袁承志決定帶著洪勝海等眾人前往盛京，刺殺皇太極，替父報仇。袁承志攜了金蛇劍與金蛇錐，潛入了滿清皇宮。袁承志利用大殿換巨燭的時刻，猛力從大殿頂上躍下，用金蛇劍疾刺皇太極。不料，卻被皇太極身邊兩名衛士以身救主，用身體擋住了。而寧完我、鮑承先等人也各伸手抱住袁承志，不惜以身護主。數名布庫與袁承志糾纏在一起。令袁承志無法再次刺殺皇太極。正在袁承志著急之時，玉真子趕到護駕。

安大娘等人途中遭遇安劍清埋伏。一場激戰。安大娘和崔希敏被抓獲，安小慧僥幸逃脫。袁承志率眾人前去救援安大娘。不料，首先遇到的卻是阿九！袁承志打探到安大娘等已被安劍清秘密解押至某旅棧，準備前往京城。于是，袁承志深夜帶人潛入，準備劫走安大娘和崔希敏。結果，稍有不慎，驚動了安劍清和整個錦衣衛人馬。安劍清一邊派人吩咐保護公主，一邊帶人沖向關押安大娘的住所。袁承志決定，先劫持公主，交換安大娘。當袁承志沖進門，卻愣住了——原來公主竟然就是阿九。

追捕李巖的正是李巖好友劉芳亮。兩軍對峙，闖王的部隊眼看就要自相殘殺。袁承志及時趕到，但是此時的李巖卻泰然自若，勸他反闖王的有之，勸他擁兵自立的有之，李巖笑而不答，他問袁承志的意見，袁承志憤而說出“不降朝廷，不跟闖王”的十六字方針，李巖稱袁承志終于成熟了。李巖以袁崇煥為榜樣，憤而自盡，其妻紅娘子殉夫亦死。袁承志此時更興出了歸隱之念，于是下令，將金蛇營解散，為兄弟們安排好了退路。

"1937年7月7日，盧溝橋的炮聲宣告了日本帝國主義蓄謀已久的侵華戰爭全面開始。中共中央召開洛川會議，同意毛澤東提出的獨立自主的山地游擊戰的戰略方針。根據國共兩黨達成的協議，紅軍改編為國民革命軍第八路軍，下轄115師、120師和129師，分批開赴山西抗日前線。129師在師長劉伯承、政委張浩的率領下召開誓師大會。129師先遣隊進人山西后，受到當地百姓的熱烈歡迎，為了趕赴第二戰區參加太原保衛戰，戰士們顧不上休息。劉伯承親自找閻錫山要武器裝備，閻錫山連一張地圖也不愿意給八路軍。

關鍵時刻，袁承志巧取茯苓首烏丸，緩解歸二娘兒子病情。同時，用朱睛冰蟾治好了孟錚的傷。令雙方化干戈為玉帛。歸二娘與袁承志的疙瘩也化解了。孟伯飛重擺酒宴，款待眾人。并留袁承志眾人多留幾日。李巖、劉芳亮和安大娘、安小慧、崔希敏一行來到某處山村客棧。原來該客棧是李自成部的一個聯絡點。眾人安頓之后，開始計劃聯合河北等地英豪響應李自成軍隊之事。紅娘子來到，帶來李自成軍最新戰況和戰局形式。