1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

孫建新帶著東西看望林丹娘，他剛辦完出院手續，準備回勘探隊，他稱會照顧到她出院為止，他看出林丹娘還是沒從死胡同里站出來。靜秋看到了家里一籃子核桃，她知道是張長林去大嫂娘家了，還看到他的鞋子也跑壞了。靜秋告訴大媽說想幫長林哥做鞋子，這讓大媽很高興。孫建新買了紅毛線捎回去，他先見到張長林，大家看到他回來都很驚喜，只有靜秋將自己關在房間里。孫建新敲開靜秋的房間，他看到她在納鞋底，她感覺經過那件事變得很輕松，只希望不要將他們的事情說出去，孫建新稱那不是他未婚妻，她不相信他說的話。靜秋的話讓孫建新有些驚慌，她想讓他承擔一切要承擔的，孫建新掏出紅毛線要送給她，靜秋不想要，他只當是救命的謝意，她清楚兩人不是同一階層的人，還讓孫建新將紅毛線拿走。張長林看著孫建新要走，他問他能否弄到冰糖，孫建新聽完后就想辦法打聽冰糖的事情，在勘探隊打聽到冰糖的下落后就立馬趕去。靜秋準備收拾東西回家，大嫂想讓張長林送她回家，靜秋說出了自己家中的真實情況，大媽聽到后不在乎她家的情況，靜秋不想那么早結婚。孫建新連夜趕山路弄到了冰糖，他想在天黑前趕回西村坪。長芳回家中看到靜秋要走，這讓她很舍不得，靜秋答應她跟著自己回城里玩。張長

正在這時，錢華來了跟小野說了什么，小野就讓她過來，錢華還說剛才所說是她的朋友親自告訴她的，她知道那人就是小野的胞弟叫小野信男，還說軍火是從大連港到煙臺港的軍艦運來的。小野問她為什么來到齊陽城沒有先來找自己，錢華說信男說小野心性高傲，害怕他看不起自己，不讓她輕易打擾他，她還威脅小野說要是自己不能安全回去全天下的人就會知道他的弟弟正在做軍火買賣。小野讓她告訴信男說自己效忠大日本帝國，是不會做軍火買賣的，還說讓她保守秘密。說完就放了錢華走了。小野看見刁德勝就生氣地打了他還罵他蠢。劉宏志和錢華找黃樹堂說自己絕對不會害他的，他說自己帶來的貨絕對是正貨，黃樹堂害怕了說交易的事先放放。他們回到了客棧感謝紅牡丹今天的提醒，紅牡丹給他說了幾個外出的人中有一個就是胡四。錢華一一調查終于斷定胡四一定就是那個奸細。胡四來找小野說為什么把劉宏志他們放了，他們很可能就是八路。小野說自己已經核實了，他們不是還說他會派人暗中保護胡四的安全的。胡四要馬上離開這里，小野不讓他走還讓他把他們引出來，可是鑒于他目前的處境就讓他先躲一下，臨走時還給了他錢。日本人抓住水仙欺負了她，她來找春蘭說自己想要看看她還說以后要是自己不在了

余光明聽說朱音被劉中抓了氣呼呼去找劉中詢問，劉中要關起門來說話，余光明認為沒有見不得人的事情將門打開了，指責劉中無緣無故捉拿朱音。劉中責怪余光明和朱音青梅竹馬所以迷失了自己，根本分不清是非對錯，他是和當地百姓打聽得知，那天看到朱音在前面走，而后面跟著的就是高順卓的人。余光明和劉中爭執的時候，李光宗叫嚷著要為余光明說話，咒罵馬青山，認為都是他搞鬼又害余光明，一定是馬青山和劉中兩人在房間里審問余光明。馬青山此時也得到消息趕來，李光宗看到自己冤枉了人，也只好住口。朱音為了不讓余光明為難，將自己和德國人盧卡斯訂婚的事情告訴了余光明，她雖然從小的心愿就是嫁給余光明，但是明顯兩人不適合，盧卡斯也送來了一封信，要離開這里回德國，希望朱音能跟著一起去，朱音表示會跟著一起過去。余光明心里難過，卻并未說出什么。朱音打算執行任務的時候，卻被人打黑槍送回來，王不死為朱音醫治，但需要一種藥物，必須到連城才能找到，可如果將藥物拿回來又會耽誤治療時間，說不定朱音就一命嗚呼了。余光明寧死也要去，王不死提醒余光明連城就是閻王殿，可為了朱音，即便是閻王殿也要去闖一下。李光宗和羅猛等幾個人也一起喬裝改扮成白匪的樣子進入到了

孫建新求林丹青不要為難靜秋，但林丹青置之不理，李健康抱怨他媽給靜秋找的累活，李主任是故意那樣做的。李健康知道他媽問過靜秋的事情后感覺很沒面子，他在家里又吵又鬧，李主任只好重新幫靜秋找工作。靜秋坐到了李健康的自行車上，她被李主任安排到紙廠打零工。李健康帶著靜秋去了紙廠，他將靜秋交到萬師傅那里安排活兒干，萬師傅將雜物間的鑰匙交給了靜秋，靜秋慌忙跑開。孫建新沒評上先進標兵，隊里有一些不同的意見，他不在乎那些。萬師傅帶著靜秋安排到屈師傅手下，趁沒人的時候他要對她動手動腳，還想抱靜秋下去，靜秋情急之下從高處跳下來。靜秋跑開時撞到了李健康，李健康知道后去找萬坨子，他將他按在地上打了一頓，隨后萬坨子將李健康按在地上打，萬坨子聽到保衛科的人來后才慌忙跑走，孫建新躲在一旁都看到了，他想上前時看到保衛科的人才離開。李健康和靜秋被帶到了衛生所包扎，靜秋回家后收到了孫建新的紙條，她急忙坐船過去，兩人雖然在同一條船上，但只能裝作不認識。孫建新被派到省城學習勘探新技術，他路過那里去看望靜秋，他看到了她受傷的手掌，她不想讓他為自己擔心，孫建新讓靜秋將萬坨子欺負她的事情說出來，靜秋說完后孫建新十分生氣，他恨不得殺了萬