"時間來到了一九九六年的冬天，只有二十幾歲的一個年輕女孩，北上又南下，有著很多女孩沒有的勇敢和果決，下了船之后，身后也排著隊等待下船的人，落日的余輝撒在湖面上，遠處的孤帆遠行，女孩名叫安娜（馬蘇飾演）她背著一個大大的吉他，手中還牽著她的女兒小可樂，人如其名，她也比較喜歡喝可樂。上岸之后，安娜將一個明信片投遞在了郵筒里，看到路邊的招聘廣告心中歡快，帶著女兒買可樂去了。現代的咖啡廳里，幾個電臺的年輕人在這里碰頭，程薇子是新加入的大四學生，錢開逸是一群人的小頭目，這些人整理著來自不同地方的信件，其中安娜的故事感染了大家，安娜是喜歡音樂性格自由不羈的女孩。她喜歡上了一個小號手，后來安娜懷上了小號手的孩子，而且還決定生下來，在那個年代是非常不容易的事情，但后來安娜失蹤了，朋友們就希望能通過電臺找到她，也想知道她最近過得怎么樣。身敗名裂的姬教授在家里閉門，沒有人來探望，但突然有一天來了一個不速之客溫良，溫良告訴姬教授，治療儀在市場上出現了一個問題，患者出現了副作用，用了之后精神出現問題，溫良希望能讓姬教授幫忙解決這個問題，姬教授也明白溫良是想要自保，希望能讓姬教授簽名承擔罪過，但姬教授表示自己的名

1928年，日本公使芳澤謙吉到中南海居仁堂，傳達田中首相敦促張作霖盡快解決滿蒙懸案的意思，張作霖三言兩語將他敷衍走了。韓麟春中風后半身不遂，三四軍團的擔子都落到張學良身上，楊宇霆自請帶兵，張作霖覺得他們各有所長通力合作還可以解除心結，試試也無妨。河本大作在中東路制造了兩次爆炸，他認為日本若是無法再用政治手段控制張作霖，關東軍就必須挺身而出徹底的解決。關于這兩次爆炸，各國均懷疑是白俄匪徒所為，西方報紙沒有一家提到日本。張學良告訴于鳳至她送的墨鏡丟了，年夜飯會邀請在北京的幾個處長吃，讓她給準備幾分禮物，于鳳至感覺他和張作霖鬧了別扭，知道是因為楊宇霆的事后說此人不如韓麟春厚道，張學良說所以他要提前和下屬打個招呼。飯局上，在張學良的“循循善誘”下，各位三四軍團的關鍵人物明白了張學良想看好戲的心態。張作霖請菊池武夫過來喝茶，在他面前數落起芳澤公使的傲慢，說知道東京對自己不滿意，但是自己也無法做到讓人人滿意。菊池武夫幾回話都沒說出口就被張作霖打斷了，還遇上張學良和楊宇霆過來談工作，只好告辭離開。張學良在張作霖面前表示，三四軍團全體都將聽從楊宇霆的監督垂顧，楊宇霆也表示張學良處處周到，還安排胡蘭春做

郭松齡兵敗宣布下野，帶領教導隊單獨突圍，讓余部進入奉天聽從張學良的命令，鄒作華下令各軍停止攻擊。張學良得到消息后也命令停戰，心里卻擔心起出走的郭松齡。五姨太等人回到家，幾人劫后余生痛哭流涕。于鳳至下跪替張學良向各位媽媽賠罪，幾人又再次抱頭痛哭。郭松齡和韓淑秀化裝南逃，路上被吳俊升的騎兵追擊躲避到一個叫蘇家屯的地方，韓淑秀用一只耳環換了點吃的，聽到槍聲躲進了老鄉的地窖，卻又因為那只耳環暴露了行蹤被捕。郭松齡夫婦被關在老達房，騎兵師師長對他非常禮遇，楊宇霆卻攛掇張作霖一了百了以防夜長夢多，趙喜順趕往老達房執行槍決，焦急的到處打聽郭松齡消息的張學良知道此事后，讓人給趙喜順發電報讓他將郭松齡夫婦帶到自己這里準備偷偷將他們送到國外。郭松齡讓一個講武堂的學生記錄了自己的起兵理由，還在一封信上寫下自己的未了心愿，請趙喜順轉交給張學良，隨后與韓淑秀牽手走向刑場，兩人相扶相攜英勇赴死。張學良得知郭松齡死訊的時候那封電報還因為發報機故障沒有送出去，他無聲痛哭不已。張作霖重新進駐公署大樓，他要軍法處長帶回張學良進行法辦，眾人連忙勸住他，張作霖做足戲后才在張作相等人的攙扶下離開。張學良要保住自己曾經的部下，楊

