宋軍與漢遼聯軍大戰。楊繼業驍勇，大遼兇猛，宋軍大敗。戰報傳來，宰相趙普再次建議議和。趙匡胤和趙光義均認為此時不可罷兵示弱。趙普苦勸，趙匡胤只好暫時休兵，等待時機。不久后，大遼國主耶律璟被殺，遼國大亂，無暇顧及聯漢抗宋之事。趙匡胤立刻決定三日后親征太原，不想掌管財政的計相楚昭輔在上次伐漢后未及時籌備糧草軍需。楚昭輔想求趙普幫忙，但趙普也無從幫起。趙光義則用開封府儲備的糧草解了楚昭輔的燃眉之急。楚昭輔對趙光義更是忠心，說出趙普管家李可度借漕運販賣私貨，正與雷有鄰相印合。趙光義讓楚昭輔多多留意宰相府上之事。公元969年，趙匡胤親率二十萬大軍討伐北漢。一路大敗楊繼業，兵臨太原城下。此時趙匡胤對楊繼業已是心心相惜，只盼有朝一日能收入麾下。在查看了太原地形后，趙匡胤命人佯裝攻城，張瓊則帶兵決堤準備水淹太原。為免殃及百姓，趙匡胤事先派人射招降書入太原城。北漢宰相郭無為力勸國主劉繼恩投降，卻被其他大臣誣陷投敵。郭無為只好以死相諫。劉繼恩將郭無為的頭顱懸掛于城頭，以示堅決不降。趙匡胤見其冥頑不靈，下令灌城。不幾日太原城墻開始坍塌。劉繼恩親自上城頭督戰，楊繼業率軍奮力反抗。此時恰逢連日大雨，宋軍損失慘重。

一聲鑼響，殿試開始。大多數武將歪歪扭扭的寫下自己的名字后就無從下筆，急得抓耳撓腮。有作弊被抓者，有氣急暈倒者，符昭壽則在考卷上隨意涂鴉，以示不滿。十柱香后，趙匡胤一聲令下，殿試結束。陶谷和盧多遜當場評卷，包括張瓊、符昭壽、鄭恩在內的十余名曾與趙匡胤打天下的親信將領落第。按之前旨意，趙匡胤下令推出殿外斬首。高懷德等人急忙跪地求情。趙匡胤不動聲色，問陶谷自己的卷上成績如何。陶谷和盧多遜大贊皇帝之作超凡脫俗。趙匡胤隨即命二人拿出考卷點檢字數。果然，文字雖優美，字數卻不足。按殿試要求，趙匡胤也屬落第，應當問斬。趙匡胤大聲質問是否應當一同問斬，眾大臣忙跪地磕頭，大氣都不敢喘。趙匡胤見目的達到，隨即在大殿上設宴。眾武將躲過一劫，紛紛謝恩。在場的文臣以為趙匡胤改了主意，個個面帶憂慮。酒宴上，趙普上前講述韓非子中目能及百里卻不見睫毛的故事，再次提醒皇帝。趙匡胤面露不悅，讓沉默不語的眾文官罰酒三杯。隨后趙匡胤又說起當年與眾兄弟浴血奮戰時的情景，各武將喜形于色也開始大談趙匡胤如何神勇。說到情深時，各兄弟起身立誓，愿為趙匡胤死而無憾。趙匡胤軟硬兼施，讓眾兄弟入了自己的圈套。他隨即說出自己在皇位上的十大憂慮，

雖經名醫調理，舒雅仍心病難醫，終郁郁而終。在趙匡胤與月虹成親之日，本應甜蜜的洞房之夜卻因月虹心里的愧疚而失去了光彩，唯有盼舒雅在天之靈能保佑趙家。此時宮里也發生一件大事，皇帝柴榮寵愛的圣人妃符蓉病重。符蓉是符家長女，入宮后得柴榮寵愛，得圣人封號，生有皇子宗訓。符蓉臨終前請皇帝立自己的二妹符茗為圣人，代其照顧宗訓。柴榮傷心之余自然答應。國丈符國公符彥卿痛心女兒離世時，三女符蓉自恃相貌姣好卻得不到圣人封號而憤憤不平。公元959年，柴榮發兵北伐契丹，欲奪回燕云十六州，趙匡胤亦隨駕。四十余天，連收三關三州，正欲乘勝奪取幽州時，柴榮染疾，不得不班師回朝。病榻前，符茗照顧著柴榮，皇子宗訓在一旁玩耍，符昭壽和符蓉進宮看望皇帝。宦官王繼恩在端湯藥時不慎燙著宗訓，符昭壽大怒，要處死王繼恩。幸虧符蓉求情才讓王繼恩免于一死。符昭壽出宮后為殺不了一個小小宦官心里不滿，正遇到趙匡義。趙匡義從符昭壽的言語里聽出皇帝病情嚴重，回家后想鼓動趙匡胤伺機自立門戶。趙匡胤聞言大怒，要責打趙匡義，一旁的趙普、沈義倫連忙勸阻。此事才作罷。韓通同樣在擔心皇帝的身體。韓珪為了防止趙匡胤作亂，出了一計。不久后，韓通帶一名道士入宮求見

