三個完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長安。 福康安率大批官兵，興師動眾搜查德和堂藥鋪，一來是詢查呂長安下落，二來是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時，一對黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長安。

乾隆邀如玉共眠，如玉只得說出自己的真實(shí)身份。和珅以小月要挾紀(jì)曉嵐交出八哥，紀(jì)曉嵐無奈答應(yīng)。太后親臨四庫館，見到才貌俱備的如玉甚是喜歡。太后召小月進(jìn)宮，紀(jì)曉嵐囑咐小月告訴太后和珅家有一只會說人話的八哥。太后欲將小月許配給如玉。太后和乾隆興沖沖地要看和珅的八哥，和珅得意之余卻發(fā)現(xiàn)往日甜言蜜語的八哥此時只會痛罵太后。紀(jì)曉嵐表示自己還有一只會說賀詞的八哥，但要用金煙桿來換。和珅無奈應(yīng)允。和珅以獻(xiàn)鳥博得太后歡心，本以為乾隆會指派自己擔(dān)任總纂官，誰知皇上以紀(jì)曉嵐找回?zé)煑U為由讓其官復(fù)原職。乾隆經(jīng)過和如玉的接觸，已對其產(chǎn)生愛慕之情，他命和珅阻攔如玉和小月的婚事。與此同時，紀(jì)曉嵐對如玉表示只有同意與小月的婚事，才能救出戴沾。

左山傀無意中提到香積庵，紀(jì)曉嵐與趙青前去探訪。考場之外，和珅與敏德三人當(dāng)著小月做出嚴(yán)查之勢，實(shí)則根據(jù)考生文具上的標(biāo)記，使那些花錢作弊的考生順利進(jìn)入考場。正當(dāng)和珅得意之時，紀(jì)曉嵐趕到，將敏德手下負(fù)責(zé)搜檢考生的兵丁全部調(diào)換，并重新進(jìn)行檢查，將已經(jīng)蒙混過關(guān)的考生查出。趙青詫異于吳盛欽沒有參加恩科考試，吳盛欽卻表示自己以重金賄賂考官，不用考試也能坐上官椅。和珅發(fā)現(xiàn)趙青欲找紀(jì)曉嵐告發(fā)此事，便派人將其劫持到香積庵以滅口。和珅等人本以為考試結(jié)束便萬事大吉，誰知紀(jì)曉嵐提出為了避免考生在試卷上留暗語作弊，要找人重抄試卷。正當(dāng)趙文龍及眾閱卷官不知如何是好時，左山傀想出一計。

經(jīng)過一番教訓(xùn)，和確實(shí)學(xué)乖了，不僅對金大爺俯首帖耳，對小月、莫愁亦小心翼翼，紀(jì)曉嵐剛剛抵達(dá)王廷贊的別院，他又滿臉是笑地表示歡迎，事出意外，紀(jì)曉嵐不知他是何居心，反倒不便立刻搜查藏在其間的帳本。 為擺脫和的瞎摻和，與紀(jì)曉嵐一見如故的金大爺設(shè)計誘和返回軍營，豈料和并非省油燈，胡攪蠻纏，一心要撈些便宜。負(fù)隅頑抗的王旦望將之視為突破口，不惜以百萬銀票和義女作為禮物收買和，和向來見錢眼開，憚于紀(jì)曉嵐的精明犀利，未敢輕舉妄動。 從帳本上看，根本找不到一絲一毫王旦望涉案的證據(jù)，而王廷贊亦只肯交代一些無關(guān)緊要的小官小吏，語多躊躇，紀(jì)曉嵐苦心意旨，向其點(diǎn)明利害。 王旦望氣急敗壞，雇兇刺殺紀(jì)曉嵐。殺手聞知眼前之人乃當(dāng)今第一才子，加之其身上又佩帶著一個特殊的荷包，便慨然將他放走。

一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動請纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會坐以待斃，他加緊活動，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識一個的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時巧妙地向皇上傳回奏折。