寧缺和莫山山來到一塊水草豐美的地方，覺得這里離魔宗山門不遠了，沒想到隆慶早早趕到，他一直在等待魔宗山門再次打開，隆慶再次見到寧缺，以前的恥辱又被重新勾起，他使出畢生絕學想對付寧缺，莫山山緊緊護住寧缺，隆慶對他冷嘲熱諷，可寧缺卻毫不在乎，隆慶趁機提出用燕國三座城池交換桑桑，讓桑桑做他的酒伴，寧缺堅決不干，聲稱即使傾國傾城也不換，寧缺只好答應和隆慶比賽，并以破鏡為約，誰先達到破鏡境界，就是當之無愧的贏家，輸家必須廢了自己的氣海雪山，寧缺輸了會自動離開書院，隆慶就要乖乖離開西陵。寧缺撐開大黑傘帶莫山山逃進一片樹林，莫山山知道寧缺不可能率先破鏡，寧缺也知道自己必輸無疑，他只是用這種辦法暫時脫身，以免遭到隆慶的毒手。桑桑精心做了美味的熏肉，想等寧缺回來分享，沒想到熏肉的香味引來了陳皮皮，陳皮皮想嘗一嘗，桑桑堅決不給他吃，擔心他會趁機要米飯要湯，還勸他減肥，陳皮皮提議和桑桑賭那塊熏肉，桑桑堅決不干，答應和他賭銀子。寧缺一覺醒來，發現了不遠處的大明湖，他就帶莫山山來到湖畔，湖水清澈見底，波光粼粼，突然湖中央閃出一道光，寧缺緊緊護住莫山山，那道光轉瞬即逝，寧缺斷定魔宗山門就在附近，他們只能耐心等待。與

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。

艾蓮得知齊天走失，拖著病體四處尋找，都沒有發現孩子的蹤影，在此打擊之下，病情更加惡化。艾蓮得知自己時日不多，到老喬家借了一臺縫紉機，日夜給孩子們趕制衣服。 騙子老高利用幼小的齊天騙錢，卻被齊天拆了臺，老高對齊天恨之入骨。 艾蓮到照相館洗了100張全家福四處散發，希望能夠找到齊天，卻被色狼定上，將艾蓮騙到偏僻處，正意圖不軌時，發現艾蓮已經是肺病晚期，驚恐逃跑。 艾蓮到孩子們的叔叔家托孤，盡管叔叔家也有三個孩子，這個淳樸的鄉下漢子還是答應了嫂子的要求，但是卻招來嬸嬸的不滿。 齊妙發現媽媽吐血，驚慌失措地去學校找回哥哥姐姐，三個孩子一起拖著艾蓮上醫院，途中，艾蓮叮囑憶苦要照顧好弟弟妹妹，憶苦流淚答應。

葉紅魚騎馬追上葉青，勸他找個地方休養身體，葉青功力盡失，可他不后悔和君陌這一戰，讓他徹底明白了一個道理，就是“道可道，非常道”，葉青鼓勵葉紅魚繼續努力，相信葉紅魚總有一天能超越他，葉青丟掉自己的佩劍，想從今天開始一種新的生活，葉紅魚望著哥哥葉青落寞的背影，忍不住傷心地嚎啕大哭，葉青也不回頭，揮揮手和她告別。陳某對李慢慢痛下殺手，陳皮皮突然急匆匆趕來，他跪倒在地苦苦懇求父親陳某放過李慢慢和余簾，陳某對他大失所望，陳皮皮主動提出和陳某對戰，給李慢慢和余簾喘息的機會，并且承諾如果他輸了，就死心塌地回知守觀做觀主。陳皮皮擺開架勢和父親決戰，他猶豫再三向陳某出手，陳某不費吹灰之力就把他打翻在地，陳皮皮傷心地痛哭流涕，寧缺一口氣寫了無數張字符，終于悟出了義字符，他想用這個字符試著修復驚神陣，莫山山助他一臂之力，李慢慢明知道他們三人合力也打不過陳某，就想拖住陳某給寧缺爭取時間，余簾甘愿以命相搏，陳某不想戀戰，他只想毀掉驚神陣，就可以輕而易舉毀滅大唐。陳某把李慢慢和余簾打翻在地，他義無反顧向前走，陳皮皮拼命呼喊都無濟于事，他們只能寄希望于寧缺，陳皮皮痛不欲生，余簾招呼他攙著李慢慢。柳白見時機已到，他主

葉青把陳皮皮扶起來，勸他好好留在知守觀，大唐滅亡已成定局，陳皮皮越想越傷心，他再次跪倒在地，祈禱夫子能保佑大唐，護佑師兄和師姐們守住書院。諸國使者來向李琥珀叫板，夏天躲在屏風側面為他加油鼓勁，李琥珀果斷決定大唐迎戰，夏天叮囑他要相信書院，相信百姓能守住大唐，就是心疼無辜百姓會飽受戰爭之苦，李琥珀法師戰爭結束以后施行仁政，減免賦稅，讓百姓安居樂業，夏天看到小小年紀的李琥珀就有如此寬厚的胸懷，心里倍感欣慰，鼓勵他做唐國的好君王。李琥珀迫不及待想見到寧缺，可他回書院看望師兄師姐們了，夏天和李琥珀坐在臺階上促膝談心，李琥珀不由地想起李仲易生前和夏天相濡以沫的情景，母子倆唏噓不已。寧缺回到書院，看到里面空無一人，他四處尋找，終于在河邊等到了余簾，五師兄宋謙和八師兄，他們久別重逢，喜悅之情溢于言表，寧缺得知陳皮皮已經回知守觀，其他師兄去保衛大唐的國土，寧缺知道他們從來沒有離開過書院后山，可眼下國難當頭，他們也不得不沖鋒陷陣了。寧缺想拿回陣眼杵，余簾趕忙去拿出來，并且講明陣眼杵上多了幾道裂紋，而且裂紋還在逐漸擴大，顯然驚神陣已經遭到人為破壞，余簾讓寧缺盡快修復好驚神陣，否則大唐大難臨頭，余簾還拿出李