1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

小野問刁德勝和黃樹堂說三天期限已經到了，要按照軍法處置他們倆，然后就關了他們。 劉宏志找紅牡丹一起吃飯 ，劉宏志問她是不是有心事呀，紅牡丹說自己平生只做好事，可是自從七姐死了之后，人們都說她是吃了客來香的飯才死的，心里堵得慌。劉宏志說她家里的廚子做的飯和以前不一樣了，紅玫瑰說他們的廚子換了，他的親戚在忠孝路,可以找他們。劉宏志還跟紅牡丹對接頭暗號，紅牡丹卻不領情。胡四對小野說讓趙一海當誘餌誘使八路軍上當，要是事情不成就殺掉他。錢華去找趙一海卻見到了紅牡丹兩人交了手，但是彼此都沒有傷害對方。小野放了黃樹堂和刁德勝，還給刁德勝密信。黃樹堂讓人通知劉宏志下午交易，劉宏志想要緩緩，可是來人卻說黃樹堂已經做好了準備，讓他看著辦，說完了就走了。黃樹堂和刁德勝喝酒，刁德勝對他說小野要他入日本籍還要讓他見天皇，說著說著就醉的不省人事了。劉宏志去跟黃樹堂交易，老獨眼問劉宏志侯隊長好嗎，劉宏志說侯隊長在煙臺是黑白通吃的，還說自己跟侯隊長的關系硬得很。黃樹堂正要離開，正開門時一個日本人沖進來了，黃樹堂對著他就是一槍，刁德勝從地上站起來說他竟然敢對日本人動手，說著小野也帶著人來了，對著屋子里的人說這個地方像是

孫建新向靜秋描繪了他媽的死因，他媽曾被批判還被人剔了陰陽頭，他躲避了他媽的眼神，孫建新一直沒敢看他媽，盡管心里一直喊著媽媽，最終他媽用白色的圍巾結束了自己的生命。靜秋原本以為孫建新的生活是一帆風順的，她沒能想到他也遇到過這樣的傷心事。孫建新和靜秋共同演奏了手風琴，表演結束后他們一起回大媽家，靜秋害怕別人亂猜，孫建新拉起了她的手往前走，還沒有男生牽過他的手，靜秋有些不好意思，他讓她拉著自己的書包前行。到山楂樹之后靜秋要走，孫建新拿出了她的畫像。在夕陽的山楂樹下靜秋給孫建新畫畫，但墨水最后撒在上面，孫建新看到后感覺很好，他見過那顆山楂樹開花。孫建新希望等到五六月份時她能回來看山楂樹開花，他想辦法會通知她。靜秋看到孫建新的那個小本子掉出來，是他從失物招領處領回來的，當時靜秋將那本子放到那里。張隊長向同學們講解黑屋崖的情況，靜秋路過聽到后就用筆記錄下來。羅老師夸獎靜秋的表現，他安排她去收每個同學的伙食費，還讓她幫著編舞蹈，路費由學校報銷。長芳回到家中看到了靜秋，張長林想送她下山，大媽還讓她買些毛線捎回來。張長林跟著靜秋來到勘探隊，她是向孫建新告別的，知道他回去探親后靜秋留下書就走了，她在門外聽

有人為小野送迷信說齊陽城里有八路軍的特務代號是三零七。錢華化裝成乞丐準備跟聯絡人接頭。小野化裝成老百姓與胡先生接頭，小野想要胡先生主動跟八路軍聯系，胡先生不想要這樣做，小野說他要是不早點找出八路軍的同黨就一定會被八路軍查到，早晚會死在他們手里。于是就給他了錢，胡先生就答應了。小野對胡先生說讓他配合自己找出三零七，因為他炸了自己在忠靈塔的烈士的骨灰罐。胡先生答應了他拿著錢就走了，胡先生拿著錢走出了大門，七姐看到了他就知道他就是叛徒，于是兩人就廝殺起來，后來七姐被一群黑衣人拿下，胡先生讓七姐帶他去找炸毀忠靈塔的同黨，七姐卻死也不說。那群黑衣人為了找到剩下的八路軍就放了七姐。七姐心里想自己已經被小鬼子認出來了，不能再去土地廟讓他們盯上聯絡的人，于是自己就說要殺了胡先生，以免他在迫害其他的同志。胡四埋伏在紅牡丹的客棧里，看見七姐來討飯就事先給她準備了窩頭放在了碗里。七姐來到客來香要了一個饅頭可是吃完之后就中毒死了。劉宏志知道了七姐死了就讓人準備以后的工作。于是還讓錢華找春蘭幫忙調查七姐死前到底去過了什么地方見過什么人。紅牡丹想要把七姐送出城里埋了，可是自己出不去城，就來找黃樹堂。黃樹堂就答應幫

劉宏志請紅牡丹來問昨天小野來搜查客來香的時候人人都在唯獨她不在，于是問她到底去了哪，紅牡丹就打岔。錢華問她到底趙一海找到沒有，紅牡丹說自己只是可憐七姐，以為可憐才想要知道兇手是誰，她還說趙一海死了，臨了了也沒有說出兇手是誰，說完就走了。小野問胡四客來香里真的有八路嗎，他肯定的說有。他問紅牡丹有沒有嫌疑他說這里的每一個人都有嫌疑。小野還說自己要去濟南軍部，他希望等他來的時候會有好消息。黃樹堂對老獨眼說讓他趁著小野不在的時候找劉宏志做買賣。老獨眼來找劉宏志，劉宏志假裝生氣不想去，老獨眼說上次他說的再加半成，黃樹堂同意了，還說小野走了這次絕對安全，齊陽城現在是他們的天下。于是劉宏志就答應了晚上見面。劉宏志給阿三一塊大洋說讓他盯著他太太，要是她下來了就咳嗽一聲。他有一次試探紅牡丹，可是紅牡丹卻什么也不說。但是在倒茶的時候，紅牡丹的右手抬不起來，劉宏志就猜到了什么。小馬接到了上級的指示來找劉宏志，可是等他到了客來香，他們夫婦倆已經走了。劉宏志夫婦來到找黃樹堂，楊副官還在為上回跟他動手的事情喝酒賠罪。劉宏志一拍桌子對他說這個兄弟自己認了，好酒量說完自己也端起了碗喝了起來。劉宏志想要喝翻黃樹堂，先不