柯南在調(diào)查橘律師釣魚的小船之后發(fā)現(xiàn)可疑的痕跡和莫名遺失的船錨。之后衫村小姐說出熊田達(dá)也事情的真相。在看到約翰的狗屋的牌子之后柯南發(fā)現(xiàn)了兇手的身份。利用小五郎的沉睡，柯南向眾人闡述了兇手利用潮水漲落的犯罪手法和殺害熊田達(dá)也的發(fā)法。而兇手也主動(dòng)承認(rèn)了罪行并道出了殺人的理由。

小五郎他們?nèi)⒓訛榱私煌ㄊ鹿实墓聝簜兊拇壬苹顒?dòng)，被邀請(qǐng)到發(fā)起者的社長(zhǎng)家里。社長(zhǎng)的蘇芳紅子在收集面具。連被稱作被詛咒的假面的面具也用來裝飾。為了不讓這些面具出來作怪，晚上0點(diǎn)就會(huì)把這件假面之屋鎖掉。當(dāng)天晚上蘇芳紅子在自己的臥室被殺害，臥室上了兩道鎖，處于密室狀態(tài)。同時(shí)在蘇芳紅子的尸體周圍被詛咒的假面散落了一地。這真的是詛咒嗎？

小五郎等人為了品嘗當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)的優(yōu)良啤酒，便來到了有森旅館。在那里碰到了前來視察娛樂場(chǎng)所企業(yè)家城完英彥跟他的妻子演員備前千鶴。但夫妻的氣氛卻有些意外的尷尬。備前千鶴對(duì)飯店里的料理百般挑剔，態(tài)度非常惡劣。次日小蘭和柯南眾人去郊外燒烤。夜間，眾人回到旅館之后丈夫英彥發(fā)現(xiàn)千鶴一直鎖在房間里不出來，進(jìn)去之后發(fā)現(xiàn)千鶴竟已經(jīng)死亡！

小五郎帶著小蘭和柯南來到“黃昏別館”，途中還偶遇了同是偵探的千間降代，當(dāng)他們到達(dá)之后才發(fā)現(xiàn)，此次受邀前來的茂木遙史、大上祝善、槍田郁美和白馬探都是名偵探，而在這棟別墅內(nèi)隨處可見陳年的血跡。在晚宴上，本以為能一睹這位別墅主人尊容的各位偵探卻掃興的發(fā)現(xiàn)，他居然頭戴面罩，并且還阻斷了所有道路，要求偵探們?cè)谶@棟孤立無援的別墅內(nèi)幫他尋找寶藏。

神秘女子池波女士尋找的中學(xué)同學(xué)柴田手里握著照片被殺，小五郎等開始向相關(guān)者訊問而柯南也弄明白了柴田手握照片的含義。“沉睡的小五郎”當(dāng)眾點(diǎn)破了池波女士的眾多謊言但卻判斷兇手另有其人。而兇手留下的鐵證就留在罪犯的手上，鐵證面前犯人最終承認(rèn)了罪行，但在犯人準(zhǔn)備自我了結(jié)的時(shí)候被池波攔下，而池波女士的身份也最終揭曉。