趙普家中，其妻生下一男孩。升官得子，可謂雙喜臨門。得趙普提攜的李崇炬攜重禮拜訪，趙普讓其不要聲張得子一事，以防他人送禮，但卻收下了李崇炬的重禮。張瓊雖官居馬步軍指揮使，卻無實權，只能帶兵丁巡城。這日夜下大雪，張瓊帶人巡城經魏仁浦府，便拍門而入，要討酒喝。魏仁浦雖為宰相卻家境不富，家中無酒無菜。張瓊認為自己是皇帝兄弟，在宮中都能要得酒喝，卻在這宰相府上被人輕慢，遂忿忿離開，不久又帶著兵士拎著酒壇回魏府鬧事。魏妻實在看不過眼，怒斥張瓊夜闖民宅，蓄意挑釁，有違巡城之職，明日定要向皇上討個公道。張瓊自知理虧，只好抱著酒壇灰溜溜離開。魏仁浦受此屈辱，憤而寫下奏折。次日，魏仁浦進宮見趙匡胤，呈上連夜寫的奏折。趙匡胤看后大怒，宣張瓊見駕。王繼恩找到張瓊宣旨時，張瓊仍宿醉未醒，腳步踉蹌。等入殿看到魏仁浦，知道事發，急忙下跪求饒。趙匡胤斥其屢次知法犯法，罪當問斬。魏仁浦沒想到皇帝會如此動怒，連忙跪地求情，并愿收回辭呈只求皇帝饒過張瓊。趙匡胤余怒未消，親自帶著張瓊到魏府謝罪。看到魏仁浦身為宰相卻家居貧寒，頗有感觸。張瓊躬身向魏家人請罪，并自己掌嘴。趙匡胤見狀也就罰其一年俸祿了事。回到宮中，趙匡胤做了多年兄

趙匡胤、趙光義、趙普和盧多遜審看殿試舉子的考卷。趙匡胤發現一篇極好的策論。趙普看后認為可點為本屆狀元，揭開遮蓋姓名的薄紙后才發現竟是老對頭沈義倫養子魯梁的考卷。可說出的話無法收回，魯梁被欽點為狀元。盧多遜也因主考有功授賞。趙光義則假意為宋琪說情，卻有意無意點出是趙普所薦。趙匡胤看在趙普的面子上輕罰了宋琪，包括陶谷在內的賄考官員也被降級。宰相府里，陶谷前來請罪。趙普心中憂慮，自己手下多次被人舉報，被皇帝責罰，擔心什么時候也會受到牽連，失去皇帝寵信。趙光義為了拉攏劉溫叟，派賈琰再次送上重禮。劉溫叟沒有當面拒絕，而是讓賈琰將禮物放在西廂房內。賈琰在西廂房看到上次所送的錢物原封未動，心知不妙。回到開封府衙后便為趙光義準備了一套說辭。果不其然，劉溫叟請來了趙普，將趙光義送禮之事向宰相呈報。趙普馬上進宮奏報此事。趙匡胤聽后宣趙光義上殿。趙光義心里早有準備，跪在勤政殿，未等皇帝開口先恭喜皇帝有劉溫叟如此忠心廉潔之人，稱自己兩次送禮只為試探。趙匡胤對這個皇弟的話將信將疑，也不便說破。趙光義見皇帝不再追問，便借機轉移話題，說到新建的宰相府。趙匡胤對新宰相府的豪華氣派已有耳聞，帶著高懷德趁趙普在政事堂辦公