Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Restless：遠古的靈魂進入了Buffy,Giles,Willow,Xander的夢中，他們必須面對自己內心最深的恐懼。"

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。