昆明來電，駱懷印有種大漢J嫌疑。駱懷印再次請來梁文權，商討梁文權與駱小冬的婚期，梁文權拒絕了，他說栗柴壩慘案一周年將至，不敢妄談任何喜慶之事，駱小冬理解梁文權，駱懷印卻對此氣急敗壞。

"The Freshman：Willow享受大學的新生活，buffy卻有點不能適應。她的捉鬼技能也受到了影響。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當他挑戰Buffy時，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

梁文權父親的保鏢夏至和長期住在駱家的一名遠征軍士兵，自作主張襲擊日軍，解除了梁文權等人的嫌疑，但那名遠征軍士兵卻中彈犧牲。池田與監獄中的駱懷印深談，讓駱懷印去套段向遙的話，希望能夠借此找到郭成孝。原來，駱懷印與池田早就是狼狽為J的鎢砂走私伙伴。景頗刀在戰斗中失蹤，大家都認為老景遇難。梁文權再次重申，必須停止這種得不償失的刺殺行動。

駱懷印來找梁文權，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業將來都由梁文權和駱小冬來繼承，梁文權委婉拒絕。梁文權接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因為這些文件，在栗柴壩被殺害的。