紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內部有人通共。張學良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學良認為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區別。蔣介石認為現在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮順帶震懾張學良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進駐咸陽，還有陳誠衛立煌等大員隨之前往。張學良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學良心里明白，現在中國窮人太多，若是國民黨與共產黨爭權必敗，所以蔣介石將共產黨當成是自己的心腹大患

張學良一行到了上海收到第一殺手王亞樵的恐嚇信和手雷，杜月笙花了十萬大洋幫他解決了此事，并且讓他有事就直接找自己。宋子文告訴張學良，出國手續得有一個月才能辦妥，他勸張學良下決心戒毒，并且給他介紹了一個德國醫生米勒。張學良生性驕傲，卻面臨著人人欲毀之摧之的境地，他告訴自己決不能讓任何人毀了自己，當然更不允許是自己制造了這種毀滅。他去找了米勒醫生，米勒告訴他戒毒必須忍受脫胎換骨般的痛苦，一旦開始治療所有人都必須服從自己的每一項決定。張學良答應下來，回去就讓于鳳至給自己剃掉了從張作霖去世后就留著的胡子。為了不讓孩子們看著害怕，張學良讓于鳳至帶孩子們去南京住幾天，他下了極大的決心，特意叮囑眾人，治療期間自己會被綁住手腳，無論自己如何掙扎吼叫甚至暈厥都不要進來給自己暗送毒品，他將一把槍放走床頭，一把交給徐副官，說誰要給自己送毒品就打死誰，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。米勒給張學良注射了藥物后就將他綁在床上，伊雅格一直都被張學良稱為自己的福星帶走身邊，米勒告訴伊雅格，希望他能避免參加張學良的葬禮。張學良不出意料的瘋狂喊叫，趙一荻忍受不了定要去解開他的繩子，徐承業阻攔不住拿槍指著自己的腦袋才讓她打

白寶山企圖在河北石家莊集貿市場實施第一次打劫計劃，但沒有成功。他怏怏不樂地返回北京。1997年4月26日，白寶山實施了對德勝門煙市的持槍搶劫。某煙攤結款員李玉花被打死，其包內所裝7萬元現金被搶，另有三名圍觀群眾受傷。劉維震率領部下火速趕往現場調查，并提取了彈殼樣本，又是75－81！經專家鑒定，基本認定426案所用槍支正是徐水被搶的81式半自動步槍。426案與96－408系列槍案并案偵察。白寶山告訴謝玉敏他把德外煙搶了，還殺了人，但謝玉敏除了對錢的多少感興趣，對其他似乎已經麻木。

紫胤救下陵越，把他帶回天墉城給他療傷，并耗損了自己百年修為。掌教真人與他說起進來天墉城遭黑面人襲擊之事，并打算將屠蘇交給幽都，以免他為禍天墉城。此時屠蘇闖進來，甘愿領罰，讓紫胤處決自己，紫胤責怪他自輕自賤，與掌教真人商議將屠蘇關入禁地三年，以禁地靈氣抑制他體內劍靈的成長。掌教同意但執意要處罰屠蘇，紫胤開口替他說話，掌教只得罷休。芙蕖和晴雪得知屠蘇傷了大師兄，即將被關入禁地三年，晴雪跑去與他相見。屠蘇跟著紫胤去禁地，晴雪跑來，兩人遙遙相望，紫胤勸屠蘇忘卻前塵往事，屠蘇最終回頭徑直走入禁地。晴雪想進去禁地，被少恭攔住，讓她不要去打擾屠蘇，晴雪表示自己會找到方法救屠蘇。紫胤將他封印在山洞內，告訴他這期間除了陵越沒人可以靠近他，讓他在這里好好修煉思過，隨即走出洞口封印了洞門。幽都婆婆和晴雪來問焚寂的事，想要帶焚寂回幽都。掌教真人向他保證會好好保護焚寂，幽都婆婆想見紫胤，卻被告知紫胤已經閉關，掌教明確態度會給他們兩全的答復，婆婆只好帶晴雪離去，晴雪離去之時，回首望著天墉城，默默發誓要找到抑制焚寂煞氣的方法。少恭來見屠蘇，告訴他自己要離開，直言天墉城不是自己適合呆的地方，自己想要先回家鄉看看，再打

張學良應菊池武夫邀請到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學最優秀的畢業生。張學良給了鮑毓麟衛隊旅中校副團長的職務，而一期五班能劃拉來的學員他都弄過來了，包括班長儲世新，他調來做了負責財務的軍需處長，他對眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長郭松齡。儲世新提醒他這種重用郭松齡的做派會讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進這種派別之爭中去。郭松齡發現廚房從軍需處領來的東西缺斤少兩，他看在儲世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學良，軍隊的基礎在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學良說這輩子都沒服氣過誰，郭松齡算一個。張學良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛隊旅做的衣服得精細點。張作霖見到兒子，他不太明白張學良的對軍隊的整改行動，不過還是答應讓他自己撲騰。張學良請求半年的整訓期，張作霖卻說軍隊得靠打仗，不是關起門訓練就行的，張學良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強調了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學良等人到了北京，在戲院聽戲的時候，收到了徐樹錚派人