安娜發生意外腿部受傷被打上石膏，走路也是一瘸一拐的，她的臉上也布滿著傷痕，趙希平來到妹妹身邊看著她受的傷，很是心疼她，趙希平極力地勸說妹妹安娜趕緊跟自己一起回家，因為她的王小軍已經早早的離開了，可安娜依舊無動于衷，她始終堅持認為自己的王小軍并沒有離開自己，而且和王小軍的歌手夢想一直都在，還有王小軍對自己至死不渝的承諾，那些都是她想要過的生活，也是她堅持的夢想。姐姐在旁邊拉著妹妹讓她醒一醒，安娜甩開姐姐的手始終不走，她說和姐姐不是同一個世界的人，她明明知道是在自欺欺人，但是雙腿始終邁不開腳步，直到趙希平詢問她以后小可樂怎么辦的時候，安娜聽完后忍不住所有的委屈了，抱著姐姐趙希平放聲大哭起來。就這樣姐姐又領著妹妹回到自己家里，她讓安娜把小可樂接過來和大家一起住。賀召誠當時參加完安娜的葬禮后，第一次見到了躲在趙希平身后不說話不哭鬧的小可樂，賀召誠下意識地伸出了手，小可樂急忙將頭縮了回去。趙希平告訴丈夫孩子是無辜的，自己想要收養小可樂，賀召誠內心很猶豫。賀召誠讓賀頓可以不接受自己，但是他想讓賀頓知道她母親多年來一直為了她忍受的各種委屈和不公平，賀頓聽不下去賀召誠的話，她懇求父親不要說了。接著賀頓

屠蘇因在焚寂崖與焚寂劍密切靠攏時激發出身體中的煞氣，襄鈴看事不好要求與晴雪回天墉城，找到兩位真人的幫助，大師兄，二師兄一直在焚寂崖將屠蘇用能量控制，而少恭在一旁為屠蘇凈化意志，他們生怕屠蘇惹出什么亂子。晴雪因不放心屠蘇，不愿離去而為了大局才不放心的與襄鈴回到天庸城，她們走時襄鈴用千里傳音將其父青丘之國國主九尾天狐前去焚寂崖幫助少恭等人。這一路上襄鈴一直在安慰晴雪......到達天墉城，他們兩人將此事告訴了兩位真人，而兩位真人不能親身去將屠蘇體內的焚寂封印（因為紫胤真人的手被焚寂劍所傷，一直沒有痊愈，而涵素真人一直監察紅玉煉丹提升功力來控制住焚寂的波動），兩位真人用去畢生的修為讓紅玉煉制鳳凰丹和鳳鸞丹分別給晴雪和襄鈴服下，去焚寂崖將屠蘇中的焚寂再度封印，她們為了抓緊時間服下后盡快離去，但這是芙蕖也要跟著，但是涵素真人不允許芙蕖只好不情愿的陪同在其父親身旁。她們匆忙趕去，襄鈴看見她的父親正在幫助他們為屠蘇封印，兩人將鳳凰丹與鳳鸞丹混著其能量一起為屠蘇封印。這時，一件壞事正向他們伸展，一只古獲鳥帶著一只當年為那兩只死去的古獲鳥育雛的邪靈鳳凰來了。青丘之國國主九尾天狐用尾巴擋住，襄鈴也學著父親