案情分析會上，因人影庫并未丟失任何東西，這令在場的大部分公安感到莫名其妙。但其中的一大疑點促使大家不敢松懈，偵破工作從查槍開始。來新疆后，白寶山的計劃一時難以實現，他覺得很窩火，從不喝酒的他和關天明喝了個一醉方休。正當兩人喝得臉紅脖子粗時，竄門回來的謝玉敏興高采烈地說，她從劉傳榮女兒處聽說烏魯木齊市有個邊疆賓館。想不到這里竟是一個異常活躍的邊貿市場，很多維族人竟用旅行包提著成捆的錢做倒匯生意。新的作案計劃馬上在白寶山的頭腦中形成了！

張作霖在會議上表揚了衛隊旅的剿匪功績，讓大家通過張學良的匯報學習其優秀經驗。谷瑞玉定要跟著張學良到了奉天，張學良害怕被人發現，將她安置在張廷樞的宿舍，張廷樞也覺得此人是定時炸彈，只答應留人三天。谷瑞玉要張學良收了自己做如夫人，張學良雖喜谷瑞玉的溫柔體貼，但是張作霖和于鳳至明于心卻不破于口的態度讓他有些惴惴不安。飯桌上，張作霖說到張學良提議在佳木斯開設銀行令王永江對他贊賞有加，還提到衛隊旅的紀律嚴明，令當地長官非常佩服。這時張學良回到家，張作霖用公署飯局為兒子打馬虎眼，五姨太拉了張作霖走了。于鳳至含沙射影的說到赴飯局可以，可不要吃出不干凈的病，張學良惱羞成怒的摔了筷子起身就走了。張作霖私下對五姨太說女戲子的事早就是衛隊旅的公開秘密，她來奉天的事自己也了如指掌。張學良的剿匪事跡引起了日本人的高度重視，菊池武夫建議通過影響張學良來影響奉軍最高統治者張作霖。張作霖終于直接提到了谷瑞玉，他命令張學良第二天早上將那個“野女人”送出奉天城。郭松齡在去新民檢閱第八旅并和楊宇霆交接剿匪事務前特地接了張學良到了自家，他說立志救國是自己和張學良合作的初衷，現在必須隱忍尤其是不能犯那些低級錯誤，而且張作霖將派

紫胤救下陵越，把他帶回天墉城給他療傷，并耗損了自己百年修為。掌教真人與他說起進來天墉城遭黑面人襲擊之事，并打算將屠蘇交給幽都，以免他為禍天墉城。此時屠蘇闖進來，甘愿領罰，讓紫胤處決自己，紫胤責怪他自輕自賤，與掌教真人商議將屠蘇關入禁地三年，以禁地靈氣抑制他體內劍靈的成長。掌教同意但執意要處罰屠蘇，紫胤開口替他說話，掌教只得罷休。芙蕖和晴雪得知屠蘇傷了大師兄，即將被關入禁地三年，晴雪跑去與他相見。屠蘇跟著紫胤去禁地，晴雪跑來，兩人遙遙相望，紫胤勸屠蘇忘卻前塵往事，屠蘇最終回頭徑直走入禁地。晴雪想進去禁地，被少恭攔住，讓她不要去打擾屠蘇，晴雪表示自己會找到方法救屠蘇。紫胤將他封印在山洞內，告訴他這期間除了陵越沒人可以靠近他，讓他在這里好好修煉思過，隨即走出洞口封印了洞門。幽都婆婆和晴雪來問焚寂的事，想要帶焚寂回幽都。掌教真人向他保證會好好保護焚寂，幽都婆婆想見紫胤，卻被告知紫胤已經閉關，掌教明確態度會給他們兩全的答復，婆婆只好帶晴雪離去，晴雪離去之時，回首望著天墉城，默默發誓要找到抑制焚寂煞氣的方法。少恭來見屠蘇，告訴他自己要離開，直言天墉城不是自己適合呆的地方，自己想要先回家鄉看看，再打

郭松齡兵敗宣布下野，帶領教導隊單獨突圍，讓余部進入奉天聽從張學良的命令，鄒作華下令各軍停止攻擊。張學良得到消息后也命令停戰，心里卻擔心起出走的郭松齡。五姨太等人回到家，幾人劫后余生痛哭流涕。于鳳至下跪替張學良向各位媽媽賠罪，幾人又再次抱頭痛哭。郭松齡和韓淑秀化裝南逃，路上被吳俊升的騎兵追擊躲避到一個叫蘇家屯的地方，韓淑秀用一只耳環換了點吃的，聽到槍聲躲進了老鄉的地窖，卻又因為那只耳環暴露了行蹤被捕。郭松齡夫婦被關在老達房，騎兵師師長對他非常禮遇，楊宇霆卻攛掇張作霖一了百了以防夜長夢多，趙喜順趕往老達房執行槍決，焦急的到處打聽郭松齡消息的張學良知道此事后，讓人給趙喜順發電報讓他將郭松齡夫婦帶到自己這里準備偷偷將他們送到國外。郭松齡讓一個講武堂的學生記錄了自己的起兵理由，還在一封信上寫下自己的未了心愿，請趙喜順轉交給張學良，隨后與韓淑秀牽手走向刑場，兩人相扶相攜英勇赴死。張學良得知郭松齡死訊的時候那封電報還因為發報機故障沒有送出去，他無聲痛哭不已。張作霖重新進駐公署大樓，他要軍法處長帶回張學良進行法辦，眾人連忙勸住他，張作霖做足戲后才在張作相等人的攙扶下離開。張學良要保住自己曾經的部下，楊

張作相告訴張學良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因為他具備了自己這些人沒有的軍事能力和機運德性，而他們這些小輩也長大了該有些擔當了，這些比刀子還戳人心的話讓張學良不由得嚎啕大哭。東北軍政最高聯合會議上，張作相作為唯一推舉人選應該就任東三省保安總司令，他卻在會議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應該讓張學良接任這個位置，可是常蔭槐說這不符合法律程序，于是張作相當即要回家寫辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數人支持，當場推舉了張學良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學良拉到主位上，說他如果不好好干自己就會大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發了賀電，還嘲諷的說關外是講感情的地方，張作相就是個中翹楚。幾位媽媽用種種行動擁護張學良，張學良告訴于鳳至以后要好好孝順她們。在答西方記者問的時候，張學良說，作為后繼者，自己會繼續執行父親力倡的罷戰息爭、保境為民、維持和平、整頓內政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談論統一自己將樂見其成，在信仰上，自己和國民政府都贊成三民主義。蔣介石在報紙上看到張學良的答記者問，讓李烈鈞放手聯系張學良，還準備舉