因?yàn)榭履虾湾⒗硪恢毕氩怀鱿右扇擞袥g悠子所使用的手法，小蘭趁機(jī)慫恿妃英理打電話給小五郎，沒想到電話另一頭卻傳來打麻將的聲音，氣憤的妃英理掛掉電話后，突然想起了小五郎以前常常使用的錄音小把戲，如果死者也曾使用同樣的手法騙有沢悠子的話，那么關(guān)于這起案件的所有的疑問都能迎刃而解。

茱蒂老師以卡梅隆搜查官女朋友的身份出現(xiàn)瞞過了木暮警官，這時(shí)，警方找到了一個(gè)裝有雨衣和兇器的紙袋并且還在死者的便簽本上發(fā)現(xiàn)了一句疑似死亡訊息的話，根據(jù)這些線索，就連第一個(gè)發(fā)現(xiàn)尸體的女秘書也成了懷疑的對(duì)象。另一方面，水無憐奈雖然重新回到黑暗組織，卻遭到組織的懷疑，為了證實(shí)她是否被FBI所籠絡(luò)，組織派給她一件任務(wù)，那就是殺掉赤井秀一。

步美發(fā)現(xiàn)圖書館的書被人撕掉了一頁，氣憤的她決定找出“元兇”，根據(jù)借書卡的記載，柯南和步美找到了內(nèi)藤司，可他今天卻沒上課，與此同時(shí)，學(xué)校的巖石標(biāo)本也人被偷偷走，柯南認(rèn)為這可能是司所為，于是找到了他家，在查看了司的房間后，他們發(fā)現(xiàn)了一張寫有暗號(hào)的字條，少年偵探團(tuán)集結(jié)智慧，終于在大濱海灘找到了想要喚回逝去母親的司。

死者因背部被利刃刺中失血過多而死，警方立刻展開了調(diào)查，他們首先對(duì)撒旦鬼塚進(jìn)行了偵訊，雖然他可以卸去魔鬼妝假扮送外賣的員工跑去二樓殺人，但大家并未在他的休息室內(nèi)找到鏡子，在沒有鏡子狀態(tài)下他如何變回魔鬼妝？柯南一開始就認(rèn)定社長是鬼塚所殺，可是卻苦于想不到他的犯案手法，一籌莫展之際，桌子上的紙鶴和透明尺給了他提示，變身魔鬼之謎終被破解！

服部平次vs工藤新一 滑雪場(chǎng)的推理對(duì)決(上集)2平次和柯南打電話的時(shí)候，講起了自己在初中時(shí)期遇到的一個(gè)未曾謀面的勁敵。當(dāng)時(shí)，平次和同學(xué)們一起來山里滑雪，不想遇見一起命案，而死者正是著名演員箕輪獎(jiǎng)兵，這起案件與四年前曾在這里發(fā)生過的命案極其相似，受害者都是死在纜車上并且身邊的背包里全是雪。在調(diào)查過程中，服部總會(huì)從別人口中聽到一個(gè)同樣參與破案的初中生，而這個(gè)人正是工藤新一，服部不由和這個(gè)“隱形”對(duì)手較起了勁。