭與共產(chǎn)黨的干部見(jiàn)面，他不要槍支彈藥，只想要政工干部幫助管理自己的隊(duì)伍。韓復(fù)榘因?yàn)樯米苑艞墲?jì)南而被蔣介石處決，并派申宏利接替他省委主席的職務(wù)。范筑先得知韓復(fù)渠被處決，他很傷心，又替他惋惜。范樹(shù)黎指責(zé)韓復(fù)渠臨陣脫逃，是罪有應(yīng)得，范筑先卻很理解他的苦衷，他擔(dān)心黃河被日軍炸開(kāi)，整個(gè)濟(jì)南城就毀于一旦，他警告范樹(shù)黎不要隨波逐流，妄下評(píng)論。第二天，張翰帶著范筑來(lái)到約見(jiàn)地點(diǎn)，看到姚郁光，他很吃驚，其實(shí)，他早就知道姚郁光是共產(chǎn)黨。姚郁光決定與他坦誠(chéng)相見(jiàn)，范筑先告訴姚郁光國(guó)共兩黨簽訂了雙十二條約，因此他可以光明正大地和共產(chǎn)黨合作，但國(guó)共兩黨之間的積怨太深了，他只希望兩黨之間能少點(diǎn)摩擦多些合作。姚郁光直言不諱地表示，共產(chǎn)黨和范筑先的合作目的只有一個(gè)，就是打擊日本侵略者，除此之外，沒(méi)有任何條件。他對(duì)范筑先一直來(lái)的所作所為很感動(dòng)，毛澤東也夸對(duì)范筑先是個(gè)非同凡響的人，黨組織非常重視范筑先所提出的需要優(yōu)秀政工干部的意見(jiàn)。最后，姚郁光激動(dòng)地表示堅(jiān)決與范筑先不離不棄，生死與共。范筑先在考慮如何安置新來(lái)的政工干部，張翰前來(lái)告訴他組織上已經(jīng)選好優(yōu)秀的政工干部在延安集合，過(guò)幾天就可以到達(dá)聊城。范筑